上市银行薪酬榜之平安、北京、苏州：年薪均低于50万，这家成上半年“罚单之王”
来源| 新经济观察团
关于《上市银行薪酬榜》专题：
近几年，在经济新常态、市场竞争急剧、利差下滑等外部因素叠加下，国内商业银行为适应环境变化和业绩波动，主动进行人力资源配置优化、薪酬激励机制变革，以期提升银行经营效率，增强抗风险能力，相关数据在财报中变化较为明显。
2024年，新经济观察团将特别推出《上市银行薪酬榜》，深度分析国内59家上市银行的业绩基本表现和员工薪酬变化，以飨读者。
在专题的第五期，我们将走进平安银行、北京银行和苏州银行：
01
平安银行薪酬三年下滑，苏州银行奋起直追
首先来看平安银行。在这三年间，平安银行的员工成本在波动中下降。2021年的员工成本为216.96亿元，2022年升至222.17亿元，2023年再次降至209.09亿元，相较2021年都下滑了3.63%。
但与此同时，该行的在职员工数量却在不断增长，2021年员工数量达到40651名，到2023年已经增至43119人，三年间增幅达到6.07%。
员工成本下滑、员工数量却在不断增长，带给平安银行最直观的影响就是员工平均薪酬水平的下滑。2021年，该行员工平均年销还有53.37万元，折合到平均每月薪水为4.45万元。到2022年，员工平均年薪已降至50.26万元，降幅达到5.83%，平均月薪也触及4.19万元。2023年，平安银行员工平均年薪进一步下挫，甚至跌破了50万元关口，到了48.49万元，平均月薪4.04万元，差一点跌破4万元月薪线。
而平安银行的员工薪酬水平下滑并不是孤立现象。近年来，整个银行业都被降薪风波所影响，一方面受到整体环境的冲击，另一方面，银行也在不断降本增效，员工薪酬，显然成为其大刀阔斧改革的第一枪。
不过，与平安银行相反，在大环境极为困难的当下，北京银行和苏州银行的员工薪酬却双双逆势上扬。
北京银行方面，虽然员工成本和员工人数均不到平安银行一半，但近三年来员工成本、员工人数和员工平均年薪均不断增长。
其中，员工平均薪酬由2021年的46.16万元增长至2022年的46.62万元，再增长至2023年的48.27万元，基本与平安银行2023年薪酬水平相当。
苏州银行方面，作为一家2011年刚由农村中小金融机构监管序列调整为中小商业银行监管序列的银行，整体规模都与上面两家银行相差较大，但该行的员工平均年薪等三项数据均不断增长。
2021-2023年，苏州银行员工成本分别为21.12亿元、24.3亿元和28.1亿元，员工人数分别达到4919人、5517人和5944人。员工平均年薪也由2021年的42.94万元增至2023年的47.27万元。尤其是在2023年，薪酬同比增长7.31%，员工平均月薪几乎逼近4万元关口，达到3.94万元。
进一步以2023年为例进行横向对比，会发现三家银行中，平安银行无论是员工成本还是员工人数，都要远高于北京银行和苏州银行。其中，员工成本方面，平安银行是北京银行的2倍多，是苏州银行的7倍多；员工人数方面，平安银行同行是北京银行的两倍多，是苏州银行的3倍多。
但换算到员工的平均年薪，三家银行的差距并不明显。2023年，三家银行员工年薪均低于50万元，徘徊在48万元左右，苏州银行以47.27万元垫底。
从平均薪酬同比变化来看，规模最小的苏州银行增长最快，北京银行有小幅增长，而规模最大的平安银行则有所下降。
02
三家业绩表现不一，平安银行成上半年“罚单之王”
各银行的薪酬变化，与业绩增长趋势密切相关。
先从总资产来看。作为“一家以客户为中心，对公业务和零售业务并重，并逐步向零售业务转型”的全国性股份制商业银行，平安银行由于规模庞大，因此资产规模的相对增速在三家银行之中略显缓慢，截至2024年一季度末，该行总资产达到5.73万亿元，同比微增2.50%。
而作为头部城商行，北京银行在“首都银行”的区域优势加持下，资产规模也在不断增长。截至2024年一季度末，该行总资产达到3.89万亿元，同比增长3.89%，距离4万亿关口仅有一步之遥。
相比之下，苏州银行作为一家服务中小、服务市民、服务区域经济社会发展，专注于“小微、三农、零售、文化金融”等领域的股份制商业银行，近年来增速迅猛。虽然资产规模与平安银行和北京银行相去甚远，尚未到达万亿级水准，但6500亿元的规模之下，苏州银行同比增长率达到7.70%，跨入万亿级资产规模行列指日可待。
与此同时，三家银行的业绩表现也各不相同。
其中，员工薪酬连续三年下滑的平安银行，是三家中唯一一家呈现“增利不增收”现象的银行。截至2024年一季度末，该行实现营业收入387.77亿元，同比出现两位数的下滑幅度，达到14%；净利润149.32亿元，同比增长2.30%。
而这已不是平安银行首次出现“增利不增收”的现象。2023年一季度，平安银行实现营业收入450.98亿元，同比下降2.4%；实现净利润146.02亿元，同比增长13.6%。此后，“增利不增收”贯穿了平安银行的全年发展，2023年实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%，净利润则实现了464.55亿元，同比增长2.1%。
也正是在2023年，平安银行发生高管变动。去年6月，冀光恒正式出任平安银行党委书记、行长，冀光恒履新后，迅速启动了大规模的组织架构调整，裁撤了存在十年之久的行业事业部，以及东区、北区、南区3个区域的零售业务管理部，打通资源配置。但从新管理层交出的首份一季报答卷来看，平安银行的人事变动并未给业绩发展带来过多助益。
而北京银行发展则较为平稳，2024年一季度营收、净利双增长，营业总收入为176.9亿元，同比增长率为7.85%；净利润为78.64亿元，同比增长率为4.95%，盈利能力不断提升。值得一提的是，北京银行最新品牌价值达1036.62亿元，较去年同期增长超160亿元，位居《中国500最具价值品牌》第85位，品牌价值与品牌影响力取得了新的突破。
而规模最小的苏州银行，发展潜力也是三家银行中最强的一个。2024年一季度末，该行营业总收入为32.25亿元，同比增长率为2.11%；净利润为14.55亿元，同比增长率为12.29%。虽然营收增速不高，但苏州银行的净利润增速却十分迅猛，也是三家银行中唯一出现两位数增幅的银行。
根据相关投资者关系活动记录显示，该行为支持实体企业发展，不仅聚焦“四链”融合，深化“科技+产业+金融”新业态，还围绕清洁能源、绿色交通、绿色制造、生态环保等重点领域推出特色产品。此外，苏州银行还在创新小微信贷产品及服务，打造全线上化产品，以专业化、特色化、差异化综合金融服务满足小微企业需求。
纵向对比来看，平安银行营收超北京银行的两倍，苏州银行的12倍；净利润方面，平安银行约为北京银行的1.89倍，为苏州银行的10倍多。营收增速方面，仅平安银行下滑；净利润增速上，苏州银行一骑绝尘。
最后看看盈利能力指标。平安银行的平均总资产收益率为1.06%，加权平均净资产收益率为3.15%，北京银行的加权平均净资产收益率为3.10%，苏州银行的加权平均净资产收益率为3.33%。综合来看，平安银行仍然展现出较强的韧性，而北京银行盈利能力仍有上升空间，苏州银行则是三家中最高的。
至于资产质量层面，三家表现均比较稳健。2024年一季度末，平安银行的不良贷款率为1.07%，相比去年同期上升了0.01个百分点；北京银行的不良贷款率为1.31%，同比下降了0.01个百分点；苏州银行的不良贷款率为0.84%，与去年同期持平。
再来看拨备覆盖率。平安银行的拨备覆盖率为261.66%，相比去年同期下降了15.97个百分点；北京银行的拨备覆盖率为213.13%，相比去年同期下降了3.65个百分点；苏州银行的拨备覆盖率为491.66%，相比去年同期下降了31.11个百分点，在三家当中领跑。
值得一提的是，除了员工薪酬连续下滑、业绩增收不增利，平安银行还在今年上半年多次被罚。据财联社、消费日报等媒体报道，今年上半年，国家金融监管总局累计开出25张罚单，其中有7张的处罚对象是平安银行或该行高管。因此，平安银行成为上半年金融机构中被罚没金额最多的银行，累计被罚达7448.98万元，其中有一个6723.98万的巨额罚单。
此外，就在7月6日，平安银行总行变相裁员一事引发关注。平安银行上海员工表示“平安银行总行在上海的员工，要么去深圳，要么被裁”。尽管平安银行否认了裁员传闻，称为了加强管理、控制风险、强化协同、提升效率，近期该行在进行总行办公地点统筹管理，涉及少量员工工作地点的变化调整。但这样的说辞显然难以服众，在营收受挫，业务屡遭处罚的困境中，平安银行何去何从，前景实在不容乐观。
而业绩增速傲人的苏州银行，也遭遇了监管重拳。
7月5日，国家金融监督管理总局泰州监管分局公告显示，苏州银行股份有限公司泰州分行存在以下违法违规行为：项目贷款“三查”不到位；违规办理无真实交易背景银票业务。针对上述违法违规行为，国家金融监督管理总局泰州监管分局对其处罚款80万元。
监管处罚也揭示了银行在内部控制、风险管理以及合规操作上存在的漏洞和不足。可见加强内部风险控制、完善合规管理体系、提升数据质量和准确性、严格执行贷款审查流程以及加强对员工的培训和监督至关重要。同时，这也提示监管机构持续加强监管力度，推动银行业健康有序发展，维护金融市场稳定和消费者权益。