建设世界一流船舶集团 为我国资本市场高质量发展贡献“船舶”力量
转自：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者高志刚）9月以来，央国企改革步伐明显加快，一系列重磅资产整合引起市场的广泛关注，其中领航央国企重组的“两船合并”具有重要的战略意义。
近日，就本次重组的意义、成效及相关情况，中国船舶集团有限公司有关负责人接受了上海证券报记者的采访。
重要意义
近两年，并购重组政策“东风”劲吹，特别是今年4月印发的新“国九条”明确鼓励上市公司综合运用并购重组等方式提高发展质量。
“此次推进旗下两大千亿级船舶总装上市平台战略重组，对于推动国有资本做强做优做大，以更高站位、更大力度把深化改革向纵深推进具有重大意义。”该负责人说。
当前，船舶行业整体进入新一轮景气周期，海运需求及价格全面回暖，造船三大指标逐年增长，两大上市平台所属造船厂订单饱满。本次重组顺应行业发展趋势恰逢其时，通过资本重组打造主业资本旗舰，有力推动船舶总装业务做强做优做大，更好履行国资央企功能使命。
该负责人预计，在A股市场近十年的并购重组中，“两船合并”将成为交易规模最大的案例之一，为打造规范、透明、开放的资本市场贡献“船舶”力量。
同时，本次重组对于我国海洋防务装备制造具有重要的战略意义。“重组整合完成后的上市公司将成为国内唯一一家具备完整产业链的海洋防务装备上市公司，推动相关核心能力的全面跃升，加快舰船装备创新发展和新质战斗力的生成。”该负责人指出。
主要成效
该负责人明确指出，本次重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持订单数均领跑全球的世界第一大造船业旗舰上市公司。
中国重工所属船舶总装和船舶配套业务悉数注入存续上市公司后，打通了船舶制造产业链上下游、共同深耕造船技术改进和工艺升级，全方位提升船舶配套零部件的供应效率和设计建造的协同性，真正实现船舶制造先进产业集群建设，构建形成完整的船舶制造产业链。
还有，在完成本次重组后，将实现优质生产要素的有效聚集、高效利用，有力推动船舶总装业务的布局优化，全面打通两家上市公司的供应链体系和订单承接交付体系，推动先进技术的深度融合升级。同时，改善治理结构和治理能力，在多方面实现“1+1>2”的效果，从而全面提升全球市场竞争力和行业影响力，为全球船舶工业的发展贡献中国智慧和力量。
重点举措
以本次战略重组为契机，中国船舶集团未来在资本管理与运作方面有哪些重点考虑？
“未来，立足主业和产业链布局，着力优化上市公司战略定位与专业布局，构建定位清晰、梯次发展的上市新格局。”该负责人表示，进一步梳理整合个别“小散弱”，聚焦主责主业，打造一批高市值、高收益、高回报的优质上市公司，为加快建设世界一流船舶集团提供有力支撑。
还将坚持“内外兼修”，多措并举全面提升上市公司质量。
具体来看，推进有关上市公司子企业重大专项资产交易和改革调整工作，推动集团公司总体布局优化和资产盘活调整。积极开展市值管理研究，探索运用增持、回购等手段开展市值维护，推动上市公司实施稳定的现金分红，并探索一年多次分红，稳定投资者预期、优化股东回报，打造负责任的央企上市公司形象。
此外，还要加强投资者关系管理，讲好“船舶”故事。推动上市公司因企施策、特色鲜明开展投资者沟通工作，精准传递价值、增强投资者信心。以提升可持续发展水平和增强价值创造能力为目标，优化ESG工作机制，加强对ESG规划、管理和监督，高质量披露上市公司ESG报告。
持续加强与中国证监会及派出机构、证券交易所等监管机构的沟通交流，结合专项工作与国务院国资委、国家国防科工局建立常态化沟通机制，准确把握监管要求，积极争取监管机构的理解支持，进一步提升上市公司管理工作质效、降低管理风险敞口。建立定期交流研讨机制，打造高水平专业化队伍。