反腐、违规、收入停滞中的广发银行，是否已“躺平”？
作者：陶文远
出品：全球财说
15年了，广发银行这家全国性股份制行IPO仍未有进展，近些年来该行IPO的口号也弱了下来。
时下在年轻人间兴起的“摆烂”“佛系”“躺平”等风气，有观点分析认为，其本质上是普通人在面对不确定性时的一种自我保护和防御措施。对于一家银行来说，在面对行业下行的整体趋势时，是否也会有如此倾向。
作为国内首批组建的股份制商业银行之一，广发银行曾承载着诸多光环，但十几年上市未果后，也进入了反腐风暴席卷全行、违规频发、业绩增长停滞等负面缠身的境地。
01
多位中高层相继落马
6名员工被终身禁业
9月2日，据中央纪委国家监委网站消息，广发银行北京区域审计中心副总经理（主持工作）邵敏因涉嫌严重违纪违法，正接受监察调查。
此前，5月22日，广发银行乌鲁木齐分行原党委书记、行长陈峻晖被通报因严重违纪违法问题被调查并“双开”；7月13日，广发银行石家庄分行党委委员、副行长刘玉娟也因涉嫌严重违纪违法被调查。
近年来，广发银行多名中高层落马，中央纪委国家监委网站显示，仅2023年以来，广发银行已有包括原党委委员方琦、原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳、原党委委员、监事长王桂芝以及沈阳分行原党委书记、行长杨桦等7名中高层被调查或“双开”。
除此之外，广发银行还有多名员工被罚禁止终身从事银行业工作。
4月25日，国家金融监督管理总局网站公布处罚信息显示，因对任职分行内控管理不到位、员工从事违法活动事项负有责任，国家金融监督管理总局天津监管局一口气对广发银行天津分行三名员工做出了终身禁业处罚，包括时任天津南马路支行办公室工作人员陈静文，时任天津分行公司业务二部总经理、友谊路支行副行长（主持工作）郑莹，及时任天津分行行长赵勇。
7月23日，广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严被罚款300万元。两名管理人员，时任深圳高新支行行长高海涛及时任深圳分行营业部总经理郝毓忠，因对上述相关事项负有责任，被终身禁业，另有时任深圳分行营业部副经理冯欢被警告并处罚款5万元。
8月30日，广发银行北京分行及时任支行行长马力因员工行为管理不到位，分别被处以罚款50万元及禁止终身从事银行业工作。
据统计，截止目前年内约有52名银行人被终身禁业，广发银行占据6席。
此外，根据《全球财说》不完全统计，按国家金融监督管理总局网站发布时间计，2024年以来广发银行已收到罚单19张，包括总行、各分支行及个人，累计被罚金额达约777.94万元。
02
房地产贷款不良率下降仍偏高
业绩方面，也不甚理想。
2023年，该行实现营业收入696.78亿元，较上年减少54.76亿元，同比下降7.29%。净利润稍有回升，为160.19亿元，较上年同比增长3.16%。
没出意外，该行利息净收入下行。2023年利息净收入510.69亿元，同比减少47.59亿元，降幅8.52%。净息差为1.60%，较上年下降0.21个百分点，在股份行中处于中下游水平。
该行的贷款业务增长没有能够达到以量补价，2023年贷款和垫款总额20732.06亿元，同比仅增0.83%，上一年该同比增速也仅有1.67%。12家股份行中，除渤海银行贷款总额同比减少，广发银行该增速为最低。
因此当年利率因素导致发放贷款和垫款的利息收入减少66.33亿元，而规模因素导致相关利息收入仅增加6.80亿元。
与此同时该行加大了金融资产投资力度，金融资产投资规模因素导致利息收入增加57.87亿元，覆盖了利率因素导致的利息收入减少28.53亿元，并部分弥补了贷款业务减少的利息收入。
2023年的贷款及垫款中，个人贷款总额8835.72亿元，同比减少2.13%，其中个人住房按揭、信用卡透支金额均同比减少。信用卡透支4248.79亿元，同比减少3.37%，占贷款余额的20.49%，占比同比下降0.89个百分比。
信用卡业务收缩，中间收入也受到了影响。
2023年该行非利息收入中，手续费及佣金净收入为118.55亿元，同比减少5.26亿元，降幅4.25%。
由于信用卡发卡量及消费在业内较为领先，信用卡手续费等收入贡献较高，2023年该行银行卡手续费收入125.71亿元，占手续费及佣金收入的73.89%，但受信用卡进入存量竞争及减费让利等因素影响，同比减少7.02亿元，降幅5.29%。
2023年该行投资收益为55.54亿元，同比减少29.81，降幅达34.92%，是股份行中少有的投资收益减少的银行。年末该行投资余额10086.28亿元，较上年末增加567.73亿元，增长5.96%。
在此情况下，该行净利润保持增长主要得益于非利息收入中公允价值变动收益同比由上年的损失23.76亿元变为收益8.79亿元，以及信用减值损失同比减少60.89亿元，为226.64亿元。和其他银行一样，债券市场的牛市给予了有力支持。
尽管2023年实现了净利润增长，但广发银行并无过高的拨备释放空间。
截至2023年末该行拨备覆盖率为160.91%，较上年底下降4.92个百分点，为2019年以来的最低值。
截至目前，广发银行仍未披露2024年上半年的财务情况，唯一信息为上半年归母净利润为83.07亿元，同比减少16.26%。
2023年末，该行不良贷款余额326.08亿元，不良贷款率1.58%，较年初分别下降10.42亿元和0.06个百分点，不良贷款实现“双降”。
不良贷款中，次级类、损失类贷款余额及占比均同比上升，可疑类贷款余额及占比同比下降。损失类贷款增加了78.93亿元，可疑类贷款减少了94.01亿元。
年报中，广发银行并未披露贷款迁徙率数据。
行业贷款中，广发银行房地产不良贷款率偏高。
2023年，广发银行房地产业贷款余额1060.74亿元，同比减少8.69%，占公司类贷款（不含贴现）的10.86%；房地产业贷款不良率6.21%，较上年下降0.45个百分点，但仍为不良率最高的行业。同期在股份制银行中，除恒丰银行未披露相关数据外，广发银行房地产业贷款不良率为最高值。