西藏药业(600211)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升
据证券之星公开整理,近期发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中西藏药业营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入23.68亿元,同比上升20.93%,归母净利润8.55亿元,同比上升93.17%。按单季度数据看,第三季度营业总收入5.48亿元,同比下降10.93%,第三季度归母净利润2.59亿元,同比上升43.7%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率95.34%,同比增0.86%,净利率36.47%,同比增59.76%,销售费用、管理费用、财务费用总计14.0亿元,三费占营收比59.11%,同比减1.55%,每股净资产13.79元,同比增10.08%,每股经营性现金流3.16元,同比增30.31%,每股收益3.45元,同比增92.74%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。其最新显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达107.64%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年在10.61亿元,每股收益均值在4.28元。
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到27.9%,才能撑起当前市值。
重仓西藏药业的前十大基金见下表:
持有西藏药业最多的基金为光大健康优加混合A,目前规模为11.54亿元,最新净值0.7305(10月27日),较上一交易日上涨3.35%,近一年下跌12.06%。该基金现任基金经理为徐晓杰。
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