【金麒麟优秀投顾访谈】西部证券刘继峰：智能投顾工具替代不了一个有文化精神的投顾团队
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说明：线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面，形式以线上答题为主，测评时间为1小时，共40道题，百分制；
微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节，截止11月26日，已有超千名投顾参与线上服务答题环节，整体答题结果显示，优秀（成绩≥80分）者占比达22.4%，其中90分以上投顾占比达5%。
针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。
来自西部证券韩城龙门大街证券营业部的刘继峰（执业证书编号：S0800622070009）本次评选表现较优秀。在谈到财富管理大时代，投顾未来将面临哪些挑战时，刘继峰表示财富管理本身是个大课题，也是系统化的工程，要做到提升客户财富管理服务质量，需要投顾个人综合素质的提高，从专业知识、实战应用，到销售、客户信任、达到高效管理目标，再加上现代化技术手段的应用等。虽然大数据更能帮助我们投顾提升客户服务的效率，增添帮助客户实现资产增值的手段，但终究缺少一些温度，这对投顾来说，亲情服务依然不可缺少。另外随着信息传递速度的加快，个人也难以做到面面俱到，单打独斗可能会面临更大的困难，以机器人概念衍生的智能投顾替代不了一个有自己文化精神的团队，所以通过团队配合的方式，会更好的做好财富管理工作。
刘继峰介绍到，陪伴式成长一直是我的服务宗旨，提供专业的投资知识，提示投资风险是自己经常做的服务。制度是为发展服务的，不能应为怕合规就不用“科技”的手段做投教服务，那就得不偿失了，还是要用制度规范服务的过程，提供高质量的服务内容。
在介绍西部证券投顾服务特色时，刘继峰表示西部证券一直在为科技赋能投顾做努力的探索，也一直认为这是应该持续坚持的正确的事。通过科技金融的手段，在内部平台上挑选和孵化优秀的投顾，并针对个人特点，相互取长补短打造一支专业化的现代化服务团队，从而全方位满足客户的财富管理需求。
