【广告】央国企发力AI，算力短板亟待补齐？
2024-02-28 18:06:35 - 第一财经谈股论金
l人工智能再度成为新风口
2月16日凌晨，OpenAI公司正式发布其首个文本-视频生成模型Sora。其在文生视频领域具备里程碑式突破意义，由此诞生了人工智能的导火索，相关板块精彩纷呈，文生视频、东数西算、传媒娱乐、机器人等概念都先后掀起密集的涨停潮。
喧闹之后，我们不禁要问，哪个分支最具持续性？我们建议重点关注算力方向，尤其是在海外管制（算力芯片进口受限）的背景下，那些能够担当起算力自主重任的企业。
盘面来看，资金正在流如国资背景的算力公司，国产算力龙头中科曙光连续涨停，地方国资背景的高新发展8天6板，今天创出历史新高，同时受益于算力和6G通信的中心通讯（国资为第二大股东）时隔8个月之后再度涨停。
l为什么关注央国企背景算力公司
央国企是政策的重要执行者，相对于民企而言，具备明显的资金和资源优势，而目前国资委的表态显示，正在积极推进国资企业拥抱人工智能产业。
今年一月份以来，市场有两大风口，一个是央国企，受益于国企改革加速推进，以及央国企市场管理、中特估等政策利好；另一个是人工智能，作为进攻端的方向，热度持续不退。而作为两大风口的结合，央国企算力方向，兼具政策+题材+业绩预期，具备明显高确定性。
