张轶：理财师专业提升的3个方向——产品、内容及跨领域的学习
2023-12-28 02:11:26 - 新浪财经
2023银华基金杯新浪银行理财师大赛团队复赛答辩（深圳场）成功举办。在复赛分享环节，财富管理专家、加拿大国际董事研究院副院长张轶做了《理财师专业提升的国际经验》的主题分享。
在谈到关于理财师的成长之路时，张轶提到，理财师工作的铁三角是专业、关系和勤奋，首先勤奋是王道，应多去接触、拜访及沟通客户，当能力越来越强后，则需要把专业和勤奋有力地结合起来应用于客户关系服务。
作为一名财富管理专家，他认为海外的专业理财师培养分为3个部分，首先是“产品”的学习，通过金融牌照的获取和海量学习，了解全球化及新兴市场产品；其次是“内容”的涉猎，通过市场分析例会，产品经理及专家讲解，对某核心产品进行突破；最后是“跨领域”的拓展，通过接触各行各业，不仅要学习市场，还要学习例如全球税务、企业股权架构等，再通过与各种客户的沟通交流，来提升自己的专业水平。