二季度继续涨价!NAND存储弹性显现 但仍面临需求放缓压力
《科创板日报》3月28日讯(编辑宋子乔)调研机构TrendForce今日发布报告,预估第二季NANDFlash合约价将上涨约13~18%。TrendForce表示,尽管第二季NANDFlash采购量较第一季小幅下滑,但整体市场氛围持续受供应商库存降低、减产效应影响,除了铠侠和西部数据自今年第一季起提升产能利用率外,其它供应商大致维持低投产策略。
NANDFlashWafer方面,春节后产品销售持续走弱,下游客户已无备货需求。但此波涨价导致供应商无法满足来自中国智能手机品牌的订单,从而转单至模组厂。因此,目前中国模组厂为了扩大与智能手机品牌合作,备货需求持续维持高档。由于原厂希望尽快达成获利目标,带动NANDFlashWafer合约价续涨,不过受零售市场需求不振影响,涨幅较第一季大幅收敛,预估季增5~10%。
对比TrendForce在1月下旬的预期,可以看出,存储产品中NANDFlash的弹性更好。
一是,对比涨价幅度,TrendForce此前表示,第一季NANDFlash合约价季涨幅约13~18%,第二季合约价季涨幅将收敛至3~8%。如今,该机构修正了涨幅预测,预估第二季NANDFlash合约价将上涨约13~18%,与第一季度持平。
二是,对比DRAM产品,TrendForce的预估是,第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3~8%。
但NAND产品供应商并不能高枕无忧,终端需求复苏较缓、市场整体卖压依旧,依然是NAND为代表的存储市场的现状。
据德邦证券的行业追踪报告,市场卖压仍然存续,供应端多积极报价求售,特定品项有部分询单,终端需求略低于预期,工厂端备货速度放缓,整体市场氛围大多处于观望状态,原厂端及模组厂大多预期未来第二季报价将持续上扬,但在终端需求未明朗前,整体备货动作较为保守,具体来看——
上周(3月17日-3月24日)NAND颗粒现货价格涨跌分化明显,环比涨跌幅区间为-2.9%~+0.1%,31个品类平均涨跌幅为-0.6%,前值为-0.6%。其中15个型号价格持平,4个型号价格上涨,12个型号价格下跌;
受到原厂官价陆续释出影响,特定品牌wafer询单明显增多,目标价亦缓步跟进,但因原厂端产出有限,现货供应量略有不足,双方交易有限,加上市场氛围仍积极抛售现有库存,市场买气断断续续,盘势涨跌互见。