香港上市刚16个月的「特海国际」,递交招股书,拟赴美国第二上市

2024-04-27 13:49:27 - 瑞恩资本RyanbenCapital

香港上市刚16个月的「特海国际」,递交招股书,拟赴美国第二上市

香港上市刚16个月的「特海国际」,递交招股书,拟赴美国第二上市

2024年4月26日,总部位于新加坡、经营海底捞国际业务的特海国际控股有限公司SUPERHIINTERNATIONALHOLDINGLTD.(以下简称特海国际)在美国证监会(SEC)递交招股书,股票代码HDL,拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2023年12月15日在SEC秘密递表。

特海国际(09658.HK),于2022年12月30日在港交所以介绍的方式挂牌上市。

特海国际招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1995306/000110465924052326/tm2331649-12_f1.htm

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主要业务

特海国际,总部位于新加坡,作为一家国际领先的中餐餐厅品牌,在国际市场经营海底捞火锅餐厅。海底捞自1994年扎根四川,目前已成为全球最受欢迎、规模最大的中餐品牌之一。 

自2012年在新加坡开设第一家餐厅以来,截至2023年12月31日,特海国际已在四大洲12个国家扩展至115家自营餐厅。根据弗若斯特沙利文报告,特海国际是第三大中餐餐厅品牌,按2022年收入计算,国际市场上最大的源自中国的中餐餐厅品牌。

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股东架构

招股书显示,特海国际在上市前的股东架构中,

YongZhangentities,合计持股295,070,923股、占47.64%;

其中:

ZYNPLTD(张勇控制)持股114,873,912股;

NPUnitedHoldingLtd(张勇通过ZYNP LTD持股51.78%、张勇妻子舒萍通过SPNPLTD持有16.07%、Mr. SeanYonghongShi通过SYHNPLTD持有16.07%、Mr. SeanYonghongShi妻子Ms. HaileyLee通过LHYNPLTD持有16.07%)持股180,197,011股。

SPNPLTD持股6.64%;

LHYNPLTD持股5.35%;

ESOPPlanforms持股10.00%。

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公司架构

招股书显示,特海国际的公司架构如下:

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管理层

招股书显示,特海国际的管理层如下:

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公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年,特海国际的收入分别为3.12亿、5.58亿和6.86亿美元,相应的净利润-1.51亿、-0.41亿和0.25亿美元。

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中介机构

特海国际是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、华泰证券为其联席承销商;德勤为其审计师;Drew&NapierLLC、凯易分别为其公司新加坡律师、公司美国律师;普衡为其承销商美国律师。

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