百亿私募二季度调仓曝光：周应波抄底医药，邓晓峰减持矿业，冯柳坚定追随海康威视
近日，随着上市公司半年报陆续披露，多位百亿私募基金经理二季度的调仓换股也逐渐清晰。
据私募排排网不完全统计，截至8月25日，共有42家百亿私募旗下产品现身上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值超700亿元，其中增持上市公司25家，减持上市公司22家，新进上市公司38家，另外有59家持股数量不变。
周应波新进医药，减持AI龙头浪潮信息
运舟资本投资总监周应波二季度积极调仓换股，整体加持传媒、医药板块，减持计算机设备等板块。
福元医药半年报显示，运舟资本旗下三只私募产品——运舟成长精选1号（下称“成长1号”）、运舟成长精选2号（下称“成长2号”）、运舟金选成长精选1号（下称“金选1号”），新进为十大股东，分别排名第4、第7、第10，三只产品合计买进1585.63万股，期末持股市值为2.58亿元。据悉，福元医药是一家创新型仿制药企业，主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，2023年上半年公司归属母公司股东的净利润达2.5亿元，同比增长21.57%。
周应波二季度还新进了传媒板块的电广传媒。成长1号、成长2号二季度合计买入3593.61万股，期末持股市值为2.63亿元。除此，周应波管理的成长1号还小仓位买进盛通股份，持有377.24万股，期末持股市值为3400万元。盛通股份财报显示，上半年归属母公司股东的净利润亏损3121.15万元。
减持方面，周应波二季度减持了AI龙头浪潮信息。今年一季度，他管理的成长1号、成长2号位列浪潮信息的十大股东席位，期末持股市值达4.19亿元。除此，周应波还减持了中信出版，上述两只产品一季度为中信出版的十大股东，合计持股206.10万股，二季度皆退出十大股东席位。
葛卫东增持中科曙光，减持科大讯飞
超算龙头中科曙光披露的半年报显示，混沌投资董事长葛卫东在今年二季度加仓了该股，新进第五大流通股东，持有1097.12万股，期末市值为5.58亿元。值得注意的是，葛贵兰、葛贵莲也同期增持、新进了中科曙光，分别持有979.83万股、969.69万股，葛卫东家族中三人在二季度出手加仓，足以见得他们对中科曙光的看好。中科曙光今年精准踩中AI浪潮，公司股价年初从22元附近启动，到6月一度涨至61.20元/股，截止8月26日收盘，中科曙光报38.16元/股，年内增长73.12%。
除此，葛卫东二季度还逆势加仓兆易创新约151万股，持股增至1900.31万股，期末市值达到20.19亿元。半年报数据显示，兆易创新在今年上半年归属母公司股东的净利润为3.36亿元，同比下降78%。
在减持方面，葛卫东在二季度减少了科大讯飞的持股数量。2017年末，葛卫东新进科大讯飞十大股东，此后便一直位列其中。不过，自2020年末以来，葛卫东有较强的减持倾向，期间共有9个季度减持，2个季度不变，无一季度增持。今年二季度，葛卫东持有科大讯飞1844.43万股，较一季度末减少325.40万股，期末市值为12.53亿元。
此外，葛卫东二季度还退出了材料龙头容百科技的十大流通股东名单。2022年三季度末，葛卫东以464.42万股的持股位新进大股东阵营，但此后三个季度，葛卫东持续减持，直至今年二季度葛卫东退出十大流动股东阵营。据市场分析，葛卫东减持或与公司不尽如人意的业绩表现有关，容百科技今年上半年归属母公司股东的净利润为3.79亿元，同比下滑48.46%。
邓晓峰减持“心头好”紫金矿业，增持多家铝业龙头
据《中国基金报》统计，截止8月26日晚间披露的半年报数据，高毅资产首席投资官邓晓峰在A股的持仓标的达到14只。二季度，邓晓峰新进了健康元、江海股份，增持了两家铝业龙头中国铝业和云铝股份，减持了紫金矿业、华测导航、航天电器，清仓了芒果超媒等。
最新披露的半年报显示，邓晓峰新进了国产呼吸制剂龙头健康元，高毅晓峰2号致信基金（下称“晓峰2号”）、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合信托计划（下称“外贸信托”）分别位列第五大、第六大流通股东，合计买进2355.99万股，期末合计持股市值为2.99亿元。健康元半年报显示，公司上半年归属母公司股东的净利润为8.15亿元，同比增长1.77%。市场人士表示，开年以来健康元处于低估值区间，邓晓峰二季度进场抄底。同期，多家私募都有抄底医药股的调仓迹象，例如冯柳加仓东诚药业、孙庆瑞增持京新药业，正心谷加仓济川药业等等。
邓晓峰还新进了铝电解电容器企业江海股份，两只产品合计买进1358.45万股，期末持股市值为2.89亿元。江海股份今年股价调整十分明显，截止8月28日，股价跌幅达到21.47%。除此，他还增持了中国铝业、云铝股份，分别持有2.58亿股、7729.98万股，期末持股市值分别为14.15亿元、9.84亿元。由此可见，他在二季度对铝业的相关个股十分看好。
在减持方面，邓晓峰减持了他的“心头好”——有色金属龙头紫金矿业。自2020年一季度，晓峰2号成为紫金矿业的十大股东后，邓晓峰对紫金矿业青睐有加，他管理的晓峰1号、晓峰2号、外贸信托三只产品屡次位列十大股东之席。今年二季度，晓峰1号退出紫金矿业的十大股东，其余两只产品合计减仓4250万股。
冯柳坚定追随海康威视
高毅资产冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金（下称“邻山1号”），截至8月26日披露的数据，已现身7家上市公司的前十大流通股东名单。其中，持股市值最大的仍然是海康威视；另外，新进了宝丰能源，增持了龙佰集团、东诚药业，减持了宝新能源，退出了华峰化学股东名单。
邻山1号二季度持有海康威视4.32亿股，期末持股市值为143.03亿元。半年报显示，海康威视上半年归属于母公司股东的净利润为53.38亿元，同比下降7.31%。海康威视向来受到冯柳的青睐，自2021年三季度新进十大股东至今，冯柳有7个季度增持，2个季度减持，2个季度不变。
冯柳二季度新进了宝丰能源，持有6500.00万股，期末持股市值达到8.20亿元；同时增持了钛白粉龙头龙佰集团，持有6700.00万股，期末持股市值为11.05亿元。龙佰集团半年报显示，公司上半年归属母公司股东的净利润为12.62亿元，同比下降44.31%。除此，冯柳还加仓了东诚药业，邻山1号远望基金持有3500万股，期末持股市值为5.15亿元。
除了邓晓峰、冯柳，高毅资产的另外两位基金经理卓利伟、孙庆瑞的持仓变动也浮出水面。卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金在二季度减持了93.23万股川恒股份，孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金二季度则是退出了华利集团的前十大流通股东。