独家！2024年江西省航空产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：泰豪科技(600590.SH);华伍股份(300095.SZ);国泰集团(603977.SZ);洪都航空(600316.SH);新余国科(300722.SZ)等

本文核心数据：全国航空产业产值规模;江西省航空产业政策数量;江西省航空专利数量;江西省航空企业数量;江西省航空产业营收规模

航空产业发展现状及价值链分布

——中国航空产业发展规模

航空产业是大国崛起和综合国力的重要标志，也是中国式现代化和新质生产力的重要内容，在政策支持和市场需求的刺激下，我国航空产业规模不断增长，清华大学互联网产业研究院数据显示，中国民用航空工业产值规模从2012年的1526.8亿元，跃升到2021年的4161.6亿元，年均增速超17%，受新冠疫情冲击影响，全球航空公司客运量都出现大幅下滑，航空发展都受到较大阻力，疫情过后航空产业出现复苏，2023年中国航空航天行业市场规模达到近9000亿元水平，同比增长7.11%，再次迸发出活力。

——航空产业价值链分布

航空产业链上游为原材料和研发设计，包括合金材料、复合材料等航空材料，以及具有成熟制造水平的、先进的飞机设计公司;中游是生产制造和试飞运营，包括发动机等核心零部件、机体结构、机载设备以及系统软件模块等，除了航天器的生产制造，航天器运行还需要一定的空间要求，如机场建设、搭载空管系统、进行飞行培训等;下游包括航运服务、租赁金融服务等多场景。根据航空产业链各环节的毛利率状况可知，目前，对航天器的系统搭建的利润水平相对较高，代表性上市公司毛利率普遍在40%以上，同时，航空发动机及运营保养的代表性上市公司毛利率也处于较高水平;另一方面，航空客运、货运环节附加值较低，也可能与近期民航消费市场环境有很大关系。

江西省航空产业政策环境

——江西省航空产业省级政策解析

江西省作为新中国自制飞机的摇篮，始终同我国航空事业休戚与共，江西省始终重视航空领域发展，就航空技术发展路径、航空产品发展方向、航空产业链建设、航空应用推广、航空领先企业培育、航空基础设施建设等诸多方面出台相关政策，为江西省航空产业发展提供有力支撑。但近年来政策数量呈不断递减趋势，某种程度表明航空产业不断从政策引导向市场化方向推进。

航空产业作为高端制造产业，在习近平总书记提出推进高质量发展、发展新质生产力的要求下，支持和引导航空产业发展壮大是应有之义，2021年2月，江西省人民政府发布的《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，要以飞机整机制造为重点，主攻大飞机机身和核心零部件研发制造，建设全国航空产业重要基地;2024年6月，江西省工信厅发布《关于印发江西省工业设备更新和技术改造实施方案的通知》，再次提出药要围绕大飞机关键部件、航空发动机制造及总装集成能力等重点建设。

——江西省航空产业区域政策热力图

除省级产业政策外，江西省下辖11个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区航空产业发展。从江西省11个地级市2016年至今发布的航空产业相关政策数量来看，南昌市和赣州市发布的航空产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，南昌市已成为江西省航空产业发展高地，赣州市在不断推进航空产业建设，加强航空制造能力。

注：①上述政策数量统计时间范围为2016年-2024年8月1日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市航空产业相关政策总数

江西省航空产业链发展现状图谱

——江西省航空产业链图谱

经多年发展，江西省航空产业已经形成了涵盖航空上中下游的全产业链条。根据企查猫查询数据显示，截至2024年7月底，江西省处于正常经营的航空产业链企业数量5000余家，其中航空产业链生产制造环企业近2000家，试飞运营相关企业也在1000家以上，包括了洪都航空、昌兴航空等一批航空产业链龙头企业。

——江西省航空产业链企业地图

分各市来看，南昌市航空产业链企业数量占全省航空产业链企业数量比重近四成，航空全产业链建设相对完善，成为带动全省航空产业链发展的核心城市;九江市和宜春市结合自身产业发展基础，围绕南昌市航空产业链发展，加快航空产业链企业落地，逐渐形成具有城市特色的航空产业聚集地。

——江西省航空产业发展载体图谱

江西省航空产业快速发展，产业集聚效应凸显。目前，江西已形成南昌、景德镇、赣州三大航空产业核心集聚区，其中，南昌市航空产业链涵盖范围较为全面，景德镇市和赣州市分别在直升机和无人机方向上发力。与此同时，江西省其他城市也加快引进培育航空相关企业，在航天材料、运营维护和和下游应用中各自打造出竞争优势，有力地推动江西省航空产业链建设与完善。

江西省航空产业发展现状

——新增注册企业数量增长明显

江西省航空产业发展基础位居全国前列，形成一定的集聚效应，吸引了大量航空相关企业落地省内发展。根据企查猫查询数据，近年来，江西省航空历年新注册企业数量快速增长，2023年，江西省全年新增航空产业注册企业近1100家，较2022年新增注册企业数量增长22%，较2019年增长近一倍。2024年来，截至8月1日，江西省航空产业相关注册企业数量已达582家，江西省航空产业发展势头不减。

——专利申请量位居全国第八名

发展航空产业，技术突破是关键，江西省一直重视航空产业科技发展水平。根据incoPat查询数据，2017年起，江西省航空领域专利申请量快速增长，2020年专利申请量突破1700件，但在2021年起开始出现大幅下滑。截至2024年8月1日，江西省航空领域累计专利申请了突破1.6万件，位居全国省份第八位，整体上看，江西省航空产业研发能力位居全国前列，但仍需积极投入，努力为航空产业发展创造优质的创新环境。

——航空产业营收规模履创新高

江西省航空产业发展迅猛，航空产业营收规模快速攀升。江西省工信厅公布的数据显示，2019年，江西省全年江西省航空产业实现总收入1020亿元，增长18.16%，正式进入“千亿产业俱乐部”;2023年，江西省航空产业营收规模突破1680亿元，航空制造规模位居全国前列。

江西省航空产业发展前景及规划

——江西省航空产业发展前景及规划

根据江西省“十四五”航空产业高质量发展规划，江西省将加快打造航空制造、民航运输、航空服务、临空经济“四位一体”现代产业体系，着力推动航空装备设施与服务的全领域拓展，到2025年，基本建成以研发制造为核心、以航空运营位驱动、以保障服务为牵引的全产业链航空产业集群。

为进一步提升航空产业链韧性、竞争力与安全水平，根据江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)，江西省将依照江西省航空产业链现代化建设行动方案(2023-2026年)，如下路径推动航空产业发展：

——江西省航空产业空间布局规划

江西省下辖的11个市区，为贯彻落实省委、省政府决策部署，按照《江西省“十四五”航空产业高质量发展规划》、《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》等有关工作部署，各自公布航天产业发展规划目标，近期江西省航空产业发展空间布局规划如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国航空制造业行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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