中信证券联合华夏基金助力消费基础设施公募REITs“华夏首创奥莱REIT”成功上市
2024年8月28日，全国首单奥特莱斯消费基础设施公募REITs项目——华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏首创奥莱REIT”，基金代码：508005）在上海证券交易所成功上市，中信证券担任专项计划管理人，华夏基金担任公募基金管理人。中信证券执行委员、全球投资银行管理委员会主任马尧，华夏基金总经理李一梅出席上市仪式。
优质标的资产，经营表现优异
华夏首创奥莱REIT底层资产济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目分别位于济南东部新城核心位置和武汉光谷中心城。近年来项目经营业绩持续增长，2021-2023年，济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目营业收入复合增长率分别为27%和23%，EBITDA复合增长率分别为51%和57%。济南项目自开业以来销售额连续5年蝉联济南市奥莱市场第一，武汉项目连续5年稳居武汉市长江以南辖区奥莱市场龙头地位，均为当地奥莱标杆，客群覆盖范围广。
深耕奥莱行业，实力领先市场
首创集团深耕奥莱行业15年，运管经验丰富，与奥莱主流品牌均已建立良好的合作关系，合作品牌资源总数近2,000家，“首创奥特莱斯”已成为中国奥莱行业头部品牌之一。目前，首创集团在全国拥有在营奥莱项目15个，管理面积约180万平方米，后续待更多项目培育成熟后将作为扩募资产装入已上市公募REITs平台，未来扩募空间巨大。
盘活存量资产，提振消费信心
本项目上市发行将通过盘活存量资产的方式，有效帮助首创集团获取新增投资项目资本金，形成资产与资金的良性循环。同时募集资金将用于新的消费基础设施建设，进一步改善居民消费条件、增强消费能力、创新消费场景。
中信证券积极响应国家释放消费潜力促进消费的政策号召，致力于服务实体经济高质量发展。中信证券助力首创集团此次消费基础设施公募REITs的发行，将形成“以点带面”的效应，带动增量投资，激发市场活力，有效促进当地消费市场繁荣发展。
关于首创集团
首创集团成立于1995年，是北京市国资委全资持有的大型国有综合投资集团，已成为中国领先的“城市投资、建设、运营综合服务商”。首创集团打造了以生态环保、城市发展、金融服务为主业，以文化体育产业为培育业务的“3+1”产业体系，具有资本运作、产业协同、创新研发、国际合作等竞争优势，立足北京，布局全国，拥有4家上市公司和1家新三板挂牌企业。
中信证券公募REITs业务
中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司，以“助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展”为使命，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年，在REITs领域拥有丰富的经验。
中信证券参与的公募REITs项目涵盖消费基础设施、产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、保障性住房等资产类别，参与数量多，涵盖资产类别广，具有领先的市场地位和竞争优势。截至2024年8月27日，在已上市的41单公募REITs中，中信证券以财务顾问或管理人参与16单，占比39%，参与单数与发行规模均位居市场第一。