大唐电信科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告

2023-09-28 02:31:26 - 上海证券报

证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2023-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1．大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划购买控股子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）持有的大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）71.79%股权（以下统称“拟购买资产”），同时向大唐投资控股发展（上海）有限公司（以下简称“大唐发展”）转让联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）100%股权、大唐半导体56.38%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称“成都信息”）80.00%股权、江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）30.82%股权、大唐电信节能服务有限公司（以下简称“大唐节能”）20.00%股权、北京大唐智能卡技术有限公司（以下简称“大唐智能卡”）14.37%股权在内的6家非主业资产（以下统称“拟出售资产”）。

2．根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

3．本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何协议，交易对方、标的资产、交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、交易对方及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4．本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司预计将于2023年10月召开董事会审议本次重组相关方案及交易草案。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步提升公司盈利能力和资产质量，公司拟购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80.00%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20.00%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产，出售大唐半导体56.38%股权以购买大唐微电子71.79%股权、出售联芯科技100%股权的生效及实施为前提。由于该事项目前尚处于筹划阶段，后续尚有不确定因素，有可能会根据协商情况调整或增加交易对方，标的公司、交易价格、交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，公司与交易对方尚未就该事项签署任何交易文件，因此本次交易最终能否实施，存在重大不确定性。

经初步测算，本次拟购买资产的资产净额与成交金额中的较高者占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报告的资产净额的比例超过50%，且超过5,000.00万元；本次拟出售资产的资产总额合计、资产净额合计分别占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报告的资产总额、资产净额的比例均超过50%，且拟出售资产的资产净额合计超过5,000.00万元，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权变更。公司将按照相关规定履行相关程序并履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次交易对方包括公司控股子公司大唐半导体及与公司受同一控制方控制的企业大唐发展。交易对方具体情况如下：

（一）大唐半导体

1．基本情况

■

2．股权结构

■

（二）大唐发展

1．基本情况

■

2．股权结构

■