陆家嘴财经早餐2024年9月28日星期六

// 热点聚焦 //

1、周五A股出现史诗级大涨，创业板指一度暴涨逾12%，刷新单日涨幅历史纪录，全市场超5200股飘红，五粮液、万科A罕见连板，中信证券尾盘齐涨停。截至收盘，上证指数涨2.88%报3087.53点，深证成指涨6.71%，创业板指涨10%，北证50涨11.14%。市场成交金额1.46万亿元，创3年新高，连续第三天突破万亿元。本周沪指累涨12.81%，创2008年11月以来单周最佳表现；深成指涨17.83%；创业板指涨22.71%，周涨幅创历史新高。

2、上交所就股票竞价交易异常情况发布公告称，9月27日开盘后，本所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况，并导致交易受到影响。经处置，股票竞价交易于11点13分起逐步恢复。对于该异常情况的发生，本所深表歉意。

3、央行同步实施降准降息！中国人民银行决定，自9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时，将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。

4、广州南沙全面放开住房限购。南沙区住建局发布通知明确，自9月28日起，在南沙区范围内购买商品住房不再审核购房资格。同时，符合条件的可售车位、车库也取消限购。广州住房公积金管理中心公告称，9月27日起，广州住房公积金贷款上线二手房“带押过户”业务。

//环球市场//

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报42313点，再创收盘新高，标普500指数跌0.13%报5738.17点，纳指跌0.39%报18119.59点。雪佛龙涨超2%，VISA涨逾1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.55%，英伟达跌超2%，亚马逊跌逾1%。中概股普遍上涨，陆金所控股涨约19%，极氪涨约15%。本周，道指涨0.59%，标普500指数涨0.62%，纳指涨0.95%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.22%报19473.63点，创历史新高，法国CAC40指数涨0.64%报7791.79点，英国富时100指数涨0.43%报8320.76点。本周，德国DAX指数涨4.03%，法国CAC40指数涨3.89%，英国富时100指数涨1.1%。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.82%报2649.79点。日经225指数涨2.32%报39829.56点。印度SENSEX30指数跌0.31%报85571.85点。澳洲标普200指数涨0.1%报8212.20点。新西兰标普50指数跌0.27%报12457.41点。富时新加坡海峡指数跌0.25%报3573.36点。富时马来西亚综指收跌0.67%报1660.09点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.52%报2680.8美元/盎司，周涨1.31%，COMEX白银期货跌1.32%报31.915美元/盎司，周涨1.3%。

5、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.43%报68.64美元/桶，周跌3.32%；布油12月合约涨1.25%报71.98美元/桶，周跌2.32%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.06%报9973.5美元/吨，周涨5.24%；LME期锌跌0.77%报3075美元/吨，周涨6.99%；LME期镍涨1.73%报17035美元/吨，周涨3.18%；LME期铝涨0.82%报2633美元/吨，周涨5.96%；LME期锡涨1.22%报32830美元/吨，周涨2.19%；LME期铅跌1.19%报2111.5美元/吨，周涨2.75%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.4%报1066美分/蒲式耳，周涨5.34%；玉米期货涨1.03%报417.5美分/蒲式耳，周涨3.92%；小麦期货跌0.73%报580美分/蒲式耳，周涨2.02%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.2个基点报3.976%，法国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.917%，德国10年期国债收益率跌4.8个基点报2.131%，意大利10年期国债收益率跌3.3个基点报3.447%，西班牙10年期国债收益率跌3.8个基点报2.919%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌7.2个基点报3.565%，3年期美债收益率跌7个基点报3.484%，5年期美债收益率跌6.8个基点报3.505%，10年期美债收益率跌5个基点报3.75%，30年期美债收益率跌3.2个基点报4.102%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.14%报100.4199，周跌0.31%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.11%报1.1165，周涨0.02%；英镑兑美元跌0.32%报1.3372，周涨0.38%；澳元兑美元涨0.06%报0.69，周涨1.32%；美元兑日元跌1.82%报142.1805，周跌1.2%；美元兑加元涨0.38%报1.3515，周跌0.41%；美元兑瑞郎跌0.67%报0.8406，周跌1.13%；离岸人民币对美元跌84个基点报6.9814，本周累计涨603个基点。

//宏观//

1、央行9月27日开展2780亿元14天期逆回购操作，操作利率下调20bp至1.65%。当日有5719亿元逆回购到期。

2、金融监管总局部署加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效，要求推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。有序实施无还本续贷政策。稳妥有序扩大金融资产投资公司股权投资试点。

3、交通运输部研判，今年国庆假期，预计全社会跨区域人员流动量将达19.39亿人次，日均约2.77亿人次，比去年同期日均增长0.7%。另外，10月1日零时至10月7日24时，七座及以下小型客车免收高速公路通行费。

4、国家统计局公布数据显示，1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。其中，8月当月，受去年同期高基数等因素影响，规上工业企业利润同比下降17.8%。

5、国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难和对经济形势的意见建议。郑栅洁表示，发改委将持续加强统筹协调，支持企业加快转型升级、做优做强。

6、商务部副部王受文与韩国产业通商资源部通商交涉本部长郑仁教举行会谈。双方同意，加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判。

7、中澳第四次战略经济对话在北京成功召开，重启了双方部长级战略经济对话沟通机制。

8、外交部长王毅会表示，中方决定对丹麦施行免签政策，也希望丹方为中方人员赴丹出台更多便利措施。

//国内股市//

1、证监会召开党委（扩大）会议强调，要扭住改善资金供给这个关键，大力发展权益类公募基金。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点，加快完善“长钱长投”的政策体系。抓紧出台上市公司市值管理指引。要强化跨部委协同，积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。在投资端、资产端、中小投资者保护等方面进一步谋划并适时推出更多务实管用的政策措施。

2、9月27日有中信证券“空单爆仓”的传闻引发市场极大关注。中信证券方面回应称，亏损不是中信期货的，另外即使是客户，相关数字也完全是误导性的估算。经与东方财富沟通，该数据算法是通过AI计算得出，中金所从未官方披露过相关数据及排名。东方财富网昨日数据显示，机构席位中信期货亏损66.32亿元，但后来相关网页信息被撤销。

3、周五港股强势走高，恒生指数收盘涨3.55%报20632.3点，恒生科技指数涨5.78%，恒生国企指数涨3.01%，本周三大指数分别大涨13%、20.23%和14.39%。大市成交4457亿港元，创历史新高；南向资金净卖出23.31亿港元。行业板块全线上涨，券商、医药股领涨。多位业内人士表示，在港股市场底部特征再度显现、国内政策应对空间加大的背景下，港股市场的估值修复行情或有望延续。关注科技、医药、消费等板块。

4、Wind数据统计显示，下周共有40家公司合计207.15亿股限售股陆续解禁，按9月27日收盘价计算，解禁总市值为648.51亿元。解禁市值居前三位的是中国能建（407.82亿元）、龙版传媒（35.9亿元）、江南化工（34.57亿元）。

5、有券商下发通知，鼓励员工9月30日休假申请能取消尽量取消。主要原因是鉴于近日市场快速转热，客户营销服务、投诉化解应对等工作压力倍增。

6、比亚迪首席科学家廉玉波表示，比亚迪已在固态电池领域进行了深入研究，固态电池的广泛应用还需要3～5年时间，且将主要应用于高端车型。在未来15～20年内，磷酸铁锂电池不会被淘汰。

7、上海银行回应“隐瞒境外投资重大亏损”传言表示，关注到一些市场传闻，目前易方达香港已就此公开声明。涉及该行易方达香港专户投资相关传闻不实，该行不存在隐藏亏损的情况。

8、上海银行因金融借款合同纠纷对“宝能系”相关被告提起诉讼，涉案金额为借款本金73.762亿元及相应的利息、逾期违约金、实现债权所产生的全部费用。

9、国投证券公告称，自9月27日16:30起暂时关闭隔日委托功能，关于隔日委托功能开启的具体时间，将另行通知。

10、证监会同意先锋精科科创板IPO注册。兴福电子科创板IPO过会，由兴发集团分拆上市。上交所终止联亚药业科创板发行上市审核。

11、中国台湾加权指数收盘跌0.16%报22822.79点，结束6日连涨，本周累计涨2.99%。

//金融//

1、中投公司发布2023年年报显示，截至2023年底，过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.57%，超出十年业绩目标31个基点。境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产、现金产品及其他分别占比33.13%、16.46%、48.31%和2.10%。

2、金融监管总局介绍，到今年8月末，保险资金运用的余额31.8万亿元，同比增长10.4%；配置债券、银行存款等各类固定收益类资产21万亿元以上；投资股票、证券、投资基金、未上市企业股权等权益类资产超过6万亿元；投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。

3、中国证券业协会拟修订《证券公司投行业务质量评价办法》，主要是完善股票保荐业务执业质量履职尽责评价指标，优化“投行支持高水平科技自立自强”专项评价指标，以及新增“新股估值定价能力”专项评价指标。

4、国家医保局新规：对定点医药机构相关人员实行“驾照式记分”，一个自然年度内记分达到12分的，将终止医保支付资格，终止期内所提供服务发生的医保费用将不予结算；记分处理和相应措施全国联网联动。

5、金融监管总局：下一步要研究优化新能源车险自主定价系数，探索家用车网约运营的组合产品，探索高赔付车辆风险的分担机制。

6、中基协发布数据显示，8月份，新备案私募基金数量451只，新备案规模242.82亿元。截至8月末，存续私募基金数量148415只，基金规模19.65万亿元。

7、淘宝官方正式宣布，淘宝已支持支付宝、微信支付等多种支付方式。微信支付方面表示，后续在淘宝使用微信支付的用户，也可以在微信上查询支付凭证、用户账单等。

//楼市//

1、有消息称深圳将取消剩余的重要购房限制，及对非本地居民的购房限制。深圳市住房公积金管理中心工作人员对此回应称，暂时没收到相关通知，目前购买深圳普通住宅仍有购房资格要求。

2、成都土拍再次吸引市场关注。天府新区一宗住宅用地经过113轮竞价后，以楼面价24300元/平方米成交，溢价率86.92%，刷新区域楼面地价纪录。

3、辽宁沈阳：可提取公积金付保障房首付款，同时还可申请使用公积金贷款；“商转公”不再局限于首次公积金贷款；优化在购房地拥有住房套数认定标准。

//产业//

1、国家数据局就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》《关于促进企业数据资源开发利用的意见》公开征求意见。其中提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%；健全企业数据收益分配机制，适度超前布局数据流通利用基础设施。

2、据国家发改委，工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等8个设备领域，以及汽车、家电、电动自行车、家装厨卫等4个消费品领域以旧换新实施细则已全部印发实施。

3、国家新闻出版署发布9月份国产网络游戏审批信息，共109款游戏获批。其中，中青宝旗下《游天寻径》等4款游戏，以及三七互娱旗下《冒险揍恶龙》在列。

4、国家广电总局：今年上半年，广播电视和网络视听服务业总收入达到6683亿元，同比增长7%，网络视听用户规模达到10.68亿；有线电视和IPTV已经全面取消开机广告，5.6亿终端实现收费包压减50%以上的目标。

5、住建部等三部门印发通知，将江苏省苏州市等56个城市纳入城市社区嵌入式服务设施建设工程建设范围。

6、伽马数据发布报告显示，8月，中国游戏市场规模为336.4亿元，环比增长21.01%，同比增长15.1%。市场规模连续4个月保持环比增长，环比增幅创今年新高。

7、淘宝宣布将投入10亿元把香港变成包邮区，包邮范围从服饰行业扩大到全行业。从10月1日起，香港消费者在淘宝购物满99元可包邮。

8、知情人士称，字节跳动将签署一笔108亿美元的贷款，这将是除日本外亚洲有史以来最大的美元企业融资。

//海外//

1、日本自民党前干事长石破茂在自民党总裁选举第二轮投票中胜出，当选自民党新任总裁。现任日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于9月30日结束。按惯例，新任自民党总裁石破茂将在10月1日经国会指名选举，有望接任首相。

2、日本自民党新总裁石破茂表示，必要时将部署财政刺激，不会打乱货币政策的宽松趋势，日本央行应当（自主）决定货币政策，政府与日本央行应当紧密合作，不会就货币政策向央行提出任何要求。

3、美联储穆萨勒姆表示，美联储应当“循序渐进”地进行降息；预计美联储在2024年剩余时间内将不止一次地降息25个基点；如果美国就业市场表现弱于预期，美联储可能加快降息步伐。

4、美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%，创5月份以来新低，预期为持平于0.2%；同比上涨2.7%，为4月以来新高，符合市场预期，前值为2.6%；整体PCE同比下降2.2%，为2021年3月以来的最低水平。8月实际个人指出环比增长0.1%，为1月以来最低。

5、欧元区9月经济景气指数96.2，预期96.5，前值96.5；工业景气指数-10.9，预期-9.9，前值-9.9；服务业景气指数6.7，预期5.9，前值6.4。

6、法国9月CPI初值同比升1.2%，预期升1.6%，8月终值升1.8%；环比降1.2%，为记录最大降幅，预期降0.7%，8月终值升0.5%。

7、德国9月季调后失业人数增1.7万人，预期增1.2万人，前值增0.2万人；失业率6%，预期6%，前值6%。

8、加拿大7月季调后GDP同比升1.5%，预期升1.4%，前值升1.2%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值持平。

//国际股市//

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨约4%，本周累计上涨23.94%。陆金所控股涨约19%，极氪涨约15%，蔚来涨超12%，名创优品涨约11%，知乎、世纪互联涨约10%，晶科能源、小鹏汽车涨约9%，哔哩哔哩、阿特斯太阳能、携程集团涨逾8%；跌幅方面，雾芯科技跌超9%，老虎证券跌逾4%。

2、特斯拉中国官网显示，Model3和ModelY部分车型限时5年0息活动的截止日期由9月30日延长至10月31日。该活动仍仅覆盖后轮驱动版和长续航全轮驱动版。

3、知情人士透露，Arm曾与英特尔公司接洽，希望收购这家陷入困境的芯片制造商的产品部门，但被告知该业务不可出售。

4、OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼（SamAltman）在全员大会上表示，目前他没有在公司获取“巨额股权”的计划。奥尔特曼还表示，高管离职与公司的重组计划无关。

5、英国竞争与市场管理局（CMA）表示，亚马逊与初创公司Anthropic的人工智能合作项目不会被提交进行更深入的调查，因为该合作没有引起竞争问题。

6、丰田汽车8月产量70.95万辆，同比下降11.2%，连续第七个月出现下降；销量同比下降3.1%，至82.69万辆。

7、日本最大芯片公司东京电子将印度建立一支芯片工程师团队。该公司预计到2030年，受人工智能、自动驾驶汽车以及能源效率和脱碳推动，芯片需求将翻一番。

8、日本SBI宣布，将解除与台湾主要半导体代工公司力积电的半导体制造合作关系。此前，双方计划携手在日本境内建设一座12英寸晶圆代工厂。

//商品//

1、国内期货夜盘主力合约多数上涨，玻璃涨超7%，焦煤、焦炭涨超4%，铁矿涨近4%，纯碱、橡胶、热卷涨超3%，20号胶涨近3%，烧碱、螺纹涨超2%，原油涨超1%。基本金属收盘涨跌不一，沪锡涨2.43%，沪镍涨1.51%，不锈钢涨1.41%，沪铝涨0.61%，沪锌跌0.12%，沪铅跌0.24%，沪铜跌0.41%。沪金跌0.92%，沪银跌1.49%。

2、硅业分会：9月工业硅现货价格整体持稳，市场整体成交清淡，下游依旧维持谨慎态度观望；在短期内，供需基本面未有明显改变，预计价格仍以短期震荡为主。

3、波罗的海干散货指数涨0.91%报2110点，连续七日上涨，本周累计上涨6.73%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1638.42点，较上期下跌6.0%；上海出口集装箱指数报2135.08点，较上期下跌9.8%。

4、据上海有色网最新报价显示，9月27日，国产电池级碳酸锂价格涨540元报7.57万元/吨，创逾1个月新高。

5、美国至9月27日当周石油钻井总数为484口，前值488口。

//债券//

1、【债市综述】央行同步宣布降准降息，债市整体走弱。5-10年期国债收益率上行超8-11bp，30年期国债收益率上行9.5bp抵达2.33%。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌2.56%，盘中一度跌超3%，为历史最大跌幅，周跌幅达3.74%。超长期国债ETF创上市以来最大跌幅。“二永债”成交活跃，多只收益率上行超15bp。“24特别国债06”上市首日，成交超100笔。

2、中证转债指数收盘涨1.18%，本周涨5.22%，创2015年8月7日以来最大周涨幅；万得可转债等权指数涨1.73%，本周涨6.11%。近九成转债上涨，其中，30只可转债涨幅超2%，润达转债领涨6.02%，鼎胜转债、精测转债涨超5%；4只可转债跌幅超2%，溢利转债领跌4.4%。

3、央行发布数据显示，8月份，债券市场共发行各类债券73983.9亿元。其中，国债发行15932.7亿元，地方政府债券发行11996.2亿元，金融债券发行11329.0亿元，公司信用类债券发行13789.1亿元。

4、央行发布数据显示，截至8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.56万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.52万亿元。

5、《中国地方政府债券蓝皮书（2024）》显示，地方政府债券已成为我国债券市场最大的债券品种，预计今年末规模将超过45万亿、占GDP比重或超过30%。

6、印尼央行宣布，自2026年1月1日起，将永久停止发布雅加达银行间拆借利率。

7、【债券重大事件】“20方圆01”增加65天宽限期，调整利息兑付安排议案遭否；四川蓝光发展累计违约本金为55.54亿元；浙江金汇集团企业本部拟进行重大资产重组；“24昌阳投资MTN003”、“24豫航空港MTN021”、“24湘高速MTN015”取消发行；“22深汕投资MTN001”持有人会议未生效；上海宝龙实业未能按期清偿的有息债务本金合计39.86亿元。

//外汇//

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0160，较上一交易日涨40个基点，本周累计涨392个基点。人民币对美元中间价报7.0101，调升253个基点，本周累计调升543个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.0111。

2、外汇局发布数据，8月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%。其中，货物贸易顺差5724亿元，年内实现“六连升”，为有统计以来最好水平。

3、外汇局公布，6月末，我国银行业对外金融资产15190亿美元，对外负债14857亿美元，对外净资产333亿美元，其中，人民币净负债3167亿美元，外币净资产3500亿美元。

4、外汇局：8月，中国外汇市场总计成交26.94万亿元人民币（等值3.78万亿美元）；1-8月，中国外汇市场累计成交190.33万亿元人民币（等值26.76万亿美元）。