中证半导指数跌创近3年新低,北向资金逆市出手增持,半导体设备ETF(561980)连续两日净申购!
开年以来,半导体板块遭遇连续回调,以中证半导指数为例,今年仅5个交易日,该指数跌幅已达8.98%,远超2023年3.90%的年度跌幅,指数点位收创2021年3月以来新低。
资金面上,目前A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)已连续两日获资金净申购;近10日中有6日为净申购状态,累计净申购额超1300万元;近60日该ETF净流额3654万元,净流率近117%。
【北向资金、机构调研聚焦半导体】
消息面上,昨日北向资金净卖出43.47亿元。从净买入金额来看,北向资金增持了25个行业,其中半导体居首,净买入金额达10.15亿元,其次是光学光电子行业,净买入3.01亿元。随着板块跌至历史新低,资金积极布局博弈超跌反弹。
另据《科创板日报》统计,2024年来,科创板有25家公司获得机构调研。半导体行业占据了接近半壁江山,有12家为行业相关公司,并且前三名也均为半导体公司。
【机构乐观看到2024年半导体市场复苏】
WSTS乐观上调2024年全球半导体市场增速存储市场是最大驱动力。预计2024年全球半导体市场同比增长13.1%,存储市场销售额预计激增44.8%,逻辑芯片市场预计增长9.6%,图像传感器市场预计增长1.7%。
SEMI预计2024年全球半导体产能将达每月3000万片晶圆,增长6.4%。2024年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算(HPC)在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。SEMI预计中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。
对于国内半导体板块,山西证券认为,AI硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求,存储行业供需格局持续改善。中长期来看,国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
据了解,半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数,该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多个领域落后较大,是国产替代的主战场,发展空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。