2023年国内天然气市场特点及冬季供需形势分析
SHPGX导读：2023年1—9月我国天然气消费量约2709亿立方米，预计2023年全年天然气消费量约3750亿立方米，同比增加199亿立方米，增幅5.6%，增长主要来自交通、公共服务和发电用气，工业用气不及预期，天然气占一次能源消费总量将达到9.0%，增加0.6个百分点。供应端来看，2023年，预计进口资源增量多于国产气增量，对外依存度增加。
一、2023年国内天然气市场供需回顾
2023年1—9月我国天然气消费量约2709亿立方米，预计2023年全年天然气消费量约3750亿立方米，同比增加199亿立方米，增幅5.6%，增长主要来自交通、公共服务和发电用气，工业用气不及预期，天然气占一次能源消费总量将达到9.0%，增加0.6个百分点。供应端来看，2023年，预计进口资源增量多于国产气增量，对外依存度增加。
1.1—9月消费量增加141亿立方米，供应端增长主要来自进口LNG
消费端来看，2023年1—9月国内天然气消费同比增加141亿立方米，增长5.5%，其中1月份同比下降，5月份增幅最大。
供应端来看，1—9月国产气供应增加85亿立方米，进口增加116亿立方米。
2023年1—9月，我国天然气产量1724亿立方米，同比增长5.2%，增加85亿立方米。其中：常规气产量增加64亿立方米；页岩气产量增加16亿立方米；煤制气产量达到45亿立方米。
2023年1—9月天然气总进口量达1208亿立方米，同比增加116亿立方米，增幅10.6%。其中：进口管道气501亿立方米，同比增加23亿立方米，增幅4.8%；进口LNG707亿立方米，同比增加93亿立方米，增幅15.1%。
2.全年消费回归正增长，逐月消费增速相对稳定
2023年1月国内天然气消费出现同比负增长，进入2月份以后天然气市场运行相对稳定，除5月份同比增速超过10%以外，其他月份增速均在4%—8%之间。2023年我国天然气市场处于恢复性增长期。
从资源供应端来看，2023年进口气增量将大于国产气，对外依存度将有所提升。根据全国资源供应情况，预计2023年我国天然气供应量3981亿立方米，可供市场量3750亿立方米，同比增加199亿立方米。其中：
（1）国产气增加108亿立方米，包括常规气增加79亿立方米，非常规气增加28亿立方米。
（2）进口气增加162亿立方米，中亚气减少18亿立方米，LNG增加108亿立方米。对外依存度将达到42.5%，增加2.1个百分点。
3.分结构看消费增长以城市燃气为主，工业用气不及2021年水平
2023年我国天然气消费以城市燃气和工业燃料为主，占比之和约为75%。
具体表现来看，2023年城市燃气是主要的消费增量市场，增量达到132亿立方米。其中，居民和采暖受气价和城镇化的影响，用气增长放缓；公服用气同比增加35亿立方米；由于天然气相比成品油具有较好的比价关系，交通用气同比大幅增加50亿立方米。
预计2023年城市燃气用气占比约38.8%，与2022年基本持平。2023年，我国城镇气化人口将达5.6亿人左右，城镇气化率60.6%，农村气化人口1910万户；气化车辆500万辆，其中LNG重卡77.7万辆；城镇天然气采暖面积23.8亿平方米，农村天然气采暖户数1910万户。
2023年工业燃料用气占比约36.4%，同比下降1.6个百分点。2023年我国工业燃料用气受到气价偏高、煤炭政策宽松等方面的影响，全年消费量同比仅增加16亿立方米。
预计2023年发电用气占总用气量的16.9%，同比增加0.4个百分点。截至2023年底，我国天然气发电总装机容量12219万千瓦，占全国总装机的4.4%，同比增加760万千瓦，发电利用小时数为2466小时/年，同比增加37小时/年。全年发电量预计为2978亿千瓦时，占全社会用电量的3.25%。
2023年，化工用气将占总用气量的8.0%。天然气化工项目主要位于油气田周边，供应气源属于管制气，受价格影响较小。受尿素产量增长的拉动，化工用气全年增加6亿立方米。
二、2023年我国天然气市场特点
经济增长、油价、新能源发展、煤炭供应等仍是影响2023年天然气供需形势的主要因素。
1.市场增量以恢复性增长为主
2023年天然气消费领域均在不同程度地恢复。生产生活秩序恢复明显提振拉动第三产业消费，公服用气量超预期，LNG重卡销售量大幅反弹，气电区域推动效果明显，工业燃料用气相对疲软。其中交通和公服利用行业恢复程度较高，成为推动天然气市场需求增长的主要领域。
2023年9月，国内天然气重卡实际销售量为2.46万辆，环比增长30%；同比不仅继续实现增长，增幅更是达到743%。2023年前三季度燃气重卡累计销售10.74万辆，同比2022年前三季度的3.02万辆大涨255%。
疫情防控优化调整后，五一、十一等节假日旅游业出行人数暴涨，学校开学等拉动公服行业用气量大幅增长。
2.水电下降和夏季高温致发电用气量增长
受水电发电量下降、夏季天气高温、政策引导等影响，天然气发电量快速增长，同比增速将达8%，处于近几年的较高水平。1—6月全国水电发电量累计同比下降22.9%。水电发电量下降的同时，出现夏季高温，广东增加燃气电厂用气量，发电用气量快速增长。
3.石油公司主动调价促消纳
在2023年上半年市场增量不足90亿立方米的情况下，石油公司在年中调整销售价格策略，调整后天然气供应价格远低于2022年，高位价格低于2022年超1元/立方米以上。通过调整价格对增量市场进行引导，对消费起到了一定的刺激作用。
4.LNG价格较2022年下降2000元/吨
2023年1—9月全国LNG平均价格为4500元/吨左右，相比于2022年的6500元/吨，下降2000元/吨。LNG价格大幅下降也是刺激市场消费增长的主要原因。
三、今冬明春市场影响因素分析
影响今冬明春天然气市场的包括气温、春节假期、气价、经济增速等。
1.春节影响约8—10天
2018年春节前3天，全国日均消费量开始显著下降，降幅8.4%，该影响一直持续至节后第8天。
2019年春节前4天，全国日均消费量开始显著下降，降幅18.4%，该影响一直持续至节后第8天。
2020年春节前3天，全国日均消费量开始显著下降，降幅15.0%，此后受到疫情影响，用气量持续偏低。
2021年春节前4天，全国日均消费量开始显著下降，降幅12.9%，该影响一直持续至节后14天。
2022年春节前3天，全国日均消费量开始显著下降，降幅8.4%，该影响一直持续至节后8天。
预计2024年春节影响将从节前3—4天开始显著，全国日均消费量降幅约为8%~12%，影响可持续至节后8~10天。
2.气温直接影响采暖需求量
冬季高峰期用气需求量主要受采暖影响，而气温是影响采暖的最主要因素。预计2023—2024年冬季偏暖，由于极端天气无法准确预测，本文预测中不考虑冬季极端天气情况。
3.新用户用气减少影响增量市场
“煤改气”工程新增户数减少,城镇化进程放缓,气价偏高，企业新用户开发积极性偏低。
4.经济增速预计在5.7%左右
中国银行研究院发布的《2023年四季度经济金融展望报告》预计四季度GDP增速为5.7%左右。
5.冬季LNG高价预计超过6000元/吨
根据前几个月国内LNG价格变化走势，结合天然气市场供需形势,国内LNG价格将回归到“U”字型态势。预计2023年采暖季国内LNG月度均价将达到5400元/吨，较目前增加1000元/吨左右。采暖季周度最高价格有望达到6500元/吨。
四、今冬明春国内天然气需求及供应预测
基于前9个月的实际消费量，借鉴近几年的月度消费不均匀性，采用时间序列平滑模型，结合对比分析法，预测2023年第四季度和今冬明春（2023年11月至2024年3月）的天然气市场需求，进而可以累计得出2023年全年的需求预测。
1.根据不均匀系数预测第四季度需求量1041亿立方米
通过分析2015年以来的月度不均匀系数发现，除2022年外，下半年各月不均匀系数要大于上半年。
7月相比6月或8月相比7月均呈现持平或略增的态势；9月份相比8月份持平或略降的态势；10月相比9月，由于西北地区开始采暖且新用户还在发展，日均用气量要高于9月，日均增量在0.3亿立方米左右。
11月15日全面进入采暖季，11月月度不均匀系数要明显高于10月，从近年各月度不均匀系数来看，11月在1.1以上，12月在1.3以上。将2023年月度需求参照往年用气规律进行测算，则10月、11月、12月的月度需求量分别为：292亿立方米、338亿立方米、411亿立方米。
2.2024年1季度需求量采用年度和短期方法结合的方式进行预测
根据季节性用气规律，采用年度和短期预测相结合的方法，考虑2024年春节是2月10日，可以对今冬明春天然气需求进行预测。预计2024年1月、2月、3月天然气需求量分别为411亿立方米、330亿立方米、336亿立方米。
预计今冬明春天然气需求量为1826亿立方米，同比增加88亿立方米，同比增幅5.1%。无论是从增幅还是从绝对增量，今冬明春整体上保持温和增长态势。但需要重点关注2023年11月、2024年1月。
3.资源能够满足高月均日需求
结合往年天然气用气规律，考虑明年春节是2023年2月10日，预计今冬明春用气量最大的月份为2024年1月份。2024年1月份与2023年12月份市场形势相类似，最大影响因素为气温。预计2024年1月份用气量411亿立方米，高月均日13.26亿立方米，同比增加1.465亿立方米/日。
不考虑今冬明春出现极端天气的影响，按照用气经验，预计高月高日需求量13.92亿立方米。
根据各资源供应预测，预计国产气最大月供气量为220亿立方米，高月均日供气量为7.10亿立方米；进口管道气最大月供气量为62.9亿立方米，高月均日为2.03亿立方米；进口LNG最大月供气量为110亿立方米，高月均日为3.55亿立方米，考虑月供气量95—110亿立方米。
地下储气库采气量根据注采气情况，预计日采气量可达到1.9亿立方米。
根据月度供需平衡结果，可供市场量为日均13.43—14.22亿立方米，基本可以满足日均13.26亿立方米的高月需求，富裕量占需求量的1.3%—7.2%。
虽然预计今冬明春天然气整体供需呈现较为宽松局面，但对于市场主体来说，仍然需要警惕突发事件的供应风险。国内天然气资源进口依赖路径下，要求国内供应商提高风险意识，为即将到来的冬季做好储备。
目前，LNG销售价格已在进口LNG成本线附近。除三大石油公司以外,进口资源商进口现货意愿降低。国际市场天然气价格高位刺激进口企业将已有现货资源转出口。如果国内进船量减少，进口LNG现货对国内供应支撑力度降低，市场可能进入脆弱的紧平衡状态。同时需要警惕2022年冬季出现过的中亚管道气减供情况，2023年储气库库存充足，如果LNG供应充足仅中亚气出现与2022年同等的减供，资源仍可以满足市场需求。如果中亚气减供和LNG现货减少同时发生，市场将很大可能出现供应缺口。
五、结论
1.2023年下半年消费增量高于上半年，全年增长5.6%
2023下半年天然气需求增量约110亿立方米。7—11月仍将保持大幅增长，增速保持在5%以上，12月份增幅下降。预计2023年我国天然气市场需求量将达到3750亿立方米，全年增量199亿立方米，增长5.6%。
2.四季度需求量1040亿立方米，增幅高于全年平均
2023年10—12月天然气市场需求量为1041亿立方米，同比增长58.6亿立方米，增幅6.0%。
3.今冬明春需求量1826亿立方米，同比增长5.1%
预计今冬明春需求量1826亿立方米，同比增加88亿立方米，同比增长5.1%。
4.2023年高月为12月，日均需求量13.25亿立方米
预计2023年12月需求量约411亿立方米，日均需求量13.25亿立方米，同比增长4.2%。
5.今冬明春整体消费温和增长，需重点关注2023年11月和2024年1月
今冬明春整体消费保持温和增长态势。但2023年11月增量大，2024年1月需求量大，需要关注重这两个月份。
6.今冬明春液体最高月价格约5400元/吨
预计今冬明春最高月平均价格可能在5400元/吨，最大周平均价格可能在6500元/吨。