民营银行分化加剧,一家出现亏损,部分银行存款增速减缓
华夏时报 记者付乐冉学东北京报道
今年是首批民营银行成立的第九个年头,从2014年试点开始,民营银行队伍不断壮大,现已增至19家。随着2022年报披露落下帷幕,民营银行也交出了“成绩单”,微众银行、苏宁银行、金城银行等多家银行披露了2022年财务情况。整体来看,民营银行经营情况稳健,梯队分化明显。
5月8日,厚雪研究首席研究员于百程对《华夏时报》记者表示,成立比较早的几家银行都已经进入规模化盈利阶段,在技术创新、模式创新和业务灵活性上,相比传统银行都具有明显的优势。此外,基于股东背景、技术能力、业务能力的不同,民营银行的梯队分层局面比较明显。
分化凸显
从经营情况来看,民营银行2022年业绩分化明显。头部机构净利润达到近90亿元,尾部则不到1亿元,还有出现亏损的机构。
在营收和净利方面,据年报,2022年微众银行依旧领跑,该行全年实现营业收入353.64亿元,同比增长31%;净利润89.37亿元,同比增长30%,略高于民营银行29.41%的平均净利润增速。根据年报,微众银行的主要收入组成是营业收入、利息收入、手续费及佣金净收入。
网商银行紧随其后,2022年网商银行实现营业收入157亿元,同比增长13%;实现净利润35亿元,同比增长69%。
除了头部机构,腰部参与者营收均在30亿元以上,包括苏宁银行、新网银行、三湘银行和金城银行,分别为40.65亿元、36.44亿元、34.9亿元、30.62亿元。其中,苏宁银行、新网银行、金城银行营收分别同比增长17.64%、37.98%、146.54%,三湘银行营收同比减少5.84%。在净利润方面,2022年,新网银行实现净利润6.81亿元,同比减少25.8%;三湘银行实现净利润3.53亿元,同比减少21.55%。新网银行出现了增收不增利的情况,对此,红旗连锁的年报中称是因为“加大减费让利力度,加快小微信贷投放和服务支持,资产规模显著增长并按较高标准计提了准备”。而三湘银行则是营收、净利“双降”。
此外,2022年辽宁振兴银行、梅州客商银行净利翻倍增长。其中,辽宁振兴银行营业收入达到8.36亿元,同比增加11%;净利润1.03亿元,同比增长123.39%。据辽宁振兴银行年报,该行已连续两年实现盈利,各项监管指标和经营指标在报告期内达到历史最佳。梅州客商银行2022年实现营业收入5.02亿元,同比增加74.9%;实现净利润1.7亿元,同比增加155.73%。
也有部分银行净利润情况“缩水”,裕民银行、蓝海银行2022年分别实现净利润5005万元、6.08亿元,分别同比减少19%、1%。
值得注意的是,华瑞银行是2022年唯一一家出现亏损的民营银行。报告期内,该行实现营业收入9.7亿元,同比减少39.42%,净亏损3.41亿元,同比减少252.46%。
对此,于百程分析称,从自身看,华瑞银行董事长空缺了半年多,另外重要股东出售华瑞股份,对公司的战略和经营有一定影响。从外部看,华瑞银行地处上海疫情的影响相对严重,公司的主要企业贷款方向是批发和零售,零售业务方面主打出行金融,因此其受疫情这一不可抗力的冲击更大,贷款规模的下降和净息差的收窄,不良压力加大,使得公司营收下降,信用减值损失增加,净利润出现亏损。
压力仍存
一直以来,受“一行一店”的限制,民营银行面临吸存难题。
早在2021年1月,银保监会办公厅、央行办公厅发布的《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》一文中就提到,地方性法人商业银行要坚守发展定位,确保通过互联网开展的存款业务,立足于服务已设立机构所在区域的客户。
在强监管的影响下,互联网异地揽储、靠档计息产品被叫停,民营银行的存贷两端依旧面临压力,2022年部分民营银行存款业务增速出现下滑。
截至2022年末,华瑞银行吸收存款总额(不含应计利息)为254.96亿元,同比下降14.45%。亿联银行存款余额为303.96亿元,同比下降12.23%。存款余额同样出现下滑的还有三湘银行、振兴银行,截至2022年末,上述两家银行存款余额分别为415.3亿元、203.51亿元,分别同比下降5.77%、1.87%。
一直以来,揽储难这一现象普遍存在于民营银行中。今年以来,多家国有大行、股份制银行、地方性银行下调了存款产品利率,和传统银行相比,民营银行成立时间短,且面临公众信任问题及行业竞争风险。
民营银行无实体网点,业务一般通过线上或者线上线下融合的方式进行,通过提高利率水平来吸引存款的方式已不可行,当互联网存款被叫停之后,民营银行揽储渠道受限。
目前,民营银行大多发力自营渠道进行揽储,推出限购大额存单以及各类存款产品。除头部民营银行外,更多的是中小民营银行,面临着自营渠道建设不足等情况。记者打开一家民营银行App发现,该行金融产品列表中仅有2款存款产品,热销产品最高利率为3.55%,此外还有一元起购的理财产品。另一家民营银行App也仅向用户推出3款存款产品,产品最高利率为3.65%。
作为传统金融的有益补充,民营银行与国有金融企业错位发展,实现了金融机构多元化发展。在客户基础弱、服务网点少、品牌知名度低的条件下,如何进行差异化发展,做出自身特色,是民营银行一直在思考的问题。
于百程表示,在存款竞争日趋激烈和同质化的情况下,揽储成本已经很高,民营银行应该强化多元化的资金获取方式,例如通过金融市场和同业业务等方式来缓解负债端压力。在消费数字化和产业数字化的背景下,民营银行提升业务数字化能力,深入消费和产业场景,把自身打造成开放平台,做场景、传统银行等参与者之间的连接器模式,是一条比较期待的发展路径。