大涨6.45%！交换机龙头打脸英伟达，谁说以太网不行？
大涨6.45%！交换机龙头打脸英伟达，谁说以太网不行？
交换机龙头Arista在财报会上提到，其与Broadcom合作的AI集群数据显示，Arista的以太网产品，相比英伟达的InfiniBand，完成速度至少提高了10%。
本文作者：张逸凡
来源：硬AI
1、Arista：以太网算力集群网络超预期，大涨6.45%
InfiniBand和以太网是两种通信协议。因为InfiniBand传输速度快、性能好，被英伟达收购后大量应用于云厂商的数据中心。反观以太网，因为速度慢，数据丢失等问题，一直未能服务于AI数据中心。因此，市场一度认为，AI领域唯有InfiniBand。
然而，交换机龙头Arista在昨日的会议上，否认了这个说法。
就在昨日Arista的财报会上，公司表示Meta今年三月推出的两个超大规模算力集群中，有一个使用的是Arista的以太网产品。
该网络连接了2w4个H100GPU，且性能完全不逊色于Infiniband。参考8000张H卡可以训练一个GPT-4模型，2w4张H100GPU的集群规模可以适用于各种场景，意味着以太网络的性能完全能够达到AI算力集群的需求。
公司预计2025年可以连接1万到10万个GPU。
另外，公司表示其与Broadcom合作的集群数据显示，Arista的以太网产品，相比传统的InfiniBand，作业完成速度至少提高了10%。这与先前市场一直认为的以太网络性能不及InfiniBand完全相反。
24Q1业绩会财务数据：
FY24Q2营收指引16.2-16.5亿美元（一致预期16.2亿），Non-GAAP毛利率约64%（一致预期62.5%），Non-GAAP营业利润率约44%（一致预期42.9%）；
指引2024年全年的营收增速将高于先前交流的10-12%；
2、ARM：与Meta类似，FY25指引不及预期，盘后大跌9%
AI高增速背景下，市场给予了ARM强预期。参考前阵子Meta因指引不及预期的大跌，Arm必须提供超预期的业绩和预测，才能够避免这种情况。
然而ARM在本周的财报会上给出的FY25指引并未能及预期，致盘后下跌9%。
由于ARM——
与英伟达签署了长达20年新协议，授权GraceCPU（配套英伟达的算力卡一起出货）；
与亚马逊、微软、谷歌等云厂商合作开发自研数据中心CPU芯片，供货云巨头AI服务器；
因此，ARM在AI数据中心的份额逐步提升。叠加近期Meta、谷歌、微软的超预期资本开支，市场本预期ARM维持高增速，然而FY25指引不及预期，导致盘后大跌。
24Q1业绩会财务数据：
FY25Q1：收入8.75-9.25亿美元，yoy+29.6%-37.0%（一致预期8.70亿美元）；
FY25：收入38.0-41.0亿美元，yoy+17.5%~26.8%（一致预期40.25亿美元）；
3、Citi：英特尔在微处理器的市场份额被AMD、ARM挤占
英特尔2023年推出“四年五节点”战略，旨在夺回自己处理器的龙头地位。但最新数据显示，战略实施的并不是很顺利。
根据Citi报告，24Q1最新数据显示，英特尔在服务器、台式机和笔记本电脑等各个领域都正在被AMD和ARM挤占：
ARM：在所有领域（包括笔记本电脑、台式机和服务器）的市场份额都在稳步增长，主要是由于ARMCPU的高性能+低功耗的特点，赢得了市场的认可；
AMD：市场份额增长，尤其在服务器和台式机CPU市场，仅笔记本电脑市场份额略微下降，主要是因为其进军“高端芯片”的战略获得了成功；
英特尔：总体上看，在所有领域的市场份额在减少，能看出英特尔还未从先前战略实施错误的阴影中走出来；
因此，尽管英特尔在去年喊出了响亮的口号并制定了激进的公司战略，也推出了7nm制程的Ultra系列处理器和AIPC的Lake系列处理器。但最新数据来看，公司暂未迎来转折。
ARM——
AMD——
英特尔——
4、美银：AIPC处理器的竞争越发激烈
报告预测了AIPC市场增长，认为到2027年将从目前的5000万台增长到1.67亿台。2023年全球PC出货量约为2.47亿台，相当于2027年近67.6%的电脑出货是AIPC。
此外，美银对目前市场上已经发布的AIPC处理器做了性能排序：
从图中可以看到，苹果此次发布的M4芯片性能仅次于高通骁龙X，但领先于英特尔最新发布的Lake系列。
最后，报告中强调了内存在AI进步中的重要性，认为更大的AI模型需要更大、更快、更节能的内存，这将使美光等公司受益。
本文来自微信公众号“硬AI”