早安国新 | 底部区域 · 20240709
早安国新
July2024
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行情速览
沪深两市成交额5820亿，较上个交易日放量72亿，连续4个交易日低于6000亿。北向资金净卖出22亿元。
人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2698，跌0.0330%，人民币中间价报7.1286，涨0.0042%。
黄金：COMEX黄金期货收跌1.31%，报2366.4美元/盎司。
原油：WTI原油期货结算价跌1%，报82.33美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.91%，报85.75美元/桶。
市场观点
国内6月份制造业PMI录得49.5%与上月持平，国内制造业景气度基本稳定。央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，10Y国债利率结束近期下探趋势。证监会等六部门发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，联手打击和遏制重点领域财务造假，提高违法违规成本，有助于维护资本市场稳定运行。工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，政策积极拥抱人工智能发展。海外方面，美国6月非农就业人数增加20.6万人，略好于市场预期，失业率意外攀升至4.1%，高于市场预期，目前预计美联储可能在9月首次降息。目前市场整体估值和市场情绪均处在底部区域，市场需要等待人民币贬值压力缓解和中报业绩催化。
备注：本观点来自国新证券投资顾问吕祥（S1490616060001），10年证券从业经验，信息技术专业，对TMT行业有深入研究，长期跟踪市场策略。
热点新闻
1、央行创新流动性管理工具，利率走廊宽度或适度收窄
央行7月8日发布公告，从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。业内专家分析，央行引入临时正回购或临时逆回购操作，在丰富短期流动性管理工具、强化对流动性的双向调节能力的同时，也可能通过该类操作释放利率信号，引导利率走廊的宽度适当收窄。
2、畅通国内大循环调研协商座谈会8日在京召开
中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的中共中央立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是贯彻新发展理念、推动高质量发展的战略举措，是把握发展主动权的战略部署。
3、北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见
拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。
4、乘联会：6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%
今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2200万辆。
5、交通运输部发布《民用航空货物运输管理规定》，鼓励支持智慧货运建设
自2024年12月1日起施行。支持从事民用航空货物运输活动的单位和个人根据需要使用电子单证、电子签章或者电子标识，加强新技术、新设备应用，推动建设安全可靠、智慧先进、优质高效的现代化民用航空货物运输服务体系。
6、阿里云宣布与月之暗面、智联招聘达成合作
阿里云的算力和大模型服务平台，助力月之暗面提升模型推理效率，加速Kimi智能助手实现技术突破。此外，智联招聘集团的大模型应用，也基于阿里云实现快速部署和上线支持。
7、礼来将以57美元/股的价格现金收购莫菲克（Morphic），涉资约32亿美元
礼来表示，莫菲克的领先产品用于治疗炎症性肠病，交易预计将在第三季度完成。
8、韩国三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月8日举行总罢工，共有6540人冒雨参加
目前三星在全球同步动态随机存取存储器市场的份额约为20%，在闪存芯片市场的份额高达40%，分析人士指出，如果三星的生产受到任何中断，都可能在全球范围内产生连锁反应，影响整个行业的稳定。
9、波音与美司法部达成认罪协议，承认其2018年和2019年的两起致命空难中犯有刑事欺诈罪
协议包括总额为4.872亿美元的罚款，波音需支付其中约一半的金额。此外，波音还需要在未来三年投资至少4.55亿美元，用来加强安全和合规行为。美国司法部将要求一家独立监督机构对此进行为期3年的审计。上述提到的两起空难分别是2018年10月印度尼西亚狮子航空公司JT610航班和2019年3月埃塞俄比亚航空公司ET302航班坠机事故。失事飞机均为波音737MAX8型客机，共计346人遇难。
10、三峡水利：上半年净利同比预增564.55%到684.36%
11、上海机场：上半年净利同比预增436%-557%
12、通用股份：上半年净利同比预增364.86%到416.51%
13、中国船舶：上半年净利同比预增约144.04%至171.16%
14、南山铝业：上半年净利同比预增50.11%—63.82%
15、紫金矿业：上半年净利同比预增41%-50%。
16、中国稀土：上半年预亏逾2亿元，实控人拟2.4亿元至4.8亿元增持股份
公司调研
近一周机构调研次数TOP10公司详见下图：
新股/可转债申购、上市
1、新股：
今日申购：无
今日上市：无
注：近三个月新股上市10日/20日（不含北交所）平均涨跌幅为109%/99%；近三个月北交所新股上市10日/20日平均涨跌幅为90%/64%。收益率数据每周更新，来自iFinD，仅供参考。新股市盈率数据来自Choice，最终发行情况请以交易所公告为准。
2、可转债：
今日申购：无
今日上市：无
投资顾问：潘垠伊，执业证书编号：S1490622090001
数据来源：Wind，Choice，国新证券整理
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