6月车市承压：燃油车销量疲软，新能源汽车出口连续三个月环比下滑
21世纪经济报道记者宋豆豆报道
7月8日，乘联会发布6月份国内乘用车销量数据。
数据显示，6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年上半年，国内零售销量仅在1月和3月分别同比增长57.4%和6.2%，4~6月零售持续负增长，得益于1月创造的超74万辆的新增量，今年上半年累计零售984.1万辆，同比增长3.3%。
其中“燃油车的超预期低迷”一定程度上影响了车市表现，6月常规燃油车零售91万辆，同比下降27%，与新能源车的增速差保持在55%；1-6月常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。
“燃油车缺乏新品支撑，6月燃油车促销力度环比大幅增长，新能源车价格促销因新品和降价而回落。过去20年，燃油车年年降价、月月促销，但由于新品的推出维持了其价格稳定，即每次降价一段时间，新品的推出会将价格拉回原位，但今年燃油车推出的新品较少，导致价格压力较大。”乘联会秘书长崔东树表示。
新能源汽车产销呈现明显恢复态势，6月产销分别为93.3万辆和85.6万辆，同比分别增长26.6%和28.6%，环比分别增长5.8%和6.4%。其中插混车型和增程车型的增长态势远高于纯电动车型，6月纯电动车批发销量55.9万辆，同比增长5.6%，环比增长5.3%；狭义插混车和增程式车型销量分别为30.8万辆和11.6万辆，同比分别增长73%和113%，环比分别增长12和28%。
6月新能源车国内零售渗透率48.4%，较去年同期（34.9%）提升13.5个百分点。其中自主品牌中的新能源车渗透率72.5%，是主流合资品牌这一数字（7.4%）的约10倍，豪华车中的新能源车渗透率为29.8%。
得益于在新能源汽车领域持续发力，自主品牌已拿下近六成的市场份额。6月自主品牌零售103万辆，同比增长10%，环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为58.5%，同比增长9.3个百分点；2024年自主品牌累计份额57%，同比增加7个百分点。
此消彼长。由于燃油车市场的逐步收缩，合资品牌的销量和市场份额同环比出现了一定下滑，6月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比下降1%。其中德系品牌零售份额18.6%，同比下降2.6个百分点；日系品牌零售份额14.3%，同比下降3.5个百分点，成为跌幅最大的合资品牌；美系品牌市场零售份额同比下降2.9个百分点至6.3%。
比亚迪董事长王传福认为，新能源行业已进入淘汰赛，2024至2026年是规模、成本和技术的决战。中国汽车公司新能源产品加速投放将会蚕食合资品牌市场，未来3至5年，合资品牌份额将从40%降到10%，其中30%是中国品牌未来增长的空间。
具体来看，6月零售销量排名前十的品牌中，仅有比亚迪、吉利、奇瑞三家自主品牌实现了同比增长，其中奇瑞增幅最大，为53.6%；7家车企销量同比下跌，其中5家是合资品牌，一汽-大众同比跌幅最大，为25.5%。
此外，以往季度末通常是交付高峰期的特斯拉6月国内零售量同比下跌20.1%至5.9万辆，是其连续第二个季度末月份销量大幅下滑，3月这一跌幅为18.6%。
以价换量的战略似乎不再有效，特斯拉CEO埃隆·马斯克没有想出新的卖车手段，更多在成本端进行收缩，包括几轮全球范围内的大规模裁员。为了保住销量，7月初，特斯拉在中国市场再度更新优惠政策，本月底前购买标准续航或长续航四轮驱动版的Model3/Y车型的顾客，将可享受五年0利息分期付款方案。
出口方面，6月新能源汽车出口8.0万辆，同比增长12.3%，环比下降15.2%，这是自4月以来，新能源汽车出口连续第三个月出现环比下降，且下降幅度持续扩大。其中纯电动占比新能源出口的72.6%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的27%，去年同期这一数字为56%。
而A0级电动车是自主出口的绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到相应的针对性加税措施。
“小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。”崔东树建议道。
事实上，在反补贴调查以及土耳其、欧盟拟对中国进口汽车加征关税的影响下，中国新能源车企放缓了出口欧洲的步伐，部分企业比如比亚迪、奇瑞、哪吒、埃安等瞄准了给予电动汽车政策激烈的东南亚市场，以及产业基础水平相对落后但市场需求逐步增加的南美市场。
尽管新能源汽车出口短期下滑，但总体汽车出口延续去年年末强势增长特征，6月乘用车出口（含整车与CKD）37.8万辆，同比增长28%，环比持平；1-6月乘用车累计出口224.7万辆，同比增长33%。
崔东树指出，作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电平权”的大趋势下，插混车型依托低油耗长续航的优势，海外市场替代燃油车的表现日益突出。
近日多家车企陆续公布“期中考”成绩单，据21世纪经济报道记者不完全统计，多数车企全年KPI完成度普遍不理想，全年销量目标完成度达到50%以上的寥寥无几，表现较好的如比亚迪、吉利汽车、长安汽车完成销量目标的四成以上，理想汽车、上汽、广汽、东风等完成年度目标的30%左右，小鹏汽车、哪吒汽车、智己、深蓝等则不足20%，下半年面临不小的压力。
“一般上半年销量少于下半年，比如新能源汽车上半年销量完成四成，下半年完成六成，燃油车这一比例约为47%和53%。总体来看，上半年销量目标完成度在35%~40%的车企基本有望完成全年目标。”崔东树认为，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2200万辆。
展望7月，随着车市增长的结构性分化，部分企业传统燃油车产能充裕，燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显，休高温假的时间较长，7月车市进入休整期。但崔东树认为，近几年夏季车市“淡季不淡”的特征今年依然有可能延续。
“上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应，7月以价换量的效果有可能减弱。车企结合上半年战果，也将对市场预期、产品结构及上市节奏进行优化调整，或将进入蓄力期。”崔东树最后表示。