隔夜美股全复盘(8.9)| 衰退担忧缓解,三大股指集体收涨,英伟达涨逾6%,OpenAI奥尔特曼发布草莓照片,引发新模型猜想
01大盘
昨夜美股三大股指集体收涨,衰退担忧缓解。截至收盘,道指涨1.76%,纳指涨2.87%,标普涨2.3%。美国十年国债收益率涨1.141%,收报3.99%,相较两年期国债收益率差-0.5个基点。恐慌指数VIX跌14.58%至23.79,布伦特原油收涨0.71%。现货黄金昨日涨1.86%,报2427.07美元/盎司。美元指数昨日涨0.04%,报103.22。
美国至8月3日当周初请失业金人数为23.3万人,低于预期的24万人,降幅创近一年最大,衰退担忧缓解,交易员削减对美联储9月降息50个基点的预期。数据公布后美指拉升、10年期美债收益率重回4%以上。美股普遍反弹,标普500指数单日涨幅创2022年11月以来最大。美国30年期抵押贷款利率降至6.47%,为2023年5月以来最低水平。美国两党总统候选人哈里斯与特朗普均同意于9月10日进行由ABC举行的辩论。
俄罗斯总统普京签署法律合法化俄罗斯加密货币挖矿。中东局势-美国官员称伊朗或重新评估是否对以色列发动军事袭击;消息人士称黎真主党武装或单独对以发动打击;以防长称将以“激烈的战争”来回应黎真主党军事行动;叙利亚武装部队总参谋长秘密访问伊朗以加强两国关系。
02行业&个股
行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:半导体、科技、工业、医疗、能源、通讯、金融、原料、日常消费、房地产和公用事
业分别收涨6.9%、3.73%、2.31%、2.21%、2.15%、1.99%、1.61%、1.55%、0.91%、0.85%和0.11%。
概念板块方面,航空ETF涨3.93%,旅行服务板块涨2.77%,高端酒店万豪涨0.48%,爱彼迎涨1.44%,挪威邮轮涨4.58%。太阳能板块涨2.68%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.45%,NU涨6.83%。网络安全板块涨2.47%,SQ涨5.44%。
中概股多数收涨,KWEB涨2.79%。台积电涨6.13%,拼多多涨3.66%,阿里涨3.19%,京东涨2.57%,理想涨2.6%,新东方涨0.26%,蔚来涨4.09%,小鹏涨3.51%,B站跌2.54%,瑞幸咖啡涨5.13%,好未来涨4.12%,名创优品涨2.69%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨1.66%,分析师表示苹果或对部分AppleIntelligence功能收取高达20美元的费用;苹果准备推出更小尺寸的MacMini,将使用新的M4芯片。微软涨1.07%,英伟达涨6.13%,OpenAI奥尔特曼发布草莓照片,引发新模型猜想。谷歌收涨1.92%,亚马逊涨1.86%,英国竞争与市场管理局(CMA)对亚马逊和Anthropic展开调查。Meta涨4.24%,礼来涨9.48%,上调公司全年营收指引与调整后每股收益预期。博通涨6.95%,特斯拉涨3.69%,诺和诺德涨7.5%。
INTC涨7.9%,法院文件显示:英特尔因业绩疲软、裁员及暂停分红而被股东指控其证券欺诈。英特尔将为汽车驾驶舱带来独立GPU功能,助力下一代汽车人工智能。OXY涨4.31%,西方石油Q2利润超预期,上调全年油气产量目标。
03每日焦点
1、集邦咨询:英伟达2025年推BlackwellUltra、B200A,将拉升HBM3e12hi消耗比重至40%
8.8根据TrendForce集邦咨询最新HBM报告,随着AI芯片的迭代,单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。NVIDIA(英伟达)目前是HBM市场的最大买家,预期2025年推出BlackwellUltra、B200A等产品后,其在HBM市场的采购比重将突破70%。
2、美股艰难的夏季市况掩盖了企业盈利高于预期的光芒
8.8分析师SagarikaJaisinghani指出,美股艰难的夏天令美国公司多年来反响最好的财报季黯然失色。标普500指数成分股中盈利超预期的公司在公布财报当天的反应中值比基准指数高出1.7%,这是自2019年以来记录的最宽差距,而未达预期的股票反应中值仅较指数落后1.1%,是同期最窄幅度之一。指数成分股第二季度利润增长13%,整体上仍超出预期,这是自2021年第四季度以来的最大增幅。不过,该指数在强劲的财报季里并没有获得回报。股市专注于科技公司估值过高的担忧,并担心美联储降息速度不够快无法达到可以阻止经济滑坡的程度。
Datadog一度涨超9%Q2业绩超预期上调全年业绩指引
8.8云安全公司Datadog(DDOG.US)公布第二季度业绩,营收达6.453亿美元,同比增长27%,超过分析师平均预期的6.249亿美元;调整后的每股收益为0.53美元,超过分析师预期的0.37美元;调整后毛利率增长100个基点至82%。Datadog上调全年业绩指引,预计收入将介于26.2亿至26.3亿美元之间,之前预期为25.9亿至26.1亿美元;预计调整后每股收益在1.62至1.66美元之间,之前预期为1.51至1.57美元。
3、特斯拉涨2%报告称Autopilot行车安全性达到普通驾驶安全的10.3倍
8.8特斯拉发布2024年第二季度行车安全报告称,今年第二季度,特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示,结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及特斯拉统计数据,在2024年第二季度的美国,正常驾驶情况下,车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故;开启Autopilot自动辅助驾驶功能的特斯拉车辆,每行驶688万英里发生1起交通事故。
4、Meta涨超2.2%消息称其与谷歌达成秘密广告协议
8.8据英国金融时报,谷歌和Meta达成秘密协议,将Instagram的广告定向投放给YouTube上的青少年,从而规避了谷歌自身关于未成年人上网行为的规定。此外,Meta宣布,即刻关闭旗下VR游戏工作室ReadyatDawn。该工作室曾开发了《Echo》系列VR游戏。
5、苹果涨1.2%高级AI功能月费或高达20美元
8.8Counterpoint的苹果分析师表示,苹果公可能会向AppleIntelligence的高级AI功能收取高达20美元(约合人民币143元)的月费。CounterpointResearch的合伙人NeilShah表示,对人工智能的投资是昂贵的,苹果会希望将这一成本转嫁给用户。目前,苹果的AppleOne服务包(包括AppleMusic、AppleTVPlus、AppleArcade、AppleNewsPlus和iCloud等)的月费为19.95美元。苹果可能会对AppleIntelligence的更高级功能收取10至20美元的费用,并将其整合进AppleOne服务包中。
04今日前瞻
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