万达传来大消息!
本报记者吴静卢志坤北京报道
据媒体报道,万达集团旗下大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“万达商管集团”)本周向部分投资者透露,公司获得多家银行承诺提供逾100亿元贷款,将用于履行“对赌”协议。
《中国经营报》记者就此消息向万达集团方面求证,截至发稿,对方未予置评。
万达商管集团是大连万达集团商管板块子公司,多年来被万达集团寄予上市厚望。2014年12月23日,当时还未更名的万达商业在港交所主板挂牌上市。但上市不久,万达集团实际控制人王健林认为万达商业公司被低估,万达集团有意推动其在A股上市。2015年9月,万达商业向证监会递交招股书,正式开启回A之路。
随后,王健林在2016年9月将万达商业私有化。2018年1月份,其开始备战A股IPO,当年万达商业也随之更名为大连万达商管集团。
2021年3月,大连万达商管集团苦等几年后,宣布撤回A股IPO申请。同时,其对旗下轻资产相关资源进行重组,并于2021年3月下旬成立珠海万达商管集团股份有限公司(以下简称“珠海万达商管”),成为向港股冲击上市的新主体。
2021年7至8月,珠海万赢企业管理有限公司(万达商管集团全资子公司)、万达商管集团及珠海万达商管与腾讯、阿里、碧桂园、PAG(太盟投资集团)等22家投资者签订股份转让协议,22家机构投资者合计持股约21.17%,当时珠海万达商管获得约380亿元的融资。
根据当时的对赌协议,若珠海万达商管2023年年底前未能成功上市,22家投资者可要求万达按照8%的年收益率,回购总额300亿元的股权。
不过,因融资环境和房地产市场变化,去年珠海万达商管第四次递交的招股书再次失效。
据了解,去年11月中旬时,据彭博社消息,珠海万达商管拟向投资者在四年内分期偿还300亿元股权回购款,同时提供珠海万达商管超过20%的股权作为抵押。不过,这一初步建议当时并未被投资者采纳。
去年12月12日,就在对赌大限将至之际,万达集团方面对外宣称,与此前的投资者PAG签署新投资协议,PAG携其他投资者对珠海万达商管进行再投资,成立新的投资平台——大连新达盟商业管理有限公司(以下简称“新达盟”)。
根据当时万达集团对外透露的消息,珠海万达商管上市对赌协议所涉及的约380亿元债务得以暂时化解,但代价是万达集团对商管板块的轻资产管理平台持股比例从超78%降至40%,PAG和数家现有及新进投资人股东总计持股上升至60%。
据了解,新老股东们在新达盟进行股权重新分配,后续珠海万达商管将成为新达盟旗下的子公司。
此前,有知情人士向记者透露,今年3月底时,万达集团已通过对商管轻资产管理平台股权重组,从PAG及其他投资人处获得600亿元,这笔资金预计在6月底前就会到账。若按照3月份PAG等投资人的投资额估算,新达盟估值约为1000亿元。但目前这笔投资款是否到账仍未可知。
今年5月下旬时,有市场消息称,PAG正在考虑收购万达集团相关商业地产资产。消息称,PAG可能会筹集一只基金,并引入其他投资者。目前相关方正在就交易细节商议。该消息未明确具体的收购内容。
天眼查信息显示,目前新达盟股东信息尚未更新,实控人仍为万达商管集团。PAG在新达盟中具体持股数额及投资额尚未可知。
据彭博社消息,尽管万达商管集团通过去年12月份的再投资协议暂时避免了支付300亿元股权回购款,但一些投资者仍然希望出售所持股份并退出。今年2月份时,知情人士称,万达已与银行接洽,申请约300亿元贷款。
不过,从目前市场消息来看,万达商管集团可能会缩减之前的贷款规模目标,本周,包括浦发银行在内的几家银行已承诺提供合计逾100亿元的贷款。记者就此联系浦发银行方面,对方未予置评。
彭博社报道称,知情人士表示,该交易尚未最终确定,可能会根据市场情况发生变化或推迟。
(编辑:卢志坤审核:童海华校对:颜京宁)