InfoLink：2024上半年度全球储能电芯及系统排名
关于储能电芯，InfoLink全球锂电池供应链数据库指出，2024上半年度全球储能电芯出货规模114.5GWh，其中大储（含工商业）、小储（含通讯）分别为101.9GWh与 12.6GWh。上半年储能电芯市场先降后升，总体呈现稳健增长态势，同比增长33.6%。
2024上半年度储能电芯总出货量Top5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪。宁德时代凭借Tesla、Fluence等优质客户订单，继续稳坐头把交椅；亿纬锂能稳步实现头部客户全覆盖，订单逐步释放，稳居行业第二。
上半年，竞争持续激化，行业集中度继续维持高位。2024上半年度CR10达91.0%，与2024一季度基本持平,维持在历史较高水平。同时凭借龙头厂商的稳定表现，行业CR5达73.2%，相较一季度，回升1.8%。而六至十名企业中，中创新航上量明显，继续保持对行业Top5的冲击。另外，韩系SamsungSDI与LG出货表现低迷，两者出货合计市占率已跌至5%左右。
*Source:InfoLink全球锂电池供应链数据库*InfoLink力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。
大储部分，Top5企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧、比亚迪。行业Top2领先优势显著，宁德时代出货超过40GWh，亿纬锂能出货接近15GWh。其余三家企业出货均在10GWh以内，且彼此间差距较小。上半年，大储市场电芯出货量凭借630抢装行情，维持高增长，同比增速44.3%。另外，300Ah+产品在全球大储市场占有率已接近30%。二季度，主流储能厂商均已开始300Ah+产品出货，部分厂商300Ah+产品出货量占比已超50%。
*Source:InfoLink全球锂电池供应链数据库*InfoLink力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。
小储部分，Top5企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、比亚迪、国轩高科。小储行业竞争持续白热化，行业集中度进一步下降。2024上半年度全球小储市场CR5为70.3%，较第一季度，下降6.9%。同时头部格局仍不稳定。亿纬锂能市占率超25%，继续排名第一；瑞浦兰钧继续稳定表现，市占率接近20%。第三至五名市占率处于7%-10%区间。昔日龙头新能安市占率小幅回升，重回前三；国轩高科凭借在通讯基站领域的出色表现，挤进前五。
*Source:InfoLink全球锂电池供应链数据库
*InfoLink力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。
关于储能系统，InfoLink全球锂电池供应链数据库指出，2024上半年度全球储能系统出货量约90GWh。上半年，交流侧Top5系统集成商为Tesla、阳光电源、中车株洲所、Fluence及远景能源，Top5出货合计超30GWh；直流侧Top5系统集成商为宁德时代、比亚迪、海博思创、远信储能及南都电源，Top5出货合计超20GWh。
*Source:InfoLink全球锂电池供应链数据库
*InfoLink力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。
本次系统集成商榜单关注点：
一览储能产业链，电芯及系统集成环节格局仍未明确，储能行业在震荡中上行。在内卷化的市场语境下，各家厂商都在谋划新的增长逻辑，或谋求出海，或谋求垂直一体化。但当前的竞争态势导致容错率较低，厂商应结合自身实际情况，谨慎谋划发展战略，稳字当头，避免犯错。对于发展预期，应当避免「线性外推」思维，充分考量市场困难点，广积粮，过寒冬。