【金研•隔夜】美国上周初请失业金人数创2022年9月以来新低

2024-01-19 10:09:21 - 市场资讯

【信息要闻】

①房利美表示，美国抵押贷款利率下降至6.6%。

②美国2023年12月新屋开工年化总数146万户，预期142.6万户；环比下降4.3%，预期降9.3%。

③美国2023年12月营建许可年化总数初值149.5万户，预期148万户，2023年11月终值146.7万户；环比上升1.9%，预期升0.9%，2023年11月终值降2.1%。

④美国1月费城联储制造业指数为-10.6，预期-7，前值从-10.5修正为-12.8。

⑤美国上周初请失业金人数为18.7万人，为2022年9月24日当周以来新低，预期20.7万人。

⑥美国至1月6日当周续请失业金人数为180.6万人，预期184.5万人。

⑦俄罗斯2023年11月外贸顺差达到86.8亿美元。

⑧亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他想要在美联储调低利率前看到更多“去通胀”的证据，并重申他目前认为的降息时间点是今年第三季度。

⑨美国能源信息署：美国最近一周汽油库存升至2022年2月以来最高水平。

⑩欧洲央行会议纪要显示，所有成员一致同意欧洲央行首席经济学家连恩的提议；预测显示利率路径与2025年下半年达到通胀目标保持一致；数据表明对硬看陆的担忧有所缓解；利率传导的重要部分仍待完成；政策对经济活动的最大影响预计将在2024年初出现；一些成员支持比原先提议的更早结束全面再投资；通胀下降令人鼓舞；认为需要继续保持警惕和耐心，并在一段时间内保持紧缩立场；成员表达了对2025年将通胀率恢复到2%目标的更强的信心；金融环境大幅放松；投机性外汇头寸指向经济软着陆的希望；在潜在通胀方面只有模糊的信号；货币政策按预期运作；工资持续好转的令人信服的证据尚未出现，而这是必须要看到的；保持谨慎是必要的，因为通胀可能在短期内回升；市场的预期与（欧洲央行的）预测不一致；市场重新定价可能破坏反通胀进程；金融稳定前景仍然脆弱。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。昨日，美国上周初请失业金人数降至2022年9月以来新低，加之美联储官员讲话再度打压近期降息预期，推动10年期美债上行4BPs至4.14%，2年期持平在4.34%。（10-2）负利差收窄4BPs至-20BPs。（10-3M）负利差收窄6BPs至-131BPs。

②欧债市场。欧洲央行会议纪要显示，央行官员担心市场风险破坏通胀下降进程，推动10年期德债上行2BPs至2.31%，10年期意债上行2BPs至3.94%。10年期意德利差收窄1BP至162BPs。10年期英债下行4BPs至3.94%。

③日债市场。今年首次20年期日债标售需求疲弱，加之临近货币政策会议，投资者情绪谨慎，推动10年期日债上行5BPs至0.65%。

汇率市场

①周四，美元指数上涨0.02%，收于103.404；

②欧元对美元下跌0.06%，收于1.0874；

③英镑对美元上涨0.26%，收于1.2705；

④美元对日元与前一交易日持平，收于148.15。

昨日，美国上周初请失业金人数低于预期，且创2022年9月以来新低，打压了市场对于美联储降息的预期，美指走高，盘中一度触及五周高位，尾盘涨幅有所收窄。非美货币涨跌不一，英镑逆势收涨，主因为英国通胀压力仍高居不下，强化了市场对英国央行要晚于其他央行降息的预期。日元尾盘回升，日元对美元持平于前日，结束三连跌。

商品市场

国际油价、金价上涨。

①国际油价全线上涨，IEA预计2024年原油需求将强劲增长，美油涨1.89%报73.85美元/桶，布油涨1.44%报79.00美元/桶。

②国际贵金属期货普遍收涨，美国将也门胡塞武装重新列为恐怖组织后，地缘政治紧张局势增强了黄金的避险购买需求，COMEX黄金期货涨0.93%报2025.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.88美元/盎司。

③伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8312美元/吨，LME期镍涨0.57%报16170美元/吨，LME期铝跌0.46%报2168美元/吨，LME期锡涨0.66%报25400美元/吨。

股票市场

欧美股市全线收涨。

①美国方面，科技股大涨、以及美国参议院通过联邦政府短期支出法案推动美股上行，道指涨0.54%报37468.61点，标普500指数涨0.88%报4780.94点，纳指涨1.35%报15055.65点。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.23%报5571.65点。

②欧洲方面，三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.83%报16567.35点，法国CAC40指数涨1.13%报7401.35点，英国富时100指数涨0.17%报7459.09点。

【机构观点】

①美国银行：预计美联储今明两年将分别降息四次。