艾媒咨询｜2022-2023年中国智能小家电行业消费趋势监测与案例研究报告
2月17日，小家电板块集体上涨，飞科电器、利仁科技涨停，北鼎股份、融捷健康涨超3%、石头科技、比依股份、小熊电器等跟涨。
近年来，在国家节能、环保政策的助推下，健康、节能的家用电器日渐受到消费者们的青睐。小家电兼具高颜值、智能化、个性化等特点，正逐渐成长为家电市场增长的重要动力。业内人士指出，在消费复苏、能源转型、成本缓解等因素下，2023年家电消费市场有望触底回暖。
ON报告导读
近年来，国务院、工信部、国家发改委等多部门都陆续印发了支持智能家电行业发展的政策，推进智能家电于其他相关产业的融合，丰富智能家电的使用场景。智能小家电作为智能家电行业的一大重要支撑部分，同样受到政策红利的影响。
数据显示，中国智能小家电呈持续发展趋势，2021年市场规模为1557亿元，2023年有望达到1924亿元。调查显示，居家类智能小家电最受市场欢迎，41.6%消费者倾向于购买，其次是厨卫类，占比37.2%。美的、九阳、苏泊尔在行业内竞争实力居于前列，是中国消费者购买率最高的智能小家电品牌，比例分别达到51.7%、50.0%和45.1%，远高于其后的飞利浦、米家、小熊、格兰仕等品牌。
从整体来看，智能小家电行业中仍有很多企业生产的产品同质化、缺乏自主创新能力，具备差异化、高端产品设计、研发、生产能力的企业数量较少。尤其在个护小家电领域，国产品牌与国际知名企业飞利浦、戴森等的整体技术差距依然比较明显，行业整体水平仍待提高。
一、全球小家电市场发展情况概述
1.小家电产品定义及分类
2.全球智能小家电人均消费额
3.美国家电行业各阶段发展特点
4.日本家电行业各阶段发展特点
二、中国智能小家电行业核心发展情况
1.中国小家电行业发展历程
2.中国智能小家电行业发展驱动因素：经济
3.中国智能小家电行业发展驱动因素：政策
4.中国智能小家电行业发展驱动因素：社会（一）
5.中国智能小家电行业发展驱动因素：社会（二）
6.中国智能小家电行业发展驱动因素：技术
7.中国智能小家电发展宏观环境分析总结
8.中国智能小家电市场规模及预测
9.智能小家电产业链
10.中国智能小家电行业竞争梯队
11.中国智能小家电生产模式
12.小家电及智能家居生态链
13.主要智能小家电品类CR5
三、中国智能小家电市场细分赛道趋势洞察
1.厨卫类智能小家电
2.厨房智能小家电分类
3.中国厨房智能小家电市场零售额
4.中国厨房智能小家电渠道销售额占比
5.中国厨卫类智能小家电Top10品牌
6.中国厨卫类智能小家电主要品类规模
7.智能小家电细分商品榜单排行——洗碗机
8.居家类智能小家电
9.中国居家清洁类智能小家电Top10品牌
10.中国居家清洁类智能小家电Top10品类
11.居家类智能小家电细分商品榜单排行——扫地机器人
12.扫地机器人与洗地机对比
13.居家娱乐类智能小家电单品：智能音箱（性能优势）
14.居家娱乐类智能小家电单品：智能音箱（销量与品牌份额）
15.个人护理类智能小家电
16.中国个护类智能小家电主要品类规模
17.中国个护类智能小家电Top10品牌
18.智能小家电细分商品榜单排行——电动牙刷
19.中国个护类智能小家电发展特点
四、中国智能小家电消费者行为偏好分析
1.中国智能小家电消费者画像
2.中国消费者购买智能小家电的意愿和主要顾虑调查
3.中国消费者愿意购买的智能小家电类型
4.中国消费者选购智能小家电的衡量因素
5.中国消费者对智能小家电的优势感知
6.中国消费者购买智能小家电的渠道和心理价位
7.中国消费者使用智能小家电的感受与困扰
8.中国消费者购买过的智能小家电品牌
9.中国消费者对智能小家电品牌的复购/尝试意愿
10.中国消费者喜爱的智能小家电风格
11.购买智能小家电的消费类型
五、智能小家电行业企业竞争情报案例分析
1.中国智能小家电企业竞争案例：九阳股份（企业概况）
2.中国智能小家电企业竞争案例：九阳股份（发展历程）
3.中国智能小家电企业竞争案例：九阳股份（财务状况）
4.中国智能小家电企业竞争案例：九阳股份（营收构成）
5.中国智能小家电企业竞争案例：九阳股份（研发投入）
6.中国智能小家电企业竞争案例：九阳股份（舆情数据）
7.中国智能小家电企业竞争案例：九阳股份（面临风险）
8.中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（企业概况）
9.中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（财务状况）
10.中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（主营产品）
11.中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（营收构成）
12.中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（创新模式）
13.中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（面临风险）
14.中国智能小家电企业竞争案例：科沃斯（企业概况）
15.中国智能小家电企业竞争案例：科沃斯（财务状况）
16.中国智能小家电企业竞争案例：科沃斯（营收构成）
17.中国智能小家电企业竞争案例：科沃斯（研发投入）
18.中国智能小家电企业竞争案例：科沃斯（面临风险）
19.荷兰智能小家电企业竞争案例：飞利浦（企业概况）
20.荷兰智能小家电企业竞争案例：飞利浦（财务状况）
21.荷兰智能小家电企业竞争案例：飞利浦（综合数据）
22.荷兰智能小家电企业竞争案例：飞利浦（主营家电产品）
23.荷兰智能小家电企业竞争案例：飞利浦（面临风险）
24.中国智能小家电行业城市发展案例：广东顺德（总体概况）
25.中国智能小家电行业城市发展案例：广东顺德（代表品牌）
26.中国智能小家电行业城市发展案例：广东顺德（产业聚集区）
六、中国智能小家电行业发展趋势分析
1.中国智能小家电行业发展趋势（一）
2.中国智能小家电行业发展趋势（二）
图表
图表1：2015-2020年全球小家电用户人均消费额
图表2：2020年部分国家小家电人均消费额
图表3：美国家电行业发展阶段
图表4：2016-2022年美国小家电行业零售情况及预测
图表5：日本家电行业发展阶段
图表6：中国小家电行业发展历程
图表7：2013-2022年H1中国居民人均可支配收入变化
图表8：2019-2021年中国家电行业驱动政策
图表9：中国家庭户均规模变化情况
图表10：中国小型便携化家电线上市场规模
图表11：中国智能小家电产品技术迭代特征
图表12：2016-2023年中国智能小家电市场规模及预测
图表13：中国智能小家电行业竞争梯队
图表14：中国智能小家电产品生产模式
图表15：2020年主要小家电品类TOP5品牌市场集中度
图表16：厨房智能小家电主要分类
图表17：2016-2021年中国厨房智能小家电市场零售额
图表18：2016-2021年中国厨房智能小家电渠道销售额占比
图表19：2020-2021年中国厨卫类智能小家电线上销售情况
图表20：2021年中国厨卫类智能小家电Top10品牌销售额占比
图表21：2021年中国厨卫类智能小家电主要品类规模
图表22：2022上半年中国洗碗机品牌排行榜（TOP10）
图表23：2020-2021年中国居家清洁类智能小家电线上销售情况
图表24：2021年中国居家清洁类智能小家电Top10品牌
图表25：2021年中国居家清洁类智能小家电Top10品类市场规模（亿元）及同比增速
图表26：2022上半年中国扫地机器人品牌排行榜（TOP10）
图表27：扫地机器人与洗地机对比
图表28：智能音箱与传统蓝牙音箱对比
图表29：2017-2021年中国智能音箱市场销量
图表30：2021年中国智能音箱市场品牌格局
图表31：2021年中国个人护理类智能小家电主要品类规模
图表32：2021年中国个护类智能小家电Top10品牌线上销售额占比
图表33：2022上半年中国电动牙刷品牌排行榜（TOP10）
图表34：2022年中国智能小家电消费者画像
图表35：2022年中国消费者购买智能小家电意愿和主要顾虑调查
图表36：2022年中国消费者更倾向于购买的智能小家电类型
图表37：2022年中国消费者选购智能小家电的衡量因素
图表38：2022年中国消费者对智能小家电的优势感知
图表39：2022年中国消费者购买智能小家电的渠道
图表40：2022年中国消费者可接受的智能小家电价位
图表41：2022年中国消费者购买智能小家电后的感受
图表42：2022年中国消费者购买智能小家电后的困扰
图表43：2022年中国消费者购买过的十大智能小家电品牌
图表44：2022年中国消费者对智能小家电品牌的复购意愿
图表45：2022年中国消费者对新兴智能小家电品牌/产品的尝试意愿
图表46：2022年中国消费者喜爱的智能小家电风格
图表47：2022年中国消费者购买智能小家电时的消费类型
图表48：2019-2021年九阳股份营收与净利润情况
图表49：2020年九阳股份营收构成情况
图表50：2021年九阳股份营收构成情况
图表51：2017-2021年九阳股份研发投入
图表52：九阳营销网络
图表53：2022年8月“九阳”词云与网络口碑值
图表54：2019-2021年小熊电器营收与净利润情况
图表55：2020年小熊电器营收构成情况
图表56：2021年小熊电器营收构成情况
图表57：2019-2021年科沃斯营收与净利润情况
图表58：2021年科沃斯营收构成情况（分产品）
图表59：2021年科沃斯营收构成情况（分销售模式）
图表60：2019-2021科沃斯研发投入
图表61：2022年8月“科沃斯”词云
图表62：2019-2021年飞利浦营收与净利润情况
图表63：2021年飞利浦综合发展情况
图表64：顺德智能小家电类A股上市公司
本报告研究涉及企业/案例
九阳股份，小熊电器，科沃斯，飞利浦，广东顺德
核心观点
市场规模：以智能小家电作为智能家居入口的趋势显现，2023年行业市场规模预计将达1924亿元
中国智能小家电市场规模呈持续发展趋势，2021年市场规模为1557亿元，2023年有望达到1924亿元。艾媒咨询分析师认为，近年如智能音箱等小家电产品兴起，以智能小家电作为智能家居入口的趋势开始显现。未来智能家居将更多接入小家电产品，形成智能生活生态，带动智能小家电行业的扩大。
市场洞察：41.6%消费者倾向于购买居家类智能小家电，美的、九阳、苏泊尔购买率最高
调查显示，居家类智能小家电最受市场欢迎，41.6%消费者倾向于购买，其次是厨卫类，占比37.2%。美的、九阳、苏泊尔在行业内竞争实力居于前列，是中国消费者购买率最高的智能小家电品牌，比例分别达到51.7%、50.0%和45.1%，远高于其后的飞利浦、米家、小熊、格兰仕等品牌。
发展趋势：打破同质化成为行业主攻方向
从整体来看，智能小家电行业中仍有很多企业生产的产品同质化、缺乏自主创新能力，具备差异化、高端产品设计、研发、生产能力的企业数量较少。尤其在个护小家电领域，国产品牌与国际知名企业飞利浦、戴森等的整体技术差距依然比较明显，行业整体水平仍待提高。
以下为报告内容节选：
小家电产品定义及分类
小家电指除大功率、大体积家用电器（如冰箱、洗衣机、空调等）以外的家用电器，运用场景广泛，一般体积较小。小家电可以分为厨卫类小家电、居家类小家电和个人护理类小家电。相对于大家电，小家电（特别是居家类和个人护理类）渗透率和普及度较低，仍处于增长阶段。
中国智能小家电市场规模及预测
iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，中国智能小家电呈持续发展趋势，2021年市场规模为1557亿元，2023年有望达到1924亿元。艾媒咨询分析师认为，智能家电一直是智能家居后装硬件的重要组成部分，而近年如智能音箱等小家电产品兴起，以智能小家电作为智能家居入口的趋势开始显现。未来智能家居将更多接入小家电产品，形成智能生活生态，带动智能小家电行业的扩大。
智能小家电产业链
中国智能小家电行业竞争梯队
我国智能小家电行业大致可以分为三层梯队。第一梯队是美的集团，其业务尽管仍以白色家电为主，但在小家电领域的产品覆盖范围广，且在各细分产品中均占有较高的市场份额；第二梯队既包括了在智能小家电某一细分产品领域的企业龙头，如九阳、苏泊尔等，也包括了整体实力还是偏强的综合性企业，如格力和小熊电器等；第三梯队则主要是具有一定市场份额，但整体营收并不高，竞争实力较为一般的企业，如爱仕达、德豪润达等。
中国智能小家电生产模式
中国智能小家电行业有三类生产模式：OEM、ODM与OBM，前两类主要以代工为主，而OBM主要为原始品牌的自主打造。过去，大部分小家电企业主要扮演代工角色，这主要与企业较为早期的发展阶段及自身资源有关。但代工企业处于小家电产业链的低价值环节，且代工厂门槛较低、竞争较为激烈，导致代工厂缺失议价能力。艾媒咨询分析师认为，当前越来越多的智能小家电制造商致力于从OEM向ODM再到OBM的转型，以实现产业价值链的延伸，获取更高的附加价值。
主要智能小家电品类CR5
智能小家电市场的线下渠道，如电饭煲、电磁炉等，已形成美的、苏泊尔、九阳“三足鼎立”的竞争态势，市场集中度较高。数据显示，2020年主要小家电品类TOP5线下市场集中度在85%以上，而豆浆机、电磁炉、电压力锅等品类集中度均超95%，新锐品牌在传统品类线下渠道中实现突围并非易事。
中国厨房智能小家电市场零售额
中国厨房小家电零售额从2016年的540亿元增长至2019年的664亿元，2020年在新冠疫情影响下，宅经济带动的火爆销售促使厨房小家电行业快速透支，零售额规模下滑至598亿元，同比减少9.9%，2021年小家电领域厨房烹饪小家电持续承压，零售额为514亿元，同比下降14.0%。
中国厨卫类智能小家电Top10品牌
2021年中国厨卫类智能小家电线上市场整体销售额下滑5.6%至432.3亿元，销量同比减少13.6%至15068.6万件。2021年，前十大品牌的销售额占据了中国厨卫类智能小家电线上市场近五成的份额，九阳以14.3%的份额位居Top1品牌；排名第二的美的市场份额也在10%以上，其余品牌市占率均低于10%。
智能小家电细分商品榜单排行——电动牙刷
近年来，居民的口腔健康意识逐步增强，在人们收入水平提高和消费升级的浪潮下，电动牙刷成为了中国增长最为迅速的小家电品类之一。在中国市场份额中领先的电动牙刷品牌中，飞利浦、欧乐B优势更明显，综合销售量、行业地位、网络口碑、消费者评价等维度，分别以96.38和86.33的金榜指数排名前二。
中国智能小家电消费者画像
调研数据显示，中国智能小家电消费者年龄集中在26-30岁、31-40岁，合计超过七成；消费者大多具有中等及以上收入水平，多分布于一二线和新一线等高线级城市（75.5%）。艾媒咨询分析师认为，作为80后、90后的青壮年群体大多收入和教育水平较高，消费理念年轻化，对家居质量提出了新要求，倾向于尝试各种智能小家电并从中获取、提升生活幸福感。
中国消费者购买智能小家电的意愿和主要顾虑调查
调研数据显示，绝大多数消费者愿意购买智能小家电，比例高达98.1%。在不愿意购买的1.9%中，又分别各有四成消费者认为如今的智能小家电智能化程度低，或是已购买的传统家电足够满足其需求。艾媒咨询分析师认为，智能化已成为小家电产品发展的重要方向，消费者对于智能化产品的使用意愿也较高。但现阶段智能小家电产品在性能上的表现与消费者预期仍有差距，部分厂家重噱头轻品质的推广方式，也使产品渗透速度仍未迎来爆发。
中国消费者更愿意购买的智能小家电类型
调研数据显示，居家类（扫地机器人、烘干机、加湿器等）智能小家电最受市场欢迎，41.6%消费者倾向于购买，其次是厨卫类（电饭煲、面包机、空气炸锅），占比37.2%。个人护理类（电动牙刷、电吹风、按摩仪）和视听娱乐类（投影仪等）分别占比10.9%和10.3%。艾媒咨询分析师认为，随着生活节奏加快，工作占用时长增加，越来越多人希望从繁琐的家庭清洁劳动中解脱，居家清洁类小家电能够解决这一痛点，市场渗透率走高。
中国消费者选购智能小家电的衡量因素
调研数据显示，超六成智能小家电消费者在购买产品时更注重产品功能问题和质量问题，超五成关注的是产品的实用程度和智能程度。艾媒咨询分析师认为，智能小家电属于新兴消费品，相较传统小家电，其价格更高。消费者更多出于优化体验而选择购买智能小家电产品，因此也更关注产品的质量和实用情况。对于厂商而言，强化产品性能质量，建立品牌声誉也显得更重要。
中国消费者对智能小家电的优势感知
调研数据显示，相较于传统小家电，智能小家电产品在便捷程度（69.9%）、自动化程度（67.4%）方面优势最大，但交互方式、产品外观的优势还有待提高。艾媒咨询分析师认为，在消费升级的趋势下，智能小家电产品在提升效率和操作简便方面的优势更契合消费者需求痛点。随着对智能化需求程度更高的年轻消费者群体消费能力提升，智能小家电市场的潜力有望得到进一步释放。
中国消费者购买过的十大智能小家电品牌
调研数据显示，美的、九阳、苏泊尔是中国消费者普遍购买过的智能小家电品牌，比例分别达到51.7%、50.0%和45.1%，远高于其后的飞利浦、米家、小熊、格兰仕等品牌。艾媒咨询分析师认为，目前，智能小家电领域龙头企业的地位较为稳固，难以动摇，市场格局不会轻易改变。
中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（财务状况）
2021年，小熊电器全年营收36.06亿元，较2020年同比下降1.46%；净利润为2.83亿元，同比跌幅达到33.91%，这是小熊电器近7个财年以来首次出现下滑。艾媒咨询分析师认为，在疫情爆发、“宅经济”升温后，小熊产品的销量也随之实现了巨额增长，其电煮锅、酸奶机等智能小家电成为了许多年轻消费者的“心头好”。但如今整个智能小家电领域新老选手林立，小熊在2021年营收、利润双降，竞争压力颇大。
中国智能小家电企业竞争案例：小熊电器（面临风险）
在当前小家电行业处于充分竞争的背景下，小熊电器可能面临竞争对手通过价格战、广告战、专利战等方式挤占其市场份额。同时，互联网时代，智能小家电企业纷纷加强线上销售渠道建设，小熊电器的线上销售渠道面临更为严峻的挑战。
小熊电器2020年、2021年的研发投入分别为1.1亿元、1.3亿元，相比同行竞争对手而言略显不足。研发投足占比较低，可能导致企业不能准确把握目标客户的消费升级需求，不能及时开发出适销对路的产品等，小熊电器将可能面临市场份额和盈利能力下滑的风险。
小熊电器的产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、拼多多、唯品会等电商平台进行销售。公司线上销售收入占主营业务收入的比例较大，具有较高的集中度。由于小熊电器对线下渠道及海外市场正处于拓展过程中，如果未来无法与上述电商平台保持良好的合作关系，或上述电商平台的销售政策、收费标准等发生重大不利变化，亦或在上述电商平台的经营情况不及预期，又未能及时拓展其他新兴销售渠道以及线下销售占比，将对小熊电器的经营业绩产生不利影响。
中国智能小家电企业竞争案例：科沃斯（财务状况）
2021年，科沃斯营业收入为130.9亿元，同比上年增长80.9%，净利润为20.1亿元，同比上年增长213.5%，迎来双增长。艾媒咨询分析师认为，双增长的实现，是由于在2020年成功打造添可品牌规模业务的基础上，科沃斯又在2021年继续深化科沃斯加添可的双轮驱动战略，成功推出多款畅销全球的家用服务机器人及高端智能生活电器产品，推动了两大品牌业务收入实现快速增长。
中国智能小家电企业竞争案例：科沃斯（面临风险）
中国智能小家电行业发展趋势（一）
发展趋势：产品研发趋于精细化、绿色化
万物互联的时代，随着人们物质水平的提高，对智能小家电的需求将不再仅限于功能性，将更多地向便捷性和美观性等方向发展，产品趋于精细化。同时，尽管小家电普遍耗能不高，但在国家“碳达峰”“碳中和”的大背景之下，绿色化将是未来行业产品研发的主旋律。
发展趋势：同质化问题待突破，行业整体水平仍待提高
从整体来看，智能小家电行业中仍有很多企业生产的产品同质化、缺乏自主创新能力，具备差异化、高端产品设计、研发、生产能力的企业数量较少。尤其在个护小家电领域，国产品牌与国际知名企业飞利浦、戴森等的整体技术差距依然比较明显，行业整体水平仍待提高。
中国智能小家电行业发展趋势（二）
发展趋势：产品创新需考虑不同圈层与场景下的需求
在懒宅经济、颜值经济等趋势的推动下，“一人食”“养生”等多元消费场景开始发酵，产品差异化需求凸显，促使以厨卫类为代表的智能小家电产品研发向多功能、颜值化发展。从消费者角度考虑，虽然年轻群体成为当下购买主力，但中老年群体的消费占比增幅也不容小觑。随着中国人口老龄化步伐加快，如何在智能小家电产品的设计和功能上为老年用户提供便利，也成为行业需要思考的命题。
发展趋势：新兴清洁类智能小家电具备长期发展潜力
新兴清洁类智能小家电崛起，其本质是产品对人力成本性价比的胜出。未来，清洁类电器将逐步进入综合能力之争，即行业的竞争要素已逐步走向产品之外的综合领域竞争。当下扫地机产品的营销、渠道等多维度综合能力在日益激烈的竞争中脱颖而出，而洗地机由于处于产品周期的前中期，产品驱动带来的先发优势相对将更为明显。