苹果AI推动换机潮，消费电子新一轮成长周期有望开启，消费电子ETF(561600)强势7连阳！
2024-06-19 09:53:58 - 界面新闻
截至2024年6月19日 09:37，消费电子ETF(561600)上涨0.15%，冲击7连涨。最新价报0.69元，盘中成交额持续扩大。跟踪指数成分股兆易创新(603986)上涨2.06%，江波龙(301308)上涨1.85%，亿纬锂能(300014)上涨1.70%，珠海冠宇(688772)上涨1.70%，长电科技(600584)上涨1.69%。
拉长时间看，截至2024年6月18日，消费电子ETF近1周累计上涨6.52%，涨幅排名可比基金前列。规模方面，消费电子ETF近2周规模增长329.22万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前列。
苹果手机销量保持增长，安卓拉货阶段性走弱。中信证券指出，消费电子包括IoT和家电类24H1需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动）。手机端：苹果保持增长（预计出货量同比增长10%-15%），安卓拉货走弱；预计有新料号逻辑、涨价逻辑、国产升级逻辑的公司表现更好；海外和IoT相关表现持续强劲，包括海外市场+驱动IC、SoC相关公司，同时下半年晶圆厂涨价预期会对业绩有较大影响。展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产升级持续”的基本面改善。
关注消费电子行业投资者，可借道消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)把握相关投资机遇。