远洋集团：已有债权人签署境外债重组支持协议 坚决反对清盘呈请
2024-07-19 12:27:00 - 21世纪经济报道
21世纪经济报道记者张敏北京报道
7月18日晚间，远洋集团公告，披露境外债务重组进展。
根据公告，此次境外债务重组共覆盖债务本金56.36亿美元。远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供增信保障。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。
远洋表示，该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构，向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价，在远洋集团可承债能力范围内最大程度地考虑境外债权人的利益。
据透露，远洋集团已正式获得境外银团协调委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%）对重组方案主要条款的同意，已有债权人签署重组支持协议（RSA），为整体方案的通过提供重要保障。
远洋集团表示，过去几个月，公司一直与债权人保持对话，以达成符合各方利益的境外债重组方案，方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证，旨在公平公正的前提下，最大化债权人的价值回收，同时为公司建立长期可持续的资本结构，为未来经营与发展创造更为有利的环境。
当日，远洋还在另一份公告中透露，香港高等法院已将针对公司的清盘呈请的首次聆讯日期定为2024年9月11日。远洋集团董事局认为，呈请可能损害公司的价值，公司将寻求法律措施以坚决反对呈请。
7月19日，远洋集团早盘高开，股价一度上涨8%，现涨幅有所下调。