6月国内新能源轻卡实销7097辆同比增88% 上半年“6连增”
根据第一商用车网数据,2024年6月份,国内新能源轻卡市场共计销售7097辆,环比今年5月份下降12%,同比则继续实现增长,增幅为88%,同比增速较上月(+204%)有明显缩窄(主要由于去年6月份销量已接近4000辆,去年上半年最高)。截止到2024年6月份,新能源轻卡市场这一轮的连增势头已达到“6连增”,今年上半年平均月增幅达到215%。根据第一商用车网的分析,如果以2023年全年销量为目标,2024年走完一半的时候达成度已达到76.89%,这主要是得益于3-6月四个月的出色表现。
6月实销7097辆同比增88%上半年“6连增”
根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年6月份,国内新能源轻卡市场共计销售7097辆(注:本文轻卡指总质量4.5-6T货车,数据来源为交强险实销口径,不含出口,下同),环比今年5月份下降12%,同比则继续实现增长,增幅为88%,同比增速较上月(+204%)有明显缩窄(主要由于去年6月份销量已接近4000辆,去年上半年最高)。截止到2024年6月份,新能源轻卡市场这一轮的连增势头已达到“6连增”,今年上半年平均月增幅达到215%。
由最近三年国内新能源轻卡终端销量月度走势图可见,无论是1月份、2月份、3月份、4月份、5月份,还是6月份,代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期都“高”出一大截,尤其是最近的3-6月,不仅比前几年同期销量明显高出一大截,就算放到整个新能源轻卡发展史上来看,也处于高位水平(分别是史上第4高、第5高、第2高和第3高,仅次于2022年12月的1.46万辆)。
2023年全年,国内新能源轻卡累计实销4.51万辆,同比2022年的3.96万辆增长了14%。2024年上半年,新能源轻卡累计实销3.47万辆,同比累计增长182%。如果以2023年全年销量为目标,2024年赛程过半的时候,新能源轻卡市场已达成全年销量目标的76.89%,其中3-6月合计完成了64.34%,换句话说,今年3-6月四个月新能源轻卡销量接近去年全年销量2/3,可见最近四个月的新能源轻卡市场有多火。
广东超万辆苏/浙/赣等暴涨混动轻卡6月小“爆发”
2024年上半年,全国除港澳台外的31个省份(直辖市、自治区)都有新能源轻卡上牌(去年同期为30省份)。2024年上半年,全国共有27个省份新能源轻卡上牌量超百辆,超500辆的省份都达到19个,其中广东省上牌量已超过1万辆,达到1.19万辆,一省就分走了今年上半年全国新能源轻卡上牌量的33.8%。
根据第一商用车网的观察,2024年上半年新能源轻卡销量同比增长182%,具体到区域市场来看,绝大多数省份今年上半年上牌量都有所增长(如上图,上牌量超过700辆的省份(市)仅北京出现下滑),其中上牌量首位的广东同比增长了300%,江苏、浙江、江西、河北、天津等省(市)同比分别增长了400%、572%、707%、574%和930%,增速惊人。具体到城市来看,今年上半年全国已有299座城市有新能源轻卡上牌,上牌量靠前的城市包括深圳、广州、成都、郑州、重庆、昆明、天津、佛山、北京、长沙等。
从燃料种类看,2024年新能源轻卡技术路线仍以纯电动为主,与2023年同期相比纯电动车型占比还有所提升(提升了2.47个百分点,如上图)。与此同时,混合动力车型在新能源轻卡销量结构占比中下降了0.68个百分点,燃料电池车型占比下滑了1.8个百分点。今年上半年,混合动力轻卡(包括柴油混合动力、汽油混合动力、甲醇混合动力和天然气混合动力)和燃料电池轻卡分别累计实销3003辆和748辆,虽然占比均有所下滑,但早已是新能源轻卡市场不能忽视的存在。
2024年上半年,混合动力轻卡累计实销3003辆,同比大增161%,但跑输整个新能源轻卡市场今年上半年182%的增速。不过在刚过去的6月份,混合动力轻卡劲销646辆,同比大涨154%,跑赢新能源轻卡6月份88%的同比增速,算是小爆发了一次。今年上半年,共有12家企业的混合动力轻卡实现销售,其中有9家企业销量达到(超过)两位数,远程、江淮汽车(600418.SH)、福田汽车(600166.SH)、比亚迪(002594.SZ)和一汽解放(000800.SZ)等5家企业累计销量超200辆,是目前混合动力轻卡领域的行业TOP5选手,分别抢到今年上半年混合动力轻卡市场38.36%、16.18%、15.65%、15.35%和6.76%的份额。
燃料电池轻卡方面,今年上半年燃料电池轻卡累计销售748辆,同比增长54%,同样跑输新能源轻卡市场“大盘”。截止到6月份,佛山飞驰、现代商用车、苏州金龙、福田、远程、湖北新楚风、上汽轻卡、东风、厦门金龙、重汽、庆铃等11家企业生产的燃料电池轻卡实现销售,其中佛山飞驰一家独食近6成份额。
远程超千辆保持月榜首位陕汽飙至累销榜前六
2024年6月份,国内新能源轻卡实销7097辆,同比增长88%,多家企业在6月份保持高水准,其中销量超过200辆的企业达到13家,超过500辆的企业都有5家,销量超过330辆才能进入月销量榜前十,除销量前十外,上汽轻卡、徐工、比亚迪等企业6月份销量也超过200辆,解放、玉柴新能源等企业销量也超百辆,足可见当下新能源轻卡市场有多火热。
6月份,远程新能源商用车以1233辆的销量保持月榜首位,市场份额达到17.37%,继续在新能源轻卡市场领跑;宇通以886辆的销量升至月榜次席,月度份额达到12.48%,上升了3位(宇通5月份列月榜第5位);福田以实销610辆列月榜第3位,月度份额8.6%,福田排名较5月份也上升了3位(福田5月份列月榜第6位);陕汽商用车和东风销量均超过500辆,位列月榜第4、5位,分别销售536辆和503辆,月度份额分别为7.55%和7.09%,差距非常小;江淮和江铃销量均超400辆,排名6、7位,市场份额分别为6.71%和6.21%,两家企业6月份排名较5月份分别上升了5位和1位(江淮、江铃5月份分列第11位和第8位);重汽、潍柴新能源和庆铃分别以395辆、383辆和339辆排名月榜第8-10位,其中庆铃月榜排名较上月上升了5位,时隔两月再次进入月榜前十。
2024年1-6月新能源轻卡(4.5-6T)企业销量表(单位:辆)
2024年上半年,新能源轻卡市场累计销售3.47万辆,同比累计增长182%。在市场整体增长接近2倍的火热行情下,新能源轻卡主流企业今年上半年销量均实现增长,大多数企业实现翻倍增长,这其中,东风、宇通、陕汽商用车、重汽、江铃、庆铃和比亚迪等企业同比分别增长了241%、393%、988%、219%、2223%、2188%和2421%,增幅高于市场整体水平,实现翻倍增长的同时也跑赢新能源轻卡市场“大盘”,远程、福田、潍柴新能源、江淮和上汽轻卡等企业虽然跑输“大盘”,但增速也至少达到两位数。
从市场份额看,2024年上半年,新能源轻卡市场仅有一家企业份额超过10%,远程以7727辆的累计销量,独食新能源轻卡市场22.28%的份额,优势巨大;排名2、3位的东风和宇通累计销量也均超过3000辆,市场份额分别为9.01%和8.8%,两家企业市场份额较去年同期分别提升了1.56个百分点和3.77个百分点;排名4、5位的福田和潍柴新能源累计销量也双双超过2000辆,分别抢到今年上半年新能源轻卡市场7.14%和6.8%的份额,两家企业市场份额较去年同期均有所下降;排名第6、7位的陕汽商用车和江淮今年上半年分别累计销售1751辆和1750辆,两家企业累计销量仅有1辆的差距;排名8-10位的上汽轻卡、重汽和江铃累计销量差距同样很小,上述三家企业分别累销1692辆、1639辆和1626辆,市场份额分别为4.88%、4.73%和4.69%,其中重汽和江铃市场份额较去年同期分别提升了0.56个百分点和4.12个百分点。以上也是今年新能源轻卡销量超过1500辆的10家企业。
此外,庆铃和比亚迪今年上半年累计销量均超过1100辆,暂列行业第11、12位,分别抢到3.76%和3.42%的份额,两家企业市场份额较去年同期也均有明显提升。第一商用车网注意到,今年以来,新能源轻卡市场相邻企业差距都非常小,6月过后,多组“邻居”累计销量差距都只有百余辆、几十辆、十几辆,差距最小的江淮和陕汽商用车目前仅有1辆的累计销量差距,可见今年新能源轻卡市场的排位竞争有多激烈,陕汽商用车就是凭借5月份和6月份的优秀表现,从4月过后的行业第15位飙升至目前的行业第6,为其他意图“上位”的企业做了很好的示范。
结束语
2024年上半年,新能源轻卡市场有5个月实现翻倍增长,平均月同比增幅达到215%,平均月销量接近5800辆,上半年累计销量增幅达到182%;主流企业尽数交出增长的成绩单,多家企业实现翻倍、甚至数倍的增长,绝大部分区域市场销售情况也是一片红火。根据第一商用车网的分析,如果以2023年全年销量为目标,2024年走完一半的时候达成度已达到76.89%,这主要是得益于3-6月四个月的出色表现。