外媒:波音筹资高达220亿美元以巩固财务,应对工人罢工及信用评级压力
来源:环球网
【环球网财经综合报道】10月29日,据路透社消息,波音公司于本周一正式启动了一项股票发行计划,旨在筹集最多220亿美元的资金,以缓解因工人罢工持续一个多月而加剧的财务压力,并努力维持其投资级信用评级。此举被视为波音在困境中寻求财务稳定的重要举措。
自9月份以来,以机械师工会为代表的约33,000名工人的罢工行动已导致波音公司所有机型的生产暂停,包括其重要的737MAX飞机。为应对这一挑战,波音公司计划发行9000万股普通股和50亿美元的强制性可转换证券。
标普全球评级航空航天部门主管本·索卡诺斯(BenTsocanos)表示:“此次发行无疑将有助于提高波音的信用质量。在自由现金流持续为负的情况下,我们将把这一点纳入评级评估中。”然而,他也暗示了波音公司面临的严峻财务挑战。
尽管波音的评级至今尚未跌破投资级,但评级机构已发出警告,长期罢工可能会导致其信用评级下调,进而可能增加资本成本。这对于已经因MAX飞机问题而陷入困境的波音公司来说,无疑是一个额外的打击。
根据路透社看到的条款清单,如果首次发行获得超额认购,波音公司有权选择再发行1,350万股股票,并可将强制可转换发行额再增加7.5亿美元。然而,此类发行通常会以打折定价来确保足够的需求。
增资对于波音公司保持其投资级信用评级至关重要。自今年1月份MAX飞机发生空中仪表板爆炸事故后,监管机构对MAX喷气式飞机的产量施加了限制,导致波音公司财务状况进一步恶化。劳工问题和生产问题已导致该公司在过去三个季度中持续烧钱。上周,波音公司报告第三季度亏损60亿美元,并预计明年将继续面临财务压力。
在同一天,罢工工人拒绝了改进后的合同,因为该合同未能满足他们提出的40%加薪和恢复固定收益养老金计划的要求。波音公司表示不太可能恢复该计划,而罢工给公司造成的损失已超过每月10亿美元。
为应对财务困境,波音公司本月初与银行达成了100亿美元的信贷协议,并宣布计划通过股票和债务发行筹集高达250亿美元的资金。然而,标准普尔本月早些时候警告称,如果波音公司的现金余额低于100亿美元的目标,或者该公司必须增加杠杆来偿还债务,其评级将被下调。
截至9月30日,波音公司拥有现金和有价证券105亿美元。但该公司面临着115亿美元的债务将于2026年2月1日到期的压力,并已承诺发行47亿美元的股票以收购SpiritAeroSystems(SPR.N)并承担其债务。
波音公司周一表示,计划将所得收益用于一般公司用途,其中可能包括偿还债务。然而,面对持续的财务挑战和工人罢工的影响,波音公司的复苏之路仍然充满不确定性。(文智)