Mysteel热点观察:2021年我国再生钢铁料进口不及预期的原因分析
原标题:Mysteel热点观察:2021年我国再生钢铁料进口不及预期的原因分析
在过年的十年中我国进口的废钢绝大多数来自日本,小部分来自韩国。2021年亦是如此。2021年我国进口的再生钢铁料总量为55.5万吨,其中从日本进口39万吨,占比70.9%;从韩国进口9.5万吨,占比17.3%。我国一直是废钢的净进口大国,2001-2021年累计净进口9500万吨,曾在2009年达到了净进口峰值1368万吨。2017年开始,受环保及政策的影响,我国废钢进口量开始大幅减少,2019年7月废钢被正式纳入限制进口的目录中,我国废钢进口由此几乎停滞,2020年时进口量达到了最低,仅2.7万吨。由于废钢进口的受限加剧了国内废钢供需的矛盾,废钢价格持续高位运行,导致采废企业的成本增加,所以在2020年4月,中国钢协开始制定进口废钢新标准,进口废钢被更名为“再生钢铁料”,该标准于2021年1月1日正式生效,由此我国废钢的进口大门再次打开,废钢进口量继而回升,但2021年55.5万吨的进口总量要远低于2019年之前平均每年200万吨以上的水平。
2021年再生钢铁料进口不及预期的主要原因有两方面:一是我国进口政策的限制,2021年能够入境的再生钢铁料所对应的海关商品编码只有5类,都属于纯净的优质废钢,进口门槛变高;二是以日本优质重废HS、H1为例,两种料形的CFR价格平台在2021年中均高于国内主流城市的重废均价,由于这两种料形均属于日本国内的优质废钢,其资源量本身就有限,出口量不大,外加东亚地区的其他国家也会从日本进口该料形,所以这种优质废钢在2021年中基本处于供小于求的状态,价格因此高企。其实核心原因还是我国进口政策的限制,政策仅允许优质废钢入境,优质废钢本身属于稀缺资源,所以这也就决定了我国在2021年虽然放开了废钢进口,但进口量仍无法回到2019年以前的水平。
2022年我国对于再生钢铁料的进口政策将继续维持2021年的政策不变,那么2022年再生钢铁料的进口量预计和2021年相当,仍无法有太多增量。
一、2021年进口的再生钢铁料多数来自日本
中国一直是废钢净进口大国,2001-2021年累计净进口9500万吨,其中2021年进口总量为55.5万吨,累计出口2873吨,累计净进口55.3万吨。由于我国出口废钢执行40%的出口关税,且无退税优惠,数量过低可忽略不计。
根据海关数据显示,2012年之前我国进口的废钢来源较为分散,2012之后基本以东亚地区为主(图1),其中从日本进口的占比最大,2021年亦是如此(图2)。2021年我国从日本进口的再生钢铁料共计39万吨,占比70.9%;从韩国进口9.5万吨,占比17.3%。由于地理位置的原因,我国从日韩采购废钢较为方便,其中从日本进口的废钢占比最大是因为日本的工业化时间较长,有150年左右的时间,较长的工业化时间让其国内的废钢蓄积量较为充沛,在优质废钢的产量上有着较大的优势。所以在2022年甚至未来几年内我国进口的再生钢铁料中,来自日本的占比仍将可能最大。
二、政策导致再生钢铁料的进口量不及预期
出于环保方面的原因,2017年我国开始限制固体废物的进口,2019年废钢也正式被纳入限制进口的目录中,进而导致废钢进口在2019年和2020年几乎停滞。由于废钢进口的受限加剧了国内废钢供需的矛盾,废钢价格持续高位运行,导致采废企业的成本增加。所以2020年4月中国钢协开始制定废钢进口的新标准,并将进口废钢更名为“再生钢铁料”,该标准于2021年1月1日正式生效。
放开废钢进口后的首年,进口量却不及预期,2021年进口总量仅为55.5万吨,远低于2019年之前平均每年200万吨以上的水平。原因主要有两方面:一是政策导向,2021年能够入境的再生钢铁料所对应的海关商品编码只有5类,其对应的海关编码分别是:7204100010(铸铁碎料)、7204210010(不锈碎料)、7204290010(其他合金碎料)、7204410010(粉状废料)、7204490030(其他废碎料),上述类别均属于纯净的优质废钢,政策决定了废钢的进口门槛变高;二是以日本优质重废HS、H1为例,两种料形的CFR价格平台在2021年中均高于国内主流城市的重废均价(图3),由于这两种料形均属于日本国内的优质废钢,其资源量本身就有限,出口量不大,外加东亚地区的其他国家也会从日本进口该料形,所以这种优质废钢在2021年中基本处于供小于求的状态,价格因此高企。但以日本中废H2为例,由于该料形要差于HS、H1,所以H2料形的CFR价格平台接近国内主流城市的中废均价(图4)。
其实核心原因还是我国进口政策的限制,由于政策仅允许优质废钢才能入境,另外优质废钢本身属于稀缺资源,供应小于需求的格局自然决定了其价格高企,所以这也就能够说明我国在2021年虽然放开了废钢进口,但进口量仍无法回到2019年以前的水平。
三、2022年再生钢铁料的进口量或难有增量
2022年我国对废钢进出口的税率将维持2021年的政策不变(表1、表2)。出口方面,依旧维持40%的出口关税且没有退税优惠,预计2022年我国废钢出口也难有大的增量;进口方面,零关税的进口政策对再生钢铁料进口的扩大恐将有限,一方面由于进口政策较为严格,仅鼓励进口优质的再生钢铁料,优质再生钢铁料进口价差的倒挂在短期内或难以逆转;另一方面,由于世界各国发展绿色低碳经济的竞争加剧,像欧盟、东南亚的一些国家已经出台有限制废钢资源出口的禁令,后期不排除像日本这样的发达经济体可能也会出台类似的禁令,届时我国废钢进口的阻力或将更大。