嘉里物流(00636)拟发行7.8亿港元永续可换股证券 换股价溢价约44.17%
2023-03-29 07:03:58 - 金融界网站
转自：智通财经网
智通财经APP讯，嘉里物流(00636)发布公告，于2023年3月27日，公司、配售代理及认购人订立认购及配售代理协议，公司同意透过配售代理向认购人发行可换股证券;配售代理有条件地同意尽一切合理努力促使认购人认购可换股证券;及认购人有条件地同意根据及遵照认购及配售代理协议的条款，按发行价认购本金总额为7.8亿港元的可换股证券并就此付款。
每股转换股份18.80港元的初步转换价格较于2023年3月28日即紧接认购及配售代理协议日期前的交易日，在联交所所报的收市价每股股份13.04港元溢价约44.17%。
根据初步转换价格每股转换股份18.80港元(可予调整)计算，并假设可换股证券按初步转换价格获悉数转换，可换股证券将可转换约为4148.94万股转换股份，相当于本公告日期已发行股份总数约2.30%;及经配发及发行转换股份后扩大的已发行股份总数约2.24%(假设自本公告日期至可换股证券获悉数转换当日，股份总数并无其他变动)。
转换股份将根据独立股东于股东特别大会上批准的特别授权予以配发及发行。公司将不会申请可换股证券在联交所上市。公司将向上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。
发行可换股证券的所得款项净额约7.74亿港元。公司拟将所得款项净额用于支持其东南亚国际快递业务的未来增长和扩展(尤其支持KEXThailand)、补充营运资金以作一般公司用途及偿还现有债务。