“一修哥”办公商城的主体公司「君长数码」拟纳斯达克上市,募资1500万美元
转自:活报告
君长数码于2023年4月27日向美国证监会(SEC)递交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为:EHGO,公司是中国办公设备用品供应商。公司计划以5美元/股的价格发行300万股普通股,预计募资1500万美元。
中介团队:
承销商:老虎证券
审计师:FriedmanLLP/MarcumLLP
公司中美律师:北京道可特、OrtoliRosenstadtLLP
承销商中美律师:DaHuiLawyers、VCLLawLLP
公司资料:
官网:www.eshallgo.com
公司地址:上海市金山工业区夏宁路818弄70号2556室
公司是中国领先的办公解决方案提供商,专注于办公用品销售和租赁,以及售后维护和维修。公司产品包括办公家具,IT产品,饮水机,打印纸等。公司成为大型企业(如平安保险、太平人寿、中原地产、德邦证券、通策地产等)办公设备的领先供应商之一,并开发了一个电子商务平台。
依托公司团队20年来丰富的客户服务经验和技术发展,公司创建了一个创新的跨区域服务品牌——EShallGo(“一修哥”),为全国各地的客户提供定制化的办公需求。公司已建立了超过155个服务网点和1500多名注册技术服务人员。
财务业绩
截至3月31日的两个财政年度2021年、2022年:收入分别为1805.03万美元、2387.53万美元;净利润分别为299.37万美元、289.76万美元。
行业概况
中国复印机行业规模
近年来,随着个人电脑、数码相机等电子产品在家庭中的广泛使用,家庭用户对文件打印、复印、照片打印和扫描传真的需求也在迅速增长。越来越多的激光打印复印设备开始进入家庭,家庭正逐渐成为继办公室之后又一个重要的打印消费市场。
同业对比
本次选取的同行业对比公司为:欧迪办公(ODP.US)
欧迪办公有限公司是一家全球知名的办公用品销售公司,总部位于美国佛罗里达州。该公司主要通过三项业务将产品销售及服务提供给消费者:北美零售部、北美商业解决方案部和国际部。北美零售部:通过办公用品商店销售各种产品,遍及美国各地及波多黎各和美属维京群岛;北美商业解决方案部:主要销售办公用品、工艺产品、清洁用品及碳粉匣、办公家具、服务提供和其他解决方案给客户;国际部:通过直邮目录、合约销售、网路销售及零售商店等方式来销售和服务,并由公司的网路配送中心和物流设施经营,并横跨美国、波多黎各和加拿大地区。
主要股东
IPO前,ZhidanMao通过JUNZHANGDIGTALLIMITED持有49.58%股权;QiweiMiao通过MAGICIDEALLIMITED持有30.64%股权;XiaohuiWu持股1.1%。
公司架构如下:
管理层情况