英伟达连续带火多个A股新概念 相关产业链上市公司加速发展
转自：证券日报网
本报记者丁蓉
近日，在A股市场上，铜缆高速连接、玻璃基板、电磁屏蔽等多个热门概念“刷屏”，均与英伟达的新产品新技术有关。
在美股市场，英伟达同样成为焦点。当地时间5月28日，英伟达股价涨幅6.98%，创下历史新高。今年以来英伟达股价涨幅已超100%，过去5年来股价累计上涨超25倍，总市值为2.81万亿美元，距离苹果的总市值2.91万亿美元，仅一步之遥。
智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示：“与英伟达新产品相关的多个概念股，在A股市场表现火热，说明市场对其的认可，并将其视为行业发展的风向标。这将给产业链相关A股上市公司带来新的发展动力，促使它们加强研发、提升技术、优化产品，以满足市场的需求，在相关领域缩小差距，迎头赶上。”
多个题材与GB200有关
连日来，铜缆高速连接、玻璃基板、电磁屏蔽等概念接连成为A股市场的热门话题。而这些题材背后，均与英伟达的新产品GB200有关。
巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒在接受《证券日报》记者采访时表示：“英伟达推出的GB200，首先点燃了市场对铜缆高速连接的期待，铜缆高速连接有望成为人工智能服务器的设计趋势。由于铜缆高速连接容易受到电磁干扰，因此对电磁屏蔽材料的需求也有望随之增加。此外，GB200也带动了市场对玻璃基板等相关概念的关注。”
东吴证券研报表示，超级芯片GB200的供应链目前处于启动阶段。GB200采用铜缆高速连接等降低能耗和成本。同时，GB200预计将采用玻璃基板用于先进封装，以实现GB200的高性能和多功能集成。
受益于生成式人工智能技术的快速发展，英伟达2025财年第一财季业绩超市场预期。数据显示，英伟达第一财季实现营收260亿美元，环比增长18%，同比增长262%；实现净利润148.8亿美元，同比增长628%。
英伟达的发展“后劲”备受业界关注。平安证券研报表示，英伟达第二财季业绩指引强劲。公司推出下一代人工智能工厂平台Blackwell及基于此架构的GB200芯片，充分彰显了持续加码人工智能的决心和技术实力。我国人工智能芯片产业链将加快成熟，相关人工智能芯片和服务器厂商将深度受益。
推动产业链公司发展
由于相关概念在A股市场大涨，近期多家上市公司在投资者互动平台接受到与铜缆高速连接、玻璃基板、电磁屏蔽等有关的询问，对此一些上市公司积极回应。
例如，凯旺科技应用于安防、通讯、消费电子等领域的主要产品是精密线缆连接组件。公司方面在互动平台表示：“这些都是基于铜作为导体的连接器及线缆组件产品，公司目前的客户主要有海康威视、大华股份、宇视科技、中兴通讯、立讯精密等。”
鹏鼎控股对投资者表示，玻璃基板主要应用于显示及半导体封装领域，公司目前正在进行玻璃基板相关产品的技术研发。
航天智造在回答投资者关于公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品能否应用于人工智能手机等领域时表示：“公司电磁波屏蔽膜产品主要应用于柔性印刷电路板领域，具有电磁波屏蔽功能和接地功能，能解决电子电路集成化和信号传输的高速化而产生的电磁波干扰问题。应用终端为消费电子、汽车电子、通信及可穿戴设备等领域。”
深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示：“英伟达在新兴技术领域的布局成为市场焦点，一些热门概念股的大涨，体现了市场对其未来前景的预期。不过，考虑到很多公司在这些前沿领域还没有实际量产，因此也要警惕‘虚火’。”
陈宇恒向《证券日报》记者表示：“长期来看，除了已经出现的铜缆高速连接、玻璃基板、电磁屏蔽等概念在A股市场爆火，未来可能有与英伟达相关的新概念被不断发掘，其在A股市场和全球实体产业的影响作用将持续，推动产业链相关公司的技术创新并加速发展。”
（编辑张钰鹏）