中集2022年股东大会：集装箱需求企稳回升，车辆北美业务超预期
围绕集装箱业务经营情况、能源产业布局、车辆跨洋经营等市场关注的热点话题，6月28日，中集集团（000039.SZ\02039.HK）管理层在深圳总部召开的2022年度股东大会上作了回应。
进入第二季度，集运行业市场需求正在逐步回暖，运价及货量都有企稳的势头。界面新闻大湾区频道记者从大会上了解到，相比一季度，中集集装箱的需求已经得到企稳回升，订单部分排产至第三季度。
在2021年全球“一箱难求”的背景下，中集集团曾收获历年最好业绩，但从2022年开始，集运市场的局面彻底改变。运价持续下滑、货运需求萎靡，同时船舶运行效率提升、集装箱中转也不再是问题，中集集团的业绩随之下滑。2022年，该公司营业收入1415.37亿元，同比下降13.54%;归母净利润32.19亿元，同比下降51.7%。
会上，中集集团董事长兼CEO麦伯良谈及全球贸易格局变化对中集集团的影响时认为，贸易格局的变化不会对集装箱需求产生颠覆性的影响。
“集装箱作为全球物流的基础单元，与全球贸易活动息息相关，不仅仅只用于某一特定航线。虽然当前全球贸易格局面临一定挑战，但是长期全球贸易占全球工业产出的比例仍旧维持高位水平，还是在不断发展之中，从增幅来看虽然不会很大，但前景还是可期的。”
据国际航运组织BIMCO预计，在基础情景下，2023年全球集装箱海运量增长区间为0.5%-1.5%，2024年增长区间为5.5%-6.5%。预计运量和增长率将在2023年下半年复苏。预计到2024年年底，主要去程航线和区域航线的总运量将比2022年高出约7%。
2023年上半年，集运市场虽然承压，但中集集团市占率仍然实现了提升。此外，基于当前中集集团在集装箱制造市场较高的市占率，中集集团正在培育“集装箱+”业务，开拓新的营收来源。
比如，中集集团正在研发多种适用于现代化农业、新能源汽车场景的新型产品，例如种植箱、制冷保温设备箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等产品。
在储能科技业务领域，受益于电化学储能市场规模增长，2022年中集集装箱储能业务继续保持增长，收入规模再创新高，该业务从最开始提供20英尺、40英尺的集装箱，不断朝集成度更高方向发展。
麦伯良表示，目前中集集团“集装箱+”业务已进入快速增长期，为集装箱板块贡献了重要增量，将有效平抑传统集装箱的周期波动。
中集集团是全球集装箱制造的龙头，不过，其集装箱制造业务的营收占比仅有三成。事实上，中集集团的多元化布局开展多年，已见成效。
在道路运输方面，国内弱复苏叠加海外放量，中集集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（301039.SZ\01839.HK）在2023年第一季度实现净利润同比翻番，毛利率提升8.2个百分点，提升幅度创下历史纪录。2022年，中集集团的道路运输车辆业务的营收占比达15.78%。
车辆业务业绩大幅增长主要源于在北美经济政策刺激与多式联运业务迅猛增长的背景下，北美业务盈利保持良好增长态势。根据市场预测机构ACTResearch的数据显示北美市场半挂车产量达到10.15万辆，同比提升14.04%，持续呈现行业领先的态势。
业内人士分析，今年国内商用车复苏确定性较强，北美欧洲预计也会有一定增长，加上开拓新兴市场东南亚等。三重因素叠加，中集车辆销量增长预计可观。
在能源领域，中集集团既在能源、化工、液态食品装备、海工等主要赛道布局，同时也持续加大对新能源的投入，特别是在氢能、海上光伏、海上风电及储能等关键装备领域。
随着中国经济持续温和复苏，叠加国际天然气价格回落，国内天然气消费逐步恢复。
国家发改委数据显示，今年1-4月天然气表观消费量1292.6亿立方米，同比增长4.1%。国家统计局数据显示，今年1-5月进口天然气4629.1万吨，同比增加3.3%。
天然气行业需求回暖，带动清洁能源装备业务上升。中集安瑞科作为国内清洁能源行业龙头，2023年以来从收入到订单都有更好的获益和体现。其中，低温和高压装备销售向好，海外市场对陆上清洁能源装备与工程的需求维持强劲。
此外，受益于航运换船周期及环保减排要求趋严，船舶建造行业迎来一轮长期高景气周期，近期中集安瑞科水上清洁能源业务接连获得了超10亿人民币LNG燃料罐、超10亿人民币2+2艘1450TEULNG双燃料集装箱船、近9亿人民币2+2艘LPG/液氨运输船以及超2.5亿人民币4艘清洁能源江海联运干散货船等多项订单。
同时，受益于传统油气FPSO装备需求提升、新能源相关产业的双重带动，中集海工业务发展势头强劲。2023年第一季度，新签订单及累计在手订单量同比提升，新签订单达11亿美金，同比增长119%；在手订单达47.6亿美金，同比增长116%。
针对投资者关注的近期原油价格有所波动是否影响中集海工业务的热点问题，麦伯良回应称：“油价处于正常的小幅波动。目前中集海工业务在手订单的金额约50%来自于非油气项目。从海工行业来看，复苏态势比较确定，但从我们在手订单的建造节点来看，预计未来3-5年，海工都会处于比较强劲的复苏时期。”
此外，记者从会上了解到，在储能领域，中集集团正在进军海外市场，与国际头部储能集成商和制造商美国POWIN公司进行合作，双方共同成立了合资公司。