盖世汽车研究院 | 匈牙利：新能源汽车产业再引东风
匈牙利加入欧盟后成为欧洲国家的汽车制造组装基地和大型跨国企业的零部件供应商，具有深厚的汽车工业基础。在欧债危机后，匈牙利政府提出“向东发展”战略，并将电动化作为汽车行业新的发展方向，通过一系列外资友好政策吸引中日韩等国相关企业投资建厂，匈牙利成为动力电池产业链和新能源汽车供应链新的投资热土。
鉴于这一背景，盖世汽车重点从市场现状和出海进展两个方面来探讨中国企业对匈牙利市场的开发策略建议。
宏观概况
•经济环境稳定：匈牙利从疫情的阴霾中快速恢复，国内经济保持稳健发展，预计2024年GDP增长率2.2%。匈牙利政府实行12年义务教育和19年免费公立教育，劳动力人口普遍拥有基本教育水平，但由于待遇较低导致外流严重
•政策引导企业落户：目前匈牙利汽车产业集群主要集中在北匈牙利大区、中多瑙河外大区和德布勒森地区。匈牙利通过现金补贴、税收优惠等形式补贴吸引外资，企业最高可获得4,950万欧元现金补贴和企业所得税连续13年减免80%的优惠。匈牙利政府通过设置补贴比例，引导企业落户于优先发展地区
•中匈关系友好：匈牙利是中国在中东欧地区最主要的贸易伙伴之一，双方签署多项双边贸易协定和框架合作协议，2023年中匈双边贸易总额达145.2亿美元。匈牙利也是中欧班列重要集散地之一，目前已有多班列车直达布达佩斯
市场格局
•汽车产业布局情况：匈牙利在2004年加入欧盟后成为整车制造组装基地和大型跨国企业的零部件供应商，汽车产业快速发展
• 传统零部件企业情况：目前国际零部件龙头企业在匈牙利均有布局，产能可辐射全欧。主要产业链仍以传统汽车零部件为主，大陆、麦格纳、信邦电子积极布局新能源汽车零部件，但整体来看布局较分散
• 整车企业情况：匈牙利通过直接补贴吸引车企建厂的方式收获成效，比亚迪计划在匈牙利建设欧洲首个新能源汽车生产基地。传统车企在现有工厂基础上加大投资扩建电动汽车生产线，大众、宝马、铃木等车企计划2025年投产纯电车型
• 动力电池企业情况：匈牙利计划到2031年动力电池产能超过207GWh，位居欧洲第二。目前除上游原材料厂商外，其余所有新能源汽车上下游相关产业均有企业投资布局，主要玩家包括宁德时代、亿纬锂能、SK创新、三星SDI等头部动力电池企业
•乘用车销量情况：匈牙利汽车销量在新冠疫情后持续下跌，2023年销量10.8万台。动力类型：BEV、PHEV和HEV均有不同程度上升，新能源汽车2023年销量11.3万台，同比增加近1万台。车企情况：市场以德系车和日系车为主，丰田和铃木销量位居前两位。自主品牌2023年销量1,959台，市场份额较低
•未来市场展望：考虑到宝马、铃木、奔驰、比亚迪等车企新能源车将于2025年陆续投产，新能源车将成为匈牙利乘用车产量新的增长点。预计2030年汽车总产量超80万辆，其中新能源车产量可达30万辆，占比接近40%
策略建议
•零部件企业主要策略：
围绕动力电池产业链布局：协调区域资源，重点围绕动力电池相关结构件、材料、生产和设备等供应链布局，搭建动力电池完整产业链
推动新能源汽车配套零部件布局：新能源汽车相关零部件企业可与比亚迪协同出海，完善当地产业链布局，寻找与奔驰、奥迪等欧美车企合作机会
通过产能辐射欧洲整车客户：零部件企业可通过布局匈牙利与奇瑞、吉利、长安等已在东欧建厂的车企协同
把握建厂窗口期：可在发达地区和优先发展地区优先建厂布局，享受VIP现金补贴和税收减免政策
•整车企业主要策略：
协同零部件企业布局：自主品牌车企可与零部件企业抱团出海，以新能源汽车为主要布局方向投资建厂
以匈牙利为基点打开欧洲市场：在欧盟高关税的背景下，整车企业可在匈牙利积极建厂，通过匈牙利辐射欧洲市场
拓展匈牙利新能源市场：与当地政府或经销商积极探索共享汽车、出租车等模式，推动新能源产品投放市场
把握建厂窗口期：可在发达地区和优先发展地区优先建厂布局，享受VIP现金补贴和税收减免政策
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