【财联社午报】创业板跌超1%创调整新低，智能电网概念股逆势走强
一、【早盘盘面回顾】
大盘上午高开后震荡走低，创业板指领跌。盘面上，智能电网相关板块开盘大涨，国电南自涨停。猪肉股震荡反弹，正虹科技涨停。汽车产业链个股再度活跃，多股创历史新高。下跌方面，消费股集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额达6224亿，较上个交易日上午缩量92亿。板块方面，猪肉、智能电网、汽车热管理、钛白粉等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、白酒等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.72%，深成指跌1.04%，创业板指跌1.07%。北向资金方面，沪股通早盘净流入1.02亿，深股通早盘净流出7.32亿。
两市共42股涨停（不包括ST及未开板新股），25股未封住涨停，炸板率38%。两市连板股16家，其中，随着前排股的断板，市场高度再度回到了卓翼科技的5连板，而家电股禾盛新材、汽车零部件股日上集团、机器人鸣志电器晋级4板。机器人概念股秦川机床、汉王科技、光伏概念股日出东方3连板。此外，渝三峡A、精艺股份、积成电子、宏创控股、群兴玩具、德联集团、联诚精密、金晶科技、众源新材2连板。
板块上，特高压电网方向今日早盘涨幅居前，其中，积成电子、国电南自、川润股份、神马电力等个股涨停。消息面上，中共中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将加大力度规划建设新能源供给消纳体系。国海证券认为，特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一；2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设；3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。因此在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增。
猪肉板块今早同样表现强势，其中赛为智能、正虹科技涨停、傲农生物、巨星农牧、新五丰等个股涨超7%。消息面上，7月27日，农业农村部关于做大做强生猪养殖业建议回复，将进一步提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。上海钢联农产品事业部生猪分析师王凌云认为，随着夏季强降雨及高温高湿天气到来，生猪疫病防控难度不断增加。扶植及监管政策性的出台主要目的是维护市场的良性发展，完善生猪市场的运营机制，保证后续市场的产品供给。
机器人板块再度延续强势，其中卓翼科技5连板、鸣志电器4连板、中大力德5天4板，秦川机床、汉王科技3连板、此外联诚精密、赛象科技、赛为智能、上海机电、弘讯科技等个股涨停。从机器人产业链来看，人形机器人在硬件方面主要涉及伺服系统、减速器、控制系统等，其中，价值量较大的包含8个谐波减速器、4个RV减速器等。国金证券研报称，参考当下较成熟的工业机器人产业链，精密减速器技术壁垒较高，且是成本占比最大（35%）和毛利率（40%）最高的环节。另外，数据显示，机器人同时是精密减速器下游的主要应用领域，根据绿的谐波2017-2019年销售的谐波减速器下游应用，80%用于各类机器人。因此减速器分支成为机器人板块内部最为强势方向。
汽车零部件再度获得资金青睐。个股方面，联诚精密、合兴股份、圣龙股份、日盈电子等个股涨停，而文灿股份、双环传动、拓普集团、三花智控、伯特利均再创历史新高。国金证券在近期的研报中认为，智能汽车上半场是电动化，下半场是智能化，在零部件环节，不少环节处于渗透率和国产化率的初期（渗透率和国产化率低于10%），且叠加自主崛起和Tier2升级Tier1的大趋势。在5月提出今年板块排序是零部件、整车、电池，主要是基于三个环节的景气度和估值角度得出的明确投资结论，目前仍然继续维持之前的判断。
总体而言，市场分化进一步加剧。一方面机器人、风光储、汽车产业链等赛道核心方向延续强势，相关核心标的赚钱效应也仍在延续，但另一方面也要看到的是，今日早盘个股方面跌多涨少，超3000只个股下跌，其中创业板指更是跌超1%，并创下了阶段新低。目前这种较为极致的资金抱团结构，对于市场整体而言并不健康，不仅不能带动整体热度，反而对于盘面的其余方向形成一定程度的吸血。而对于核心主线方向而言，近期持续的强势拉升对于其本身存有加速赶顶的疑虑，在整体估值泡沫逐步增大的背景下，后续或存在高位补跌的风险。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社7月29日讯，商务部消费促进司副司长安宝军29日表示，商务部将坚定实施扩大内需战略，高效统筹疫情防控和消费促进，多措并举促进消费持续恢复。认真落实已出台的扎实稳住经济和促消费一系列政策措施，进一步扩大汽车、绿色智能家电等消费，推动地方结合本地区实际出台配套措施，确保各项政策落实到位、发挥实效，促进消费回稳向好。
2、财联社7月29日讯，商务部外国投资管理司司长陈春江29日在上半年商务工作及运行情况专题新闻发布会上表示，抓紧推出新的稳外资政策措施。加快修订出台《鼓励外商投资产业目录》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等专项政策，加强政策宣传贯彻，确保落地见效。