第十批集采25个品种备战!千亿市场人福封王,海思科大涨103%,石药、华海蓄势待发
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在系列政策加持下,神经系统化药千亿市场跌宕起伏,集团及产品排名持续洗牌。目前190个神经系统药已有企业过评/视同过评,人福、华海领跑过评榜;48个品种(以通用名计)已纳入国采,25个品种备战第十批集采,石药、华海、扬子江等企业均有多个品种在列。
千亿市场人福封王,海思科大涨103%
近年来,受国采、重点监控、医保目录调整等医改政策影响,神经系统化药院内市场风起云涌。
米内网数据显示,2023年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端神经系统化药(不含生物药)市场规模接近1000亿元,同比有小幅增长。
近年来中国公立医疗机构终端神经系统化药销售情况(单位:万元)
从集采属性看,非集采品种为神经系统化药销售“主力”,已集采品种的销售额逐年下滑,由2019年的超过390亿元减少至2023年的不足260亿元;从医保属性看,医保品种占主导地位,且近年来销售额逐年提升,非医保品种的销售额由2016年的超430亿元持续下滑至2023年的不足170亿元。
在TOP20集团中,人福医药、扬子江药业、石药控股、恒瑞医药、恩华药业位列前五,其中人福医药首次“封王”,排位较2022年提升2个位次;从销售额增幅看,7家企业同比增长均达两位数,其中海思科大涨约103%,并首次跻身TOP20集团。
2023年中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP5集团
“药王”再下跌!TOP20洗牌,4款注射剂亮了
2023年神经系统化药TOP20产品中,地佐辛注射液蝉联榜首,但销售额继2022年下滑约7%后,2023年再度下滑约23%;丁苯酞氯化钠注射液、注射用盐酸瑞芬太尼分别位列第二、第三,其中注射用盐酸瑞芬太尼涨超28%,排位较2022年提升1个位次。
2023年中国公立医疗机构终端神经系统化药TOP20产品
从销售额增速看,7个品种增幅达两位数,其中氢溴酸加兰他敏注射液、盐酸纳布啡注射液、咪达唑仑注射液、注射用盐酸丙帕他莫4款注射剂首次跻身TOP20产品,增幅分别达到168.5%、45.16%、28.29%、13.67%。
TOP20产品中,丙泊酚乳状注射液、草酸艾司西酞普兰片、奥氮平片、盐酸右美托咪定注射液、富马酸喹硫平片均已被纳入国采。
4+7及扩围集采品种奥氮平片2019年在中国公立医疗机构终端的销售额超过40亿元,在神经系统化药产品排名中排位第二,集采执行后2020年下滑约46%,2023年其销售额不足18亿元;盐酸右美托咪定注射液为4+7及扩围集采中唯一一个独家中选的产品,2021年在中国公立医疗机构终端的销售额突破40亿元,此后受续约降价影响,2022、2023年分别下滑38.05%、42.54%,2023年其销售额不足16亿元。
近年来中国公立医疗机构终端奥氮平片、盐酸右美托咪定注射液销售情况(单位:万元)
超100亿市场!25个品种备战第十批集采
米内网数据显示,截至7月22日,有190个神经系统化药已有企业过评或视同过评。33个品种竞争激烈,过评企业数达10家及以上,其中有2个达30个以上,分别为对乙酰氨基酚片(32)、盐酸利多卡因注射液(31)。
从企业过评情况看,人福医药、华海药业、恩华药业、上海医药、复星医药、扬子江药业、齐鲁制药7家药企(以集团计)已过评的神经系统药物品种数达20个及以上,其中人福医药、华海药业以27个品种领跑。
已过评神经系统药品种数达20个及以上的集团
在国家开展的七批八轮化药集采中,神经系统化药分别有6个、2个、10个、8个、3个、8个、3个、8个品种被纳入其中,合计48个品种(不含落标品种)。第十批集采如箭在弦。除去已纳入国家集采的品种,目前神经系统化药还有25个品种满足集采门槛,符合申报资格企业数达5家及以上。
暂未纳入国采且符合5家及以上的神经系统化药
注:销售额低于1亿元用*代表
来源:米内网综合数据库
25个通用名药品2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过100亿元,其中吸入用七氟烷超30亿元,新斯的明注射剂超10亿元,坦度螺酮口服常释剂型,帕利哌酮缓释控释剂型超8亿元。
从竞争情况看,拉考沙胺注射剂、伏硫西汀口服常释剂型、普瑞巴林口服液体剂、美金刚口服液体剂4个品种竞争激烈,符合申报资格企业数达10家及以上;曲马多注射剂、氟伏沙明口服常释剂型、奥卡西平口服常释剂型等10个品种竞争格局良好,目前符合申报资格企业数达5家。
从过评企业看,石药控股以5个过评品种领跑,华海药业、扬子江药业、江西科睿药业、上海医药、华润医药均有4个过评品种在列,成都倍特药业、翰森制药、人福医药、石家庄四药均有3个过评品种在列,福安药业、天士力医药、四环医药等10余家企业均有2个过评品种在列。
资料来源:米内网数据库
注:米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》,统计范围是:中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院,不含民营医院、私人诊所、村卫生室;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至7月22日,如有疏漏,欢迎指正!