社保基金上半年持仓曝光：坚守稳健投资风格，绩优股成布局重点
来源：环球网
【环球网财经综合报道】社保基金投资风格稳健，其一举一动都备受市场关注。随着上市公司半年报的密集披露，社保基金2024年上半年末的重仓股及二季度持股变动情况也逐渐浮出水面。
据Wind资讯统计，截至8月29日，有580家上市公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。二季度，社保基金对89只个股持股新进前十大流通股东序列，对140只个股持股数量增加。行业方面，社保基金对基础化工、医药生物和非银金融的持仓市值居前，持有市值分别达到167.4亿元、125.8亿元和124.1亿元。
特别值得注意的是，社保基金上半年末对上述580家上市公司合计持股数量达186.17亿股，持股市值高达1905.49亿元。从持仓市值排名看，已披露中报的个股中，社保基金持仓金额前十的公司中有两只来自券商板块，其中社保基金在二季度持有方正证券10.9亿股，持仓市值为84.23亿元；另外一家为国信证券，全国社会保障基金理事会持有该股4.57亿股，持股市值39.69亿元。
从社保基金持仓市值排名看，根据数据统计，全国社会保障基金理事会、全国社保基金114组合和全国社保基金118组合暂时位列持仓市值前三甲。
二季度社保基金也对一部分股票进行了减仓，减持涉及109只个股，其中减持数量和额度较大的公司包括赛轮轮胎、星宇股份、菲利华等。
值得注意的是，在社保基金持有的个股当中，2024年中报净利润同比增长的企业占比较高。
对此，业内人士分析认为，社保基金的投资风格历来稳健，自2001年至2023年的23年时间里，年均投资收益率超过7%，规模实现了跨越式增长。其近两年的持仓结构主要围绕两大思路：一是困境反转行业，如银行、消费、医药等板块，主要作为底仓；二是高景气周期且受到国家政策大力扶持的成长赛道，如新能源汽车、光伏、半导体等板块。
虽然社保基金的投资收益优异，但作为普通投资人并不能完全“抄作业”。排排网财富研究员卜益力建议，对社保持仓要理性看待。社保收益来自于投资组合而非单一股票，且社保基金的投资周期偏长，倾向于在合理价格买入能持续创造价值的公司进行长线持有。同时，社保基金持仓消息具有一定的滞后性，无法保持和社保基金完全同步操作。
总体来看，社保基金在A股市场具有较强的定价能力和研究能力，其持仓标的中绝大多数都是基本面质地优秀的公司。投资者在关注社保基金持仓情况的同时，也应结合自身投资风格和风险承受能力进行理性投资。