建信人寿深入推进“睡眠保单”清理为客户权益保驾护航

得知事情的来龙去脉之后,客户家属非常感激,“我们在整理遗物时并没有发现保单,如果不是你们主动联系,我们真的不知道这个事儿,非常感谢建信人寿的努力与用心!”最终,在公司服务人员的协助下,客户家属顺利领取到了应有的保障,为这个遭遇不幸的家庭送去了暖心的慰藉。用心共情只为客户着想在四川,建信人寿发现客...

家庭保单整理表

家庭保单整理表可以使用电子表格软件(如Excel)或纸质表格进行制作。在表格中,按照上述内容设置相应的列,并根据家庭实际情况填写具体信息。2.定期更新与整理家庭成员应定期(如每年)对保单整理表进行更新与整理,确保信息的准确性和完整性。在更新时,可以添加新购买的保单信息,删除已失效的保单,以及调整保障范围和额度等...

变更信息不及时等导致合同失效,“沉睡”的保单如何唤醒?

“消费者购买保险后应定期检查保单状态,及时更新个人信息和领取相关权益,以避免保单‘睡眠’带来的损失和风险。”国家金融监督管理总局河南监管局相关负责人提醒,广大消费者要做好保单检视,定期对购买的保单进行整理,并根据家庭成员风险责任的变动以及家庭财务状况的变动,及时对保障做出适当的调整;同时建立专门的家庭资产(...

水滴保发布智能保单托管功能,高效赋能经纪人打造全景式保险营销新...

为此,水滴保特别上线智能保单托管功能,基于AI技术,通过OCR识别,数据归类分析等能力,一站式为客户提供高效保单整理、家庭保障信息同步、风险缺口检视等功能,清晰呈现家庭成员保障责任,辅助经纪人为客户提供更专业、科学、个性化的家庭保障方案,保单托管功能也是水滴保打造全景式保险营销新生态的重要环节。智能保单托管,家庭...

平安人寿安徽分公司“睡眠保单”专项清理工作致客户的一封信

岁月不居,时光如流!平安人寿已扎根江淮大地二十余载,我们的成长和发展离不开您的一路相伴,更离不开您的信任和选择。我们始终坚守“专业,让每个家庭拥有平安”的愿景,致力于为您提供更为适配的产品及服务,为您打造“省心、省时又省钱”的消费体验。目前,平安人寿安徽分公司正在开展“唤醒睡眠保单”专项活动,我们会...

家庭保单整理

一、家庭保单整理家庭保单是保障家庭成员的重要手段,但随着时间的推移,家庭保单可能会变得繁杂和混乱(www.e993.com)2024年11月24日。因此,定期整理家庭保单是至关重要的。以下是一些家庭保单整理的建议:1、收集所有保单:首先,要将家庭成员的所有保单收集起来,包括家庭医疗保险、人身意外伤害保险、汽车保险、房屋保险等等。这些保单可能散落在不同的...

精算科技赋能,家庭保单检视新模式显现

从保单检视的发展趋势来看,养老现金流规划正成为其中的一项重要内容。“在提供专业的保单整理服务的同时,我们更注重客户家庭保障配置的适当性,尤其会关注客户在养老及财富传承方面的需求。”孔淑妍表示。我国多层次养老体系主要包含社会基本养老保险、企业年金和商业养老保险,而养老金替代率是反映养老金水平的最直观指标。

保单体检:国寿寿险面向客户家庭推出“一站式”服务模型

智能整理家庭保单,规划保费支出方案作为国内寿险市场的头部企业,中国人寿寿险公司多年的深耕经营积累了海量客户和巨量保单。“保单体检”首次将以保障为核心的保险配置方案深入到家庭领域,基于人工智能AI建模,绘制客户家庭图谱,覆盖数亿家庭。同时,依托国寿大数据平台,智能整理数十亿量级的巨量保单,通过人脸识别身份认证,快...

“睡眠保单”存风险,需定期进行保单检视

保单检视是指将现有保单信息进行系统性的汇总和整理,通过梳理已有的保单,检视个人和家庭的保单状态及保险保障配置是否够全面。业内人士对第一财经记者表示,其实保单检视是寿险行业为客户提供的专业服务之一,相关服务需要通过专业寿险专业知识的培训,配合数字化的系统,才能清晰直观地为客户呈现当前整个家庭的保单状态、缴费...

保单检视,他是这样做的……

那保单检视,小李是如何做的呢?03点滴小助理:专业的平台做专业的事一开始小李用的就是原始的手动整理方式,用Excle表格把保单信息一项一项敲进入,然后再一项一项计算保障,一个条款一个条款概括总结,往往整理10份保单就需要半天的时间,小李那段时间真的是累并快乐着。