从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

从事财富管理师相关工作，主要对应报考的专业证书是财富管理师证。财富管理师的作用财富管理师在财务规划和资产管理方面发挥着关键作用。他们通过以下方式为客户提供帮助：制定个性化的财务规划，确保客户的资产得到合理配置。提供投资建议，帮助客户实现财富增值。管理风险，保护客户的资产免受市场波动的影响。提供税务筹划建...

新华保险北分养老、财富、健康、个税申请规划师累计认证631人次

全生命周期规划师,围绕客户及家庭的全生命周期保险保障及金融需求,具备跨学科、广融合的知识结构,为客户提供人身保障、健康、养老、财富管理和子女教育的贴心服务,为高净值人群提供全生命周期和全财富周期的解决方案。全生命周期规划师,融合五大领域及N个细分市场的权威认证,量身打造专家级成长学习路径,确保每一步都基...

...为名,中国太保寿险发布代理人品牌形象暨“Cπ康养财富规划师”

“专业”强调的是面对客户需求的多元化,代理人的角色需要从传统印象里的产品销售者转换为客户全面风险保障的规划师,依托中国太保寿险以“健康、养老、财富”为支点的产服金三角体系,为客户提供全生命周期的风险保障解决方案;“温暖”是中国太保寿险对于代理人服务理念和行为模式的牵引。以一份保单为始,代理人开启对于客户...

平安人寿银保事业部携手央财,启动养老与财富管理保险规划师精英...

环球网财经综合报道近日,平安人寿银保事业部与中央财经大学合作,共同推出了养老与财富管理保险规划师项目。这一项目旨在通过顶尖学府的教育资源,为保险行业的HCP队伍提供系统化、分阶段的专业培训,以期培养出能够满足高净值客户需求的专业人才。中央财经大学,作为国内经管类高等教育的佼佼者,以其卓越的教育质量和深厚...

改革进行时,平安人寿发布财富康养保险规划师培养计划!

软件层面:平安人寿还携手清华大学、北京大学两所国内顶尖高校,升级打造了颇具含金量的“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,不仅有知名教授领衔教研,还有行业专家深度参与,涵盖投资、法律、税务、医学、养老等多个领域,助力保险代理人成为真正的“财富康养保险规划师”。

「养老证书」考什么养老证书好?FPP养老规划师,你了解过吗?

FPP认证对养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能要求，对于养老规划提出了全面而系统的知识与能力要求，FPP认证所涵盖知识模块包括如下：FPP养老规划师未来就业方向私人养老顾问：为退休人群提供养老咨询服务;养老规划师：为高净值客户群体提供全面退休规划;养老团队负责人：养老机构管理层、业务团队管理层;;培训...

...2024平安人寿银保事业部养老及财富管理保险规划师项目从央财启航

在央财顶尖师资的支持下,养老及财富管理保险规划师项目将为精英们拓宽宏观视野、提升专业能力、构建差异化竞争优势,助力绩优队伍走向卓越,在全行业树立专业口碑。合作正式揭牌,共创培训赋能体系开训仪式气氛高涨,中央财经大学财经税务学院党委副书记兼纪委书记陈士平、平安人寿银保事业部网点经营部总经理兼机构管理团队总...

新职业新赛道|泰康HWP(健康财富规划师):定义寿险服务新势力

今年，湖南分公司有17位精英入围世纪圣典，让我们将美好的祝福铸成奖杯，为精英加冕喝彩!寿险高质量发展，代理人队伍必将向职业化、专业化、绩优化方向发展。泰康人寿坚持新绩优队伍建设，HWP（健康财富规划师）全新职业，不仅为泰康建立了领先优势，而且塑造了金融行业卓越职业标杆，提升寿险从业者的品牌形象。

推进代理人高质转型 平安人寿携手高校培养“财富康养保险规划师”

“平安人寿财富康养保险规划师”三大亮点升级推出的“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,正是平安人寿在评定类培训领域的一次重要创新探索。该项目具有独特、权威赋能及实战性强三大亮点。独特性而言,在平安全牌照金融背景下,平安携手清华大学构建“三维”(财富、健康、养老)、“三阶”(初级、中级、高级)课程体系...

携手知名学府!平安人寿升级推出“财富康养保险规划师”培养项目...

华龙网讯为响应监管要求、顺应行业趋势、满足市场需求,近日,平安人寿携手清华大学、北京大学两所国内知名学府,升级推出“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,为保险代理人提供兼具独特性、权威性与实战性的培训课程及能力评价,助力队伍专业能力、职业素养和社会形象提升,助推行业高质量发展。业内认为,该项目是平安人...