争夺2300亿美元财富管理权 马斯克“核心圈子”爆发内讧

尽管马斯克被认为最看重他的私人顾问,但自2016年以来掌管他巨额财富管理权的人始终是伯查尔,他是马斯克核心圈子里任职时间最长的人之一。伯查尔发挥了相当于马斯克“终极代言人”的作用,帮助其事无巨细地处理大大小小的问题。伯查尔毕业于杨百翰大学金融专业,在美林工作了12个月时间。他后来被解雇,因为该机构在一份...

多元金融最新8大核心龙头股梳理,看这一篇就够了

中粮资本:公司是中粮集团旗下运营管理金融业务的专业化公司,拥有信托、期货、保险、银行等多项业务的投资控股平台中粮资本于2010年6月3日在深圳证券交易所上市,股票代码002423。公司主营业务为金融业务。根据南方财富网产业链数据显示,公司产品线涵盖财富管理服务、资产管理服务、供应链金融业务、经纪业务及风险管理服务...

...海证期货董事长刘飚:期货公司正向以资产配置为核心的财富管理...

海证期货董事长刘飚在《预见金龙》年终策划中表示,期货公司正向着以资产配置为核心的财富管理转型,要让客户更稳定的盈利、实现财富的保值增值。每位客户对风险和收益的理解是不一致的,因此要通过资产配置和投资组合,去帮助客户实现目标。以下为视频全文:各位券商中国和券中社APP的用户朋友们,大家新年好。我是海证期货...

聚焦券商中期业绩说明会:投行、财富管理、国际化是投资者关注重点

例如,东方证券为深化公司财富管理转型,打造公司财富管理综合服务平台,构建以客户为中心的财富管理组织架构体系,增强客户统筹经营和综合服务能力建设,上半年,公司完成财富管理条线组织架构调整,设立财富管理委员会,并整合设立七个一级部门。对于线下分支机构的优化,券商也有各自的考量。例如,光大证券表示,对分支机构进行优...

...多个财富管理和数字化转型打法早已“发车”,核心业务一个都不少

一是财富管理转型战略落地，东北证券坚持“以客户为中心”的宗旨，积极应对市场变化，推进财富管理转型战略，多项核心经营指标取得显著进步。二是产品和服务体系打造，公司致力于打造优质投顾产品和服务体系，推出“点石成金”“天天向上”“投顾来了”等投顾产品和服务，满足客户财富管理需求。三是研投顾专班和CIO办公室...

做好五篇大文章是银行理财高质量发展的核心要义|财富与资管

以银行理财为代表的财富管理行业是中国特色金融体系的新跨越中国特色金融体系是中国特色社会主义建设发展的重要推动力量,自1978年中国人民银行从财政部独立出来、重新明确为国家金融主管部门起,40余年来,中国特色金融体系发展有几次大的标志性进程,分别是商业银行兴起发展、资本市场兴起发展和财富管理行业兴起发展,三大标志...

全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告

所谓财富管理,根据中国人民银行在2021年底发布的《金融从业规范财富管理》的定义:是贯穿于人的整个生命周期,在财富的创造、保有和传承过程中,通过一系列金融与非金融的规划与服务,构建个人、家庭、家族与企业的系统性安排,实现财富创造、保护、传承、再创造的良性循环。

从财富管理看个人养老业务

对财富管理机构而言，个人账户养老业务本质上是大财富体系中围绕特定需求（养老）衍生出的子业务，对应财富管理客户分类经营中的一类客户，展业逻辑与财富管理业务类似。在短期内或起步阶段，需要更加关注客户获取和优质产品供给，核心是分客群经营；而长期的核心竞争力在于资产配置和规划能力，提供全生命周期的养老规划服务...

加速入局!企业家办公室成券商财富管理新风口,揭秘五大样本打法

近年来，设立企业家办公室已成为券商探索财富管理创新业务的新风口。2023年下半年以来，中信建投、海通证券、银河证券、国泰君安证券等多家头部券商成立企业家办公室。券商中国记者了解到，一些大中型券商也正在观望该业务的发展前景。券商中国记者与多家头部券商的业务负责人交流后发现，企业家办公室是一项综合性、平台...

《财富管理师》封面人物 ▏任显:以情为系,做有温度的保险人

《财富管理师》:您认为您团队的核心竞争力是什么?任显:首先是高度的专业性。在人才甄选上我会严格把关,通过多轮的面试筛选后“适者留,不适者淘汰”,确保团队的整体素质水平。我们团队的伙伴都是来自各行各业的优秀精英,本身就优异的他们,来到保险业后也一直在向高处攀登,从未停下学习的脚步。