家庭保单整理表

家庭保单整理表应作为家庭的重要文件,由家庭成员共同管理和使用。可以将电子表格保存在家庭共享的云盘中,或将纸质表格存放在家庭重要文件的存放处。同时,可以设置缴费提醒,确保按时缴纳保费,避免因忘记缴费而导致保单失效。四、总结家庭保单整理表是家庭保险管理的重要工具,通过制作和使用保单整理表,可以清晰地了解家庭...

保单整理 | 忘了买过啥保险?3招帮你找回来

2、电子邮箱:在网上买的保险,投保后保单还会以邮件的形式发到个人邮箱。通过在邮箱内搜索相关内容,应该也能找到保单。3、金事通app:在这个app上,能查找到自己作为投保人和被保人,且保单状态有效的人身险、车险等。不过,第三种方式首次登陆需要进行身份认证和人脸识别,如果投保人或被保人身故后,家人想通过金...

拿下300万高客:中国寿险代理人转型的必经之路丨燕梳夜谭??

其次,建立家族信托,把国内、海外等不同地区的信托工具、法律知识、金融工具等整合在一起,考虑久期匹配、流动性、安全性、收益性的平衡,进行全球资产配置,这也对能力有很高要求。我认为自己能胜任的仅仅是家办中保险的部分,这是我熟悉的领域。保险业能做大额保单,已经是顶峰了。大额保单是和资产挂钩进行计量的保单...

送你一个保单管理小工具,省时、省力、省心,让你的保单更保险!

新一站保险网——安心管保单整理小工具,下图是使用步骤:a.下载新一站保险APP,点击并进入APP第一、二步b.登录完成后,点击——安心管,回答7题后,正式进入安心管保单管理界面第三步第四步第五、六步c.正式管理保单,添加成员和财产基础信息第七(1)、七(2)步第七(3)、七(4)步d.安心管可以自...

如何对冲家庭风险?- 家庭财务管理?

来高性价比地解决我们家庭的医疗目标。毕竟，保险这种特殊的金融产品，是能够避免家庭财务瞬间坍塌的唯一工具。在明确了医疗、教育、住房、养老的家庭目标后，就需要我们四、制定合理的储蓄、保障规划和理财规划，做好保单整理、理财项目整理，规划好阶段性目标和长期目标，制定月度、年度家庭目标，为美好未来做打算。

用这个工具,一键查询线上线下所有保单!

不过最近,银保监联合中保协、中银保信,联合开发了两款工具(www.e993.com)2024年11月24日。号称可以一键查询所有保单。我试了一下发现还不错,趁新鲜推荐给大家!一、基础方式介绍两款工具之前,先来给大家说一下,我一直使用的保单整理方法。这个方法仅限最近购买的线上产品,或者通过吐逗保购买的产品。

忘记自己买了保险,出险后保险公司会主动理赔吗?

2、打印纸质保单不管是线上还是线下买的保险,我们都可以在第一时间把收到的电子保单打印成册,和家里重要的证件存放在一起。这样一来,不容易弄丢,家人也不难找到。虽然方式原始了一点,但也是一种不错的保单管理方式。3、利用保单整理工具随着互联网的发展,现在通过手机app、微信小程序也能随时随地实现对保单...

泛华再放大招!保单管家FPC引燃客户服务市场

泛华保单管家FPC拥有数字化技术、职业化队伍、专业化服务、开放化平台四大优势。依托具备强大科技能力的线上保单托管系统,泛华的保单管家能够将客户本人及其家庭的保单进行电子化、系统化管理,并为客户提供保单整理、产品优选、缺口分析等个性化服务,让客户家庭享受到全风险保障及医养、信托等的全生态服务。另外,还有一支由...

对话水滴李佳|互联网保险经纪发展线下能否另辟蹊径?

李佳介绍,水滴上线了“水滴保险家”APP,来帮助提升经纪人展业效率和体验。“水滴保险家”APP支持内容体系建设、客户需求分析、家庭计划书、产品对比、需求建议书、同屏互动、AI智能影像生成等工具,这为经纪人在获取和经营客户等层面带来的效率提升是领先于行业的。

为什么保单需要进行托管,到底有什么用途?

一、保单管理工具,这是什么?其实目前保险市场上的保单管理工具很多,比如保单管家、保单托管、保单整理等等,而且各家公司为了提升客户的服务满意度,也都纷纷开发了此类保单管理服务,其实就是借助一些平台,将我们家的保单信息输入进去,从而由平台对客户提供一些比如续期提醒、保单检视、理赔代办等服务。