岁末理财不内耗 关注富国久利,股债灵活搭配

基金的2024年3季报数据显示，富国久利的投资组合中，股票市值占基金总资产比例为24.89%，相较于2024年一季度末20.62%，股票市值占比大幅提升了超4个百分点。从富国久利中长期的股票市值占比数据不难发现，在牛熊跷跷板过程中，股票市值占比是灵活调整的，在2021年末2022年初权益市场表现相对较好的阶段，股票占比...

“股债跷跷板”再现 债基遭遇大额赎回

其中,债券型基金成为净赎回最多的品类,单季度缩水4250.11亿份,至9.06万亿份,净赎回比例为4.48%。与此相对应的是,指数型基金净申购达2606.88亿份。有不少产品甚至出现“清仓式赎回”。如平安惠韵纯债在三季度份额缩减了4.75亿份,9月底仅剩下200余万元。华宝宝裕纯债三季度末规模缩减了21.74亿份,9月底仅剩下140余...

价值视点 | 股债混合的不同配比,总有一款适合你

本回测以以沪深300指数代表股票类资产,以中债总指数(总值)财富指数代表债券类资产,2014年1月2日起投,初始买入比例分别为股:债=20%:80%、30%:70%、50%:50%,每年末进行动态再平衡。年度正收益比例仅为过往业绩,不代表未来收益的保证。请投资者关注有关指数的波动情况。通过年度再平衡,股债混合策略在股票上涨...

股债双双震荡,这个时候,或可关注下二级债基

以万得混合债券型二级指数这个股债搭配的指数为例,拉长时间来看,因其股债或存在的负相关性表现,反而更适合应对不同市场风格,数据显示,近十年万得混合债券型二级指数收益率比沪深300指数和中证纯债债券型基金指数(代码:930609.CSI)分别高出2.11%和16.35%。区间(2014.10.31-2024.10.30)万得混合债券型二级指数沪深...

公募基金市场如火如荼,银行为啥要调高风险等级?

9月24日以来,A股持续反弹,“股债跷跷板”效应明显。与股票型基金迎来爆发式发展不同的是,债基频现大额赎回。Wind数据显示,截至三季度末,全市场债基的规模合计为10.27万亿元,与二季度末相比减少3150.16亿元。这是债基规模连续5个季度实现环比增长以来的首次下滑。

电投产融(SZ000958):可交换债券换股完成,持股比例被动降低,公司...

截至目前,公司股东国家电投、南网资本非公开发行的可交换公司债券“24云资E1”“23云资E1”“21电投E1”已全部完成换股并摘牌,累计换股共298,199,473股(www.e993.com)2024年11月24日。可交换公司债券的持有人换股后,导致公司股东国家电投、南网资本持股比例被动降低,详情可关注公司近期披露的《关于股东可交换债券换股完成暨摘牌的公告》《关于...

【闲钱家】股债行情多变,资产配置怎么选?

根据基金合同规定,投资于债券比例不低于基金资产80%,投资于权益类资产比例不超过基金资产20%。产品运作上,以纯债打底,转债与权益增厚收益。两位基金经理通力合作、股债搭配,以绝对收益理念管理产品,关注回撤控制,力争为投资者带来长期可持续的收益体验。3、用实力说话长信利保债券业绩表现如何?长信利保债券A类近...

震荡市“固收+”配置价值显现 华安乾煜股债精耕细作

据悉，华安乾煜投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等资产的比例合计不高于基金资产的20%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。如何做好大类资产配置？具体来看，华安乾煜立足总需求分析框架，海内外研究兼顾，综合分析经济增长、通货膨胀及货币金融之间的联系；基于央行现代货币框架，分析...

股债“跷跷板” 组合配置更稳

固收类资产配置比例不少于70%从大类资产配置来看,中国工商银行广东省分行专家、个人金融业务部总经理梁勤分析,股债是要组合配置的,固收类资产能给我们带来持续的票息收入,是整个资产配置组合的压舱石。对于稳健型投资者,冯琳表示,股票市场波动较大,风险比较高,因此,其“股债”配置应以债券为主,以股票为辅,建议股...

【中金固收】哪些债基出现净申购?——债券型基金24Q3点评

-偏债混基股票持仓相对更积极,自18%抬升至19%,转债持仓变动不大;-转债基金则呈现整体权益性资产仓位明显下降的趋势,可转债仓位自75%滑落至71.5%,股票仓位从17.7%滑落至16%。我们认为彼时管理人或主要因彼时的“赎回潮”而准备。图表13:季末固收+仓位抬升幅度较小,现金比例快速增加(单位:%)...