金融监管总局西部地区省局人事调整汇总

近日,金融监管总局陕西监管局发布公告称,截至9月中旬,陕西人身险业已有效提醒“睡眠保单”101万件,涉及保险金额23.6亿元,有效提醒率达93.8%。强监管方面,上半年陕西金融监管局开出约30张保险罚单,涉及金额超400万元,共计处罚的17家保险机构,其中,永安财险被处罚86万元,金额最大。监管机构在消费者权益保护领域的处罚...

新法关联|《民法典合同编通则司法解释》及其关联法规汇总表

第九条养老基金资产的债权,不得与委托人、受托机构、托管机构、投资管理机构和其他为养老基金投资管理提供服务的自然人、法人或者其他组织固有财产的债务相互抵销;养老基金不同投资组合基金资产的债权债务,不得相互抵销。第五十八条当事人互负债务,一方以其诉讼时效期间已经届满的债权通知对方主张抵销,对方提出诉讼时...

2023年保险业监管政策文件汇总

《通知》共16条,主要内容包括对税延养老保险试点与个人养老金衔接过程中的工作要求、业务调整、产品管理、保单转移等进行明确,对中国银行保险信息技术管理有限公司统筹做好客户信息确认、加强系统建设,以及税延养老保险试点保险公司业务操作、公告通知、信息报送等提出要求。13精精评:金融监管总局发文:超限额部分退保费,...

包芮华《专业化期交保险销售技巧训练营》

1)高净值客群的保险销售基础逻辑??(注:大额保单沟通全流程中老师会提供各类表格化垫板工具,并且在课程中通过讲解+演练模式教会学员熟练运用垫板工具表格)2)第一步:沟通前的有效准备①面谈前深度了解客户三个板块的12类有效信息??第一板块:他是谁——第二板块:他的过往背景——第三板块:他的未来财富规划...

早餐工程、家政服务、家电维修服务、燃气安全整治项目如何申请高...

(3)具有系统管理或政府培训相关资质和经验;(4)不直接经营家政业务;(5)近三年无违法行为,在“信用中国”上无不良信用记录。2.申报家政服务业提质扩容项目资金的主体应符合的基本条件(1)家政服务人员。申领普惠型家政意外伤害保险的家政服务人员应当持有家政上门服务证;或者已与家政服务机构或家庭用户签订服务合同...

八大工程——客户经营金山工程内蒙古分公司取得阶段性成效

11月初已将相关统计数据进行汇总并将报告及汇总表上报至国家金融监督管理总局内蒙古分局,目前总公司已启动针对“睡眠保单”的通知工作,省公司等待总公司下发后续数据开展后期“睡眠保单”清理工作(www.e993.com)2024年11月24日。“信息通”平台“服务通”相关功能试点及推广2023年8月23日,中国人寿总部开展信息通2.0视频培训工作,目前已向全国推广...

【提示】早餐工程、家政服务、家电维修服务、燃气安全整治项目...

(3)具有系统管理或政府培训相关资质和经验;(4)不直接经营家政业务;(5)近三年无违法行为,在“信用中国”上无不良信用记录。2.申报家政服务业提质扩容项目资金的主体应符合的基本条件(1)家政服务人员。申领普惠型家政意外伤害保险的家政服务人员应当持有家政上门服务证;或者已与家政服务机构或家庭用户签订服务合同...

利用大数据检查家庭保障情况,保单检视“升级版”来了

“就像我们的身体需要定期体检一样，家庭的保单持有也需要定期进行检视。”汇丰银行（中国）有限公司财富管理与个人银行业务-投资及财富管理部总经理王颖表示。保单检视，是指将现有保单信息进行系统性地汇总和整理，通过已有保单内容的梳理，检视个人或家庭保险保障配置的适当性与充足性，以便及时进行动态调整的一项日常...

保单管理金牌顾问:“我买了很多保险!” “都有啥?”...

三、保单管理表使用方法这份保单管理表共分为两个部分:一个是汇总表(图表1),一个是清单表(图表1)。而实际的使用方法,非常简单!图表1中的内容不需要进行任何改动,大家只需要在图表2中填写对应的信息后,图表1就会抓取相应的信息进行填充(因为进行了函数关联)。

买完保险千万别忘了做的事,手把手教你做保单整理,免费赠送模板

我这张表罗列了类别、公司、产品、保额、交费等等我认为重要的项目,大家也可以按自己意思进行增减。举例:(非真实客户,非真实产品和价格)保障汇总表这张表的目的,是把主要保障责任进行汇总,尤其保单比较多、责任比较复杂的时候,把最核心的责任汇总到这里,一眼就能分辨出家庭成员已有哪些保障,额度多少。