可转债支付+差异化定价 复杂利益平衡下的独特并购样本

2024年9月12日，思瑞浦发行可转债及支付现金购买深圳市创芯微微电子股份有限公司(下称“创芯微”)100%股权并募集配套资金，获证监会同意注册批复，成为“科创板八条”实施后，首单获得证监会注册批文的半导体企业重组项目。此次思瑞浦收购创芯微股权在支付方式、定价方法等方面，均做出了兼具创新性与灵活性的设计。一方...

特别国债注资大行:可转债、配股还是定增?入股价怎么定?

据界面新闻记者了解，商业银行补充核心一级资本的渠道包括IPO、配股、定增、可转债、专项债-间接入股模式五种。其中定向增发发行条件相对宽松、审批程序便捷，因此市场认为此次特别国债注资可能采用此方式，其他方式都面临不同的问题，比如破净下配股困难重重、可转债资本补充时间具有不确定性。从过往看，在银行股破净的背...

万科A:探讨可转债融资方案,拓宽融资渠道,支持公司发展

如果万科能够在港股市场上成功发行50亿美元的可转债,不仅能够拓宽公司的融资渠道,还能在不稀释现有股东权益的情况下获取资金支持公司的进一步发展。请问公司是否考虑过采用类似的可转债融资方案?如果有这方面的计划,是否已经开始着手准备?董秘回答(万科ASZ000002):感谢您的关注和建议。

岭南股份:将提前做好可转债到期偿付计划,多渠道筹措资金

公司高度重视投资者利益，将严格按照相关法律法规的规定，提前做好可转债到期的偿付计划方案，多渠道筹措资金，根据可转债募集说明书的规定到期兑付。本文源自：金融界AI电报作者：公告君

万凯新材可转债上市 下游需求旺盛 卓越发展凸显企业前景

此次,可转债的成功发行,标志着公司即将迈入更为广阔的发展空间获得资本与资源的大力支持,进而推动业务增长。立足于对市场需求及可持续发展的高度重视,万凯新材将继续发挥自身技术优势,加大科技创新与产品研发力度,紧抓行业发展机遇,为客户创造价值,从而实现公司可持续发展目标。

帝欧家居:截止2024年3月31日,公司应收账款大多数为工程渠道客户

投资者:建议公司积极召开机构投资者沟通会,大股东亲自增持可转债(www.e993.com)2024年11月15日。传递市场信心。帝欧家居董秘:您好,感谢您的意见和建议,公司将慎重考虑。投资者:建议公司变更转股来源,把此前回购的股票,用于可转债转股。帝欧家居董秘:您好,感谢您的意见和建议,公司将慎重考虑。

“氢能源巨头”3.37亿可转债将违约,控股股东已被裁定破产

据公开资料,“鸿达转债”发行于2019年12月16日,发行总额24.27亿元,期限6年,截至2024年3月18日“鸿达转债”剩余可转债金额为3.37亿元。近年来,于受到控股股东信用违约影响,公司融资渠道受限、资金链断裂,大量借款逾期未偿还。目前,鸿达兴业多家子公司正在破产重整程序中,生产经营困难,关键岗位人员流失严重,公司无法披...

永续债加速落地!险企“补血”又添新渠道

“随着市场的发展,险企还可以关注永续债的创新产品,譬如绿色永续债、可转债等,以满足投资者多元化需求。”柏文喜补充道。

岭南股份:目前公司可转债尚未满足回售条件,会做好资金的合理调配...

公司将密切关注股票及可转债价格波动情况，如后续满足回售情形，公司将严格按照回售条款的相关约定执行。请您持续关注公司的公告情况。公司高度重视投资者利益，会做好资金的合理调配，会提前做好可转债到期的偿付计划方案，多渠道筹措资金，根据可转债募集说明书的规定到期兑付。本文源自：金融界AI电报作者：公告君...

葫芦娃可转债发行申请未获通过 成今年上交所首个被否案例

8月26日晚，葫芦娃公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请未获得上交所通过。这样，葫芦娃成为上交所2024年首个被否的可转债发行案例，此前多数终止案例为主动撤回。从上市委会议现场问询来看，葫芦娃三大方面问题被关注：一是2023年预付款大幅增加的合理性；二是2023年第四季度研发投入资本化核算是否准确...