盘前必读丨中金公司达成SFISF首笔质押式回购交易;英伟达大涨超4%...

中远海发和东芯股份等6家上市公司签署股票回购增持贷款协议承诺；10月20日上交所、深交所发布的首批23个上市公司合作落地公告中，该行支持项目数占7个，排名同业第一，其中，支持中国石化股东增持和股份回购作为上交所公告“首单”对外发布。

万凯转债上市首日即破发,包销人中金公司已浮亏

截至9月5日收盘，万凯转债报价93.696元，上市首日录得跌幅6.30%。图源：WindWind显示，这是2023年以来，首支破发的可转债。上一只破发可转债还要追溯至2022年12月19日上市的齐鲁转债。该银行转债上市首日开盘价98.01元，收盘价95.13元，当日录得跌幅4.87%，发行规模高达80亿元。与之对比，万凯转债发行规模27...

欧莱新材上市首日涨169.5% 募资3.8亿中金公司建功

经公司初步测算,2024年1-3月,欧莱新材的营业收入为11,141.61万元,同比上升5.38%;归属于母公司所有者的净利润为1,060.13万元,同比上升2.40%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为811.05万元,同比下降13.93%。

茶百道港股上市首日收跌26.86% 中金公司为其独家保荐人

4月23日消息，茶百道上市首日低开10.06%，盘中跌幅一度扩大至38%，最终收跌26.86%，现报12.8港元，成交额2.11亿港元，总市值189.14亿港元。公开资料显示，茶百道此次上市发行价为17.5港元/股，发行1.48亿股，募资总额为25.86亿港元。中金公司(8.64,0.03,0.35%)为其独家保荐人、独家整体协调人、联席...

中金公司保荐中一科技IPO项目质量评级C级 弃超募19亿元可上市首日...

上市首日股价下跌24.62%。(8)上市三个月表现上市三个月股价下跌15.68%。(9)发行市盈率中一科技的发行市盈率为38.48倍,行业均数50.95倍,公司低于行业24.47%。(10)实际募资比例预计募资8.66亿元,实际募资27.54亿元,超募比例217.86%。(11)上市后短期业绩表现...

万凯转债上市首日破发背后:多家机构误判走势,发行规模27亿元与...

东北证券8月16日研报表示,万凯转债上市首日转股溢价率水平预计在20%—25%区间,对应首日上市目标价在115—119元附近(www.e993.com)2024年11月22日。然而从实际看,9月5日上市首日收跌93.696元,转股价为11.45元,当日收盘正股股价为9.95元/股,计算可得上市首日的转股溢价率约为7.8%,与研报预估的价格有一定距离。

星宸科技上市首日涨197.65% 募资6.8亿中金公司保荐

公司预计2024年1-3月可实现营业收入45,415.71万元至51,502.22万元,较去年同期增长3.96%至17.89%;预计实现归属于母公司股东的净利润为3,099.19万元至4,968.07万元,较去年同期变动-33.67%至6.34%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,721.52万元至4,590.40万元,较去年同期增长98.67%至235.10%。

茶百道IPO募资25.86亿港元上市首日破发暴跌38% 中金等收7780万佣金

4月23日消息,茶百道赴港上市首日破发,一度跌超38%,截至发稿,跌28.57%,报12.5港元,成交额1.63亿港元,总市值184.7亿港元。据招股书,中金公司(36.250,0.25,0.69%)为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人;花旗为其联席全球协调人;其他包销商包括招银国际、建银国际、申万宏源(5.300,0.04,0.76%)、招商证...

“跨境支付第一股”上市首日破发,红杉、光大、中金“举杯”资本盛宴

01连连数字(2598.HK)作为“跨境支付第一股”上市首日破发,收盘报9.44港元/股,下跌7.63%,总市值101亿港元(约合人民币93亿元)。02该公司主要业务提供跨境支付服务,是中国最大的独立数字支付解决方案提供商。03然而,连连数字近年来约8成的亏损来自于与美国运通合资成立的连通公司,连通公司目前尚未实现其业务战略。

美中嘉和港股上市首日跌22.4%破发 净募资4.66亿港元

美中嘉和的最终发售价为每股14.28港元,所得款项总额为562.92百万港元,扣除最终发售价之预计应付上市费96.56百万港元后,所得款项净额为466.36百万港元。招股书显示,美中嘉和拟将所得款项净额用作以下用途:约59.4%的所得款项净额(即299.0百万港元),用于偿还部分计息银行贷款;约30.6%的所得款项净额(即153.7百万港元),用...