年内银行“二永债”发行规模合计近1.5万亿

Wind资讯数据显示,截至11月19日,今年以来,商业银行“二永债”(二级资本债、永续债)发行规模达14885.5亿元,超过去年全年11157.9亿元的发行规模,增幅为33.41%。中信证券(31.300,0.63,2.05%)首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示,“二永债”发行规模比2023年明显增加的原因有以下几点:第一,随着商业银行的...

1.37万亿元!银行“二永债”发行提量

《中国经营报》记者通过Wind数据统计，截至10月22日，我国银行机构境内发行“二永债”（二级资本债、永续债）109只，共计1.37万亿元，已超过去年全年1.12万亿元发行量。记者采访了解到，今年“二永债”发行量大的原因，首先永续绩在2024年迎来首度续回，二级资本债规模亦超5000亿元。其次，资本新规提出了更为严格...

50只“不赎回”二级资本债均来自城农商行

目前二级资本债主流发行期限为“5年+5年”,该类债券设有发行人赎回选择权,发行人有权在债券第五年末赎回债券。商业银行通常在第五年末赎回后再发新债,因为按监管规定,在到期前五年,该类债券计入二级资本的本金每年衰减20%,即若不提前赎回,其到期前五年补充二级资本的效果会大打折扣,但商业银行承担的发债成本却不...

2024年银行永续债发行激增,已近2023年两倍,中小银行积极补血

进一步分析发现,今年以来,国有六大行(工、农、中、建、交、邮)共发行了24只二永债,合计发行规模达到7060亿元,占商业银行二永债发行总规模的51.60%。国泰君安的研究指出,近年来二级资本债和永续债的发行量出现了明显的分化趋势,中小银行更倾向于发行永续债。这主要是因为二级资本债主要用于补充二级资本,而永续债则...

重启!财政部特别国债支持国有大行补充资本 业内:预计规模达万亿...

“前期国有大行外源性补充资本渠道，主要包括发行二永债等方式，其中，二级资本债主要补充银行二级资本，永续债则主要用来补充‘其他一级资本’，而特别国债用于补充一级资本中的‘核心资本’。”王青指出。财报显示，截至二季度末，工农建中交邮储核心一级资本充足率分别为13.84%、11.13%、14.01%、12.03%、10....

利率2.35%!中原银行成功发行80亿元二级资本债

7月10日,中原银行在全国银行间债券市场成功簿记发行中原银行2024年二级资本债券(第一期),规模80亿元,期限5+5年期,发行利率2.35%,创今年以来全国城商行二级资本债票面最低(www.e993.com)2024年11月23日。据悉,中原银行共向200余家机构推介本期债券,获得106家机构投资者踊跃认购,全场认购倍数3.2倍。具体来看,获配投资者63家,主要包括10家国有股...

交通银行发行300亿二级资本债,资本充足率回升

国有银行前七月发行二级资本债及永续债超6000亿元统计数据显示,今年以来截至2024年7月末,国有银行共发行了超6000亿元二级资本债及永续债。其中,二级资本债共发行6160亿元,永续债共发行2100亿元。数据显示,前7月农业银行共发行了1300亿元二级资本债,以及1000亿元永续债,合计发行2300亿元。其次是中国银行,前7月发行了...

交行拟发行年内第二期二级资本债,金额300亿元、最长期限15年

南方财经7月19日电,交通银行公告,拟发行2024年第二期二级资本债券,发行规模为人民币300亿元,其中品种一基础发行规模为人民币200亿元,品种二基础发行规模为人民币100亿元。品种一为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权。发行人在国家金融监督管理总局认可的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券...

兴业银行再发200亿二级资本债 二季度银行提速发行二永债已超3147...

财联社5月15日讯(记者史思同)在刚完成300亿元永续债发行后不久,5月15日,兴业银行再次公告宣布,拟于5月20日发行“兴业银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”,基本发行规模为200亿元。财联社记者注意到,今年二季度以来,已有18家银行先后发行二级资本债及永续债(含拟发行),合计发行规模达3147.5亿元。与此同时...

近5000亿元银行二级资本债发行,平均利率下破3%

分机构来看,国有行发行的二级资本债票面利率在2.5%～2.85%区间徘徊,中小型机构发行的票面利率仍处于相对高位,农商行中,安徽肥西农商行发行的“24肥西农商行二级资本债01”发行利率达5.05%,发行债券评级为A+;浙江常山农商行、浙江舟山普陀农商行发行利率分别为4.78%、4.09%,发行债券评级分别为A、A+。