专业人士也需要财富管理
所以,货基属于现金管理类工具,在货币市场上滚短期国债逆回购的策略,属于现金管理类工具,银行的类似理财,也属于现金管理工具。但流动性管理就不一样了。有流动性的,不一定有现金管理功能。反过来,有现金管理需求的钱,有时并不一定要求有高的流动性。很多人以为,流动性就是随时可以赎回。这不完全对。主动...
中泰证券:致力打造多元化专业化财富管理体系,积极发展融资融券...
中泰证券:致力打造多元化专业化财富管理体系,积极发展融资融券业务以及股票质押业务9月12日消息,中泰证券(600918)披露投资者关系活动记录表显示,公司致力于打造多元化专业化的财富管理体系,持续优化交易服务、产品服务、综合金融服务建设以及金融科技平台建设,打造产品、投顾、金融科技“三轮驱动”模式,提升“中泰财富”品牌...
东方证券携手上海财经大学续写财富管理投顾人才培养新篇章
金文忠董事长表示,过去三年,东方证券为350余名上海财大学生讲授《财富管理与基金投资顾问》专业课程,为150余位学生提供了实习实践机会,并与学校在ESG、金融科技、金融改革、赛事活动等多个领域保持互动交流,开展形式丰富的投资者教育活动,线上线下触达投资者和学生30多万人次,双方合作取得了预期的效果。在双方即将...
美国私人财富管理协会|如何通过家族办公室实现财富最大化?
这样的决策过程有助于家族更好地整合资源,提高效率,并确保家族财富得到全面且专业的管理。结构家族办公室形式多样,可为一个或多个家族提供服务。然而,大部分均属于以下三种类型之一:虚拟家族办公室急需财富管理和支持服务的家族将工作外包给外部供应商。优势:无需成立独立的实体即可享有家族办公室的诸多好处;灵活...
券商财富管理转型加速: 加码买方投顾 深化国际业务布局
值得一提的是,不少券商在半年报中提及境外财富管理布局,尤其是新加坡备受青睐。例如,中信证券称,该公司有序推进境外财富管理全球化布局,以中国香港与新加坡作为“双簿记中心”,构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台。2024年上半年,中信证券境外财富管理产品销售规模和收入继续保持稳定增长。
广发证券上半年净利润43.6亿元 财富管理、机构业务持续推进
广发证券在国内率先提出财富管理转型,拥有优秀的金融产品研究、销售能力及专业的资产配置能力;拥有超过4400名证券投资顾问,行业排名第一,致力于为不同类型的客户提供精准的财富管理服务(www.e993.com)2024年9月18日。上半年,公司围绕强化投研能力和投顾专业服务能力建设,持续打造差异化的产品和服务供给体系,推动财富管理业务向“以投资者为本”的...
从选修到必修,东方证券携手上海财经大学续写财富管理投顾人才培养...
这是校企双方在过去三年战略合作取得显著成效的基础上,开启的新一轮全面深化合作,特别是将财富管理选修课升格为必修课,并联合编撰教材,旨在贯彻落实“金融为民”理念,全力推进财富管理专业人才培养及投资者教育纳入国民教育体系迈上新台阶。上海财经大学副校长刘莉亚、上海市证券同业公会秘书长俞峰、东方证券董事长金文忠...
券商加速财富管理转型 数字化与买方投顾成“引擎”
中信证券将深化财富管理全球布局,捕捉全球财富增长的新机遇,构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台。国泰君安持续优化App平台功能,进一步开拓海外财富管理市场。国信证券则将把握“跨境理财通”等机遇,通过财富管理业务专业买方投顾团队,搭建海外市场研究体系,持续提升跨境产品研究和服务能力。
突发!海银财富被立案调查,多人被采取刑事强制措施!警方通报
公开资料显示,海银财富管理有限公司是国内首批获得财富管理牌照的专业机构,并在2014年1月获得公募基金销售牌照。海银财富拥有员工近3000人,经营范围包括:第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询,以服务外包形式从事金融后台服务,投资管理,投资咨询(除经纪)。
锚定“五篇大文章” 财富管理业务再出发
梁化彬表示,在这方面,专业金融机构可以很好地弥补普通投资者的投资短板,因为专业机构有更强大、更专业的投研团队和一线投资顾问,可以根据投资者的风险偏好程度,以及投资者差异化的财富管理需求,通过“研、投、顾”的服务体系提供定制化、个性化的产品和服务,即通过多品种、多策略、多期限的财富管理产品帮助投资者实现...