存款咋理财?理财规划师给出的建议
长期投资是实现财富增值的关键。通过长期持有优质资产,你可以享受复利效应,实现财富的快速增长。同时,长期投资也有助于你抵御市场波动,避免因短期市场波动而做出错误的决策。六、学习和提升自己的理财能力理财是一项需要不断学习和提升的技能。通过阅读财经新闻、学习理财知识、参加投资课程等方式,你可以不断提高自己...
新职业入场!从养老规划到资源配置,银发族养老焦虑如何解?
而从相关岗位的实际在招情况来看,市场上仅有少量的养老规划师岗位集合了财富管理+生活康养的职能。该类岗位主要由保险企业以及高端养老社区发布,目标客户以中高净值人群为主。该类养老规划师不仅需要为客户提供财务咨询、税务规划、家庭理财规划等财富方向的服务,还需要具备提供法律咨询、子女留学实习规划、医疗资源对接...
王俊峙老师 财富管理实战导师_理财_基金_中国
王俊峙老师在资产与财富管理、理财规划、金融工程等领域具备深厚的理论基础与实战经验,是金融方面的复合型专家。曾作为深证100指数、巨潮100指数编制者、分析家APP(金融理财应用)说明书作者和广东省理财规划师2005到2018年题库命题组及试卷出题组成员与阅卷成员,在基金底层逻辑理解、证券技术/金融技术研究等拥有深刻理解与...
聚焦“体面养老” 2023中国(成都)金融理财节正式启幕!
“一对一”养老规划量身定制——从30岁到50岁,每个年龄层的人都需要做出不同的养老规划,本届金融理财节主办方将联合商业银行、保险公司开展“一对一”养老规划量身定制活动,邀请多家金融机构的优秀养老理财规划师出谋划策,为市民贴身打造最适合的养老理财方案。决选“金融榜样”彰显金融力量助力金融强国2023年...
平安友邦再推代理人升级举措:这个年薪70万的职业才是代理人的未来
特别是以泰康“HWP健康财富规划师”为代表,直接将自身的多种服务方面的创新植入传统代理人经营,并不断打造出看上去逻辑成熟的职业化概念,不仅声名鹊起,还让行业感觉到似乎咂摸到了个险突围的那个口子。于是,同期陆续出现的,还有太保寿险的“LPTC理财规划师”“长航合伙人”,人保寿险的“IWP保险财富规划师”,太平...
投顾不能做成组合销售!公募如何助力普惠金融?这个会议透露信号
为此,有机构对买方投顾体系下的理财规划师画像进行了重塑,努力做好买方视角下的产品销售,原有的客户经理也开始向买方转型(www.e993.com)2024年10月17日。数据显示,三年来,一线理财规划师人数增长了300%-400%,同时人均AUM过亿,人均创收也由之前的十几万元增加至三四十万元。另外,与会嘉宾还提及,财富管理迎来买方投顾时代,意味着从以基金经理和...
【专栏】我国专业保险中介竞品分析及发展建议|寿险|泛华|展业|...
个人销售系列包括普通销售系列与精英销售系列,其中代理制下的普通代理人享受基本法销售利益,而员工制下的理财规划师则在普通代理人待遇的基础上享受社会福利及税收优惠。团队销售系列则通过师徒一对一或一对多的定向培养模式培养大童合伙人团队,实现平台利益的最大化。
泰康HWP健康财富规划师成就你的理想职业!
泰康大健康事业合伙人不同于传统的保险代理人,而是集英才保险家、健康管家、理财规划师为一体的多面手。泰康为其规划了专属的成长路径,提供了医养、理财等多方面课程,给予了产品、培训、后援等全方位的支持,帮助大健康事业合伙人快速增强个人能力,提升综合竞争力,拓展事业半径。
人保寿险启动IWP保险财富规划师队伍建设
启动以来,已有理财规划师、律师、营养师、教师、注册会计师、医师等各行业中坚力量加入其中。他们普遍学历在大专以上,年龄在22-45周岁,大多热爱销售,高度认同保险行业这个全新的职业发展轨道,愿为践行“人民保险服务人民”使命砥砺前行。目前,通过人保寿险提供的专业培训,他们正快速适应公司企业文化,深入了解金融、保险...
顺应长寿时代发展 泰康人寿拟打造万人健康财富规划师队伍
黄新平介绍,2018年底,泰康人寿正式启动健康财富规划师项目,区别于传统寿险代理人,该规划师是专业化服务于高净值人群全生命周期、全财富周期,提供一站式养老、健康、财富管理、终极关怀解决方案的专家。2020年1月,健康财富规划师职业正式获批国家职业资质。“目前,消费者的保险需求更加多元化、复杂化,保险销售人员的...