券商密集透露投行、财富、资管业务新动向,10月来14家券商发布投资...

二是完善产品谱系，打造品类齐全的产品池，构建覆盖投资类产品、保险类产品、服务类产品的多元化产品体系，满足客户投资收益、风险分散、事务管理的综合财富管理需求，提升客户体验；以专业业务及研究能力优选金融产品，提升产品质量，控制产品投资风险，并建立产品业绩、风险跟踪体系，及时、全面评估产品持续运作情况。三是买...

海通资管通聚稳健4期FOF

本集合计划所投资的子产品采用的策略包括但不限于量化对冲、市场中性、套利策略等各类策略。本集合计划根据产品净值运行不同阶段以及市场宏观情况、市场风险度等因素,调整各类资产配置比例,力争实现一定波动范围内的投资收益。投资范围:本计划为基金中基金(FOF)资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构...

发挥资本市场财富管理功能,促进养老资本形成

第一,加强养老财富管理教育,尤其是培育年轻人的养老意识并助其建立养老财富规划,引导居民从“储蓄养老”向“投资养老”转变。第二,加强基础金融知识和养老金融知识普及,根据投资者年龄特点开展多样化的养老金融投教活动,加大在短视频、直播等新媒体平台的内容输出力度。第三,加强养老金融产品和服务宣传,通过线上线下多渠...

海通资管通聚2号FOF

投资范围:1、本计划为基金中基金(FOF)资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。本集合计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,穿透计算底层资产,各类底层资产配置比例如下:(1)投资于标准化股权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含);(2...

详解券商资管产品特点与分类

2、讲师具有丰富的投研经验,且有公募基金和券商资管工作背景,能跳出机构局限看问题3、讲师思路清晰,表达流畅,课程仅1小时,内容丰富又言简意赅适合人群1、券商资管及与券商资管有合作的金融机构产品、风控、投研等部门人员2、券商资管销售及与券商资管有竞争的其他资管机构财富管理人员...

七位资管和财富管理大咖,共论资产配置提升投资者获得感

冯永昌：财富管理的视角谈资产配置和资产管理的视角有所不同(www.e993.com)2024年11月22日。财富管理视角做资产配置，对资产投研的深度、涵盖资产的广度，一般意义上是不及资产管理机构的。但是根据主动投资基本定律，在投资的宽度上财富管理机构不落资产管理机构下风，同时也包含更广泛的意义。从财富管理角度看，做好资产配置要把握好四个要素，打造...

...财富管理业务加快向“重保有”转型,资管业务成为新的业绩增长点

27万亿元，同比上升1.17%，以主动管理和净值化为代表的集合资管计划规模占比和公募产品规模持续提升，其中集合资管规模2.94万亿元，同比增长11.39%，规模占比由2020年末的14.67%提升至2024年6月末的31.73%；公募基金（含大集合）规模1.06万亿元，同比增长9.74%，规模占比达到了11.41%，资管业务结构持续...

如何应对困境?多家券商给出最新表述,事关投行、财富管理、自营...

一是内部资源整合方面,加大内部协同发展,提升客户的综合服务能力,通过财富管理业务的客户黏性和业务多元化,增强客户资产的吸引力和留存能力。二是加快业务转型,从传统的经纪业务向资产配置型投顾服务转变,通过提供个性化的账户解决方案和陪伴服务,提升客户体验,增强客户资产的集中度。

关于财富管理助力高质量发展的观察与思考|财富与资管

从成熟市场上百年的投资经验来看,全频谱和全生命周期投资,是实现财富管理与资本市场长期稳健发展的两个核心理念。在相当漫长的20～30年投资周期中,长期稳健的资产会比短期的投资带来更高的平均回报,也能够更好地抵消一部分短期资产的风险波动。通过在同一个时点上在不同资产类别之间进行的广谱配置,以及跨越时间的全生...

财富管理行业在低利率下面临的机遇与挑战|财富与资管

本文先探讨了我国已步入低利率时代,利率或将进一步下行的问题,接着以日本为例,分析该国低利率时代财富管理业务的演变情况,并进一步剖析了低利率下,我国财富管理行业面临的机遇与挑战,认为我国财富管理行业在中短期、中长期,以及长期的不同阶段,会有不同的发展机遇。